前言
周恩來主持中央機(jī)關(guān)工作
周恩來奉命去莫斯科向共產(chǎn)國際匯報工作；李立三“左”傾冒險主義錯誤的發(fā)展，認(rèn)為中國革命的高潮已經(jīng)到來；周恩來回國說服李立三認(rèn)錯，力圖減少革命力量的損失
六屆三中全會在糾正李立三“左”傾的同時，又錯誤地把何孟雄批判為右傾機(jī)會主義；王明見風(fēng)使舵，借機(jī)發(fā)難
雙十節(jié)，蔣介石祭中山陵，舉孫中山大旗，排斥異己；營救關(guān)向應(yīng)；周恩來及時果斷地處理了黃第洪叛共投蔣事件；王明被安排去蘇區(qū)，他仍對獄中的孟慶樹一往情深
周恩來代表黨中央制訂第一次反“圍剿”戰(zhàn)略；王明等借共產(chǎn)國際十月來信之機(jī)，把自己標(biāo)榜成反立三路線的英雄，為上臺大造輿論；面對出于不同目的的反對派王明、羅章龍、何孟雄，周恩來為使黨內(nèi)不致分裂，同意中央召開緊急會議
惲代英作《獄中詩》；手執(zhí)共產(chǎn)國際尚方寶劍的米夫華；在米夫的扶持下，王明等在黨內(nèi)得勢；周恩來憤然提出辭職
周恩來顧全大局，相忍為黨；米夫“趕翟留周”，王明心領(lǐng)神會；紅軍粉碎蔣介石第一次“圍剿”
黨的六屆四中全會在“太上皇”米夫的一手操縱下，成了一場毫無積極意義的鬧劇
何孟雄和左聯(lián)五作家被捕遇難；魯迅極度悲憤，周恩來盡力營救；王明雪上加霜
蔣介石把“剿共”重點由城市移往蘇區(qū)；中共中央軍委書記周恩一肩挑重?fù)?dān)
錢壯飛智取徐恩曾密碼本；負(fù)責(zé)中央特科保衛(wèi)工作的顧順章生活腐化。對顧護(hù)送張國燾去蘇區(qū)，周恩來再三關(guān)照，為防萬一，派董健吾與顧同行
大敵當(dāng)前，蘇區(qū)中央局對反“圍剿”意見分歧；顧順章在武漢被捕叛變；錢壯飛虎口脫險，及時轉(zhuǎn)送情報；周恩來鎮(zhèn)定指揮，翦除了殃及全黨的災(zāi)難
中央紅軍第二次反“圍剿”勝利；由于顧順章的出賣，蔡和森不幸被捕，英勇就義；向忠發(fā)被捕后叛變
周恩來設(shè)法搞到敵人審訊向忠發(fā)的全部記錄，以解心中疑團(tuán)；楊匏安在獄中堅貞不屈，表現(xiàn)了共產(chǎn)黨人大義凜然的高風(fēng)亮節(jié)
以三萬對三十萬，中央紅軍在毛澤、朱德領(lǐng)導(dǎo)下，粉碎蔣介石第三次“圍剿”；楊度先生病魔纏身，悲憤交加，駕鶴西去；“九一八”是愛國與賣國的分水嶺；周恩來告別上海，前往蘇區(qū)
王昆侖加入共產(chǎn)黨前后
“我對共產(chǎn)黨知之有多少呢？”王昆侖反問自己
他對國民黨完全失去了信心在南京，通過左恭、盧濤，他終于找到了共產(chǎn)黨
創(chuàng)辦南京讀書會，宣傳抗日；為在白摳開展黨的工作，在上海建立王公館，利用自己的特殊身分，為黨搞到了十多本出國護(hù)照
國共較量的長期性，迫使他安下心來，為黨長期工作；他成了中統(tǒng)、軍統(tǒng)特務(wù)的眼中釘
妻子范映霞由懷疑、嫉妒到自甘沉淪，迫使王昆侖公然與她離婚；違心參加競選并當(dāng)選為國民黨五大中央候補執(zhí)行委員
“南京婦女救國會成立”；王昆侖與曾孟君由志同道合到相知相愛；會晤從陜北來的馮雪峰
為建秘密電臺，向川系軍閥劉湘化緣
被王昆侖暗中保護(hù)去北平的丁玲，直到仙逝，還以為這只是巧合；按黨的指示在國民黨上層宣傳抗日；兩次與蔣介石發(fā)生沖突，語驚四座
由于性格原因，王昆侖與曹孟君中斷熱戀；為營救“七君子”奔波；曹孟群被捕后，王有一種歉疚感，決定與曹永結(jié)秦晉之好；在周恩來領(lǐng)導(dǎo)下，從事國民黨上層工作
潘漢年和第二次國共合作
在莫斯科會見南京國民政府駐蘇武官
奉命回到香港，通過馮雪峰與黨中央取得聯(lián)系；國共兩黨的談判對手，竟是兩黨情報戰(zhàn)線上的主將
潘漢年和張沖兩雙都想置對方于死地的手，很有分寸的握在一起
通過地下交通線來到延安；周恩來和陳立夫會談；毛澤東派潘漢年協(xié)助葉劍英去西安與張學(xué)良、楊虎城談判
毛澤東的親筆信，加上潘漢年敬長尊賢的作風(fēng)，使宋慶齡、陶行知、蔡元培等更了解共產(chǎn)黨和紅軍；談判桌上，潘漢年義正詞嚴(yán)，不辱使命
為和平解決“西安事變”，潘漢年住進(jìn)宋公館
蔣介石背信棄義，軟禁張學(xué)良；為促成國共合作，潘漢年、張沖安排周恩來和蔣介石杭州會談
張沖十分感佩周恩來和潘漢年的坦蕩人格；國民黨考察團(tuán)進(jìn)入陜甘寧；“七七事變”促成國共第二次合作的形成；潘漢年的身分由秘密轉(zhuǎn)為公開，出任八路軍駐上海辦事處主任