緒論：理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)與理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)
第一章理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)道德
第一節(jié)職業(yè)道德概述
第二節(jié)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德規(guī)范
第一單元理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德準(zhǔn)則
第二單元理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范
第三節(jié)違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施
第二章經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)
第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)
第一單元宏觀經(jīng)濟(jì)分析
第二單元總需求與總供給
第三單元財(cái)政政策和貨幣政策
第四單元經(jīng)濟(jì)周期理論
第五單元行業(yè)分析
第二節(jié)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)
第一單元需求.供給與布場(chǎng)均衡
第二單元消費(fèi)者行為理論
第三單元生產(chǎn)者行為理論
第四單元市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論
第五單元不確定性與博奕論
第三章貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)
第一節(jié)貨幣基礎(chǔ)知識(shí)
第一單元貨幣及貨幣形式與特征
第二單元貨幣的層次
第三單元幣值
第二節(jié)中央銀行基礎(chǔ)知識(shí)
第一單元中央銀行的職能
第二單元中央銀行的貨幣政策工具
第三單元利率的形式與層次
第四單元中央銀行外匯管理和金融活動(dòng)
第三節(jié)商業(yè)銀行基礎(chǔ)知識(shí)
第一單元商業(yè)銀行概述
第二單元商業(yè)銀行的理財(cái)服務(wù)
第四節(jié)國(guó)際金融基礎(chǔ)知識(shí)
第一單元外匯
第二單元匯率
第三單元匯率的決定
第四單元匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響
第五單元國(guó)際資本流動(dòng)
第五節(jié)外匯交易
第一單元外匯交易的報(bào)價(jià)形式
第二單元即期.遠(yuǎn)期和掉期外匯交易
第三單元套匯和套利交易
第四單元外匯期貨交易
第五單元外匯期權(quán)交易
第六單元外匯交易技巧
第六節(jié)個(gè)人外匯投資
第一單元個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)——“外匯三寶”
第二單元外匯儲(chǔ)蓄
第三單元銀行的其他外匯服務(wù)
第四章會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析
第一節(jié)會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)
第一單元認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)
第二單元會(huì)計(jì)對(duì)象與會(huì)計(jì)要素
第二節(jié)會(huì)計(jì)報(bào)表
第一單元資產(chǎn)負(fù)債表
第二單元利潤(rùn)表
第三單元現(xiàn)金流量表
第四單元個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表
第三節(jié)財(cái)務(wù)分析
第一單元時(shí)間價(jià)值
第二單元財(cái)務(wù)指標(biāo)比率分析
第三單元現(xiàn)金流量分析
第五章家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
第一節(jié)消費(fèi)支出規(guī)劃的一般框架
第二節(jié)住房.汽車(chē)和教育消費(fèi)規(guī)劃
第一單元住房消費(fèi)規(guī)劃
第二單元汽車(chē)消費(fèi)規(guī)劃
第三單元教育消費(fèi)規(guī)劃
第六章證券投資管理
第一節(jié)客戶分析與投資規(guī)劃
第一單元確定投資目標(biāo)
第二單元影響投資決策的重要因素
第三單元資產(chǎn)配置
第四單元投資策略
第二節(jié)股票投資
第一單元股票的類(lèi)型
第二單元股票投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)
第三單元股票價(jià)值評(píng)估
第四單元股票投資分析與投資程序
第三節(jié)債券投資
第一單元債券的基本要素
第二單元債券的其他要素
第三單元債券的類(lèi)型
第四單元債券的風(fēng)險(xiǎn)
第五單元債券的價(jià)值評(píng)估與利率風(fēng)險(xiǎn)衡量
第四節(jié)投資基金
第一單元投資基金的定義和分類(lèi)
第二單元基金的優(yōu)缺點(diǎn)
第三單元投資基金的費(fèi)用.凈資產(chǎn)價(jià)值和回報(bào)
第五節(jié)信托投資
第一單元信托的概念和基本要素
第二單元信托主體及其權(quán)利義務(wù)
第三單元與個(gè)人相關(guān)的信托業(yè)務(wù)
第六節(jié)其他投資
第一單元貴金屬
第二單元藝術(shù)品
第三單元收藏品
第七章保險(xiǎn)規(guī)劃
第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)
第一單元風(fēng)險(xiǎn)及其特征
第二單元保險(xiǎn)概述
第三單元保險(xiǎn)的基本原則
第二節(jié)保險(xiǎn)合同
第一單元保險(xiǎn)合同概述
第二單元保險(xiǎn)合同的要素
第三節(jié)理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)中常見(jiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
第一單元人身保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
第二單元財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
第四節(jié)保險(xiǎn)計(jì)劃
第一單元保險(xiǎn)需求
第二單元保險(xiǎn)計(jì)劃的制定
第八章稅收制度與稅務(wù)籌劃基礎(chǔ)知識(shí)
第一節(jié)稅收基礎(chǔ)知識(shí)
第一單元稅收的分類(lèi)
第二單元個(gè)人稅負(fù)的決定因素
第三單元個(gè)人稅負(fù)的衡量指標(biāo)
第二節(jié)個(gè)人理財(cái)方面的相關(guān)稅收規(guī)定
第一單元金融投資
第二單元住房投資
第三單元退休養(yǎng)老計(jì)劃
第三節(jié)個(gè)人稅務(wù)籌劃
第一單元稅務(wù)籌劃的概念
第二單元稅務(wù)籌劃的基本方法
第九章社會(huì)保障與企業(yè)年金
第一節(jié)我國(guó)社會(huì)保障制度的基本內(nèi)容
第一單元社會(huì)保險(xiǎn)
第二單元社會(huì)救濟(jì)與社會(huì)福利
第二節(jié)企業(yè)年金
第一單元企業(yè)年金的概念
第二單元國(guó)外企業(yè)年金計(jì)劃的舉辦方式
第三單元我國(guó)的企業(yè)年金
第十章理財(cái)規(guī)劃的法律基礎(chǔ)
第一節(jié)民法基本知識(shí)
第一單元民事法律關(guān)系
第二單元民事法律行為
第三單元民事法律行為的代理
第四單元民事權(quán)利
第五單元民事責(zé)任
第六單元訴訟時(shí)效
第二節(jié)合同法基本知識(shí)
第一單元合同的訂立
第二單元合同的效力
第三單元合同的履行
第四單元違約責(zé)任
第三節(jié)民事訴訟法基本知識(shí)
第一單元民事訴訟管轄
第二單元起訴與審理
第三單元民事訴訟證據(jù)
第四單元仲裁
第五單元法院判決或仲裁裁決的執(zhí)行