項(xiàng)目一 開(kāi)啟個(gè)人理財(cái)?shù)拇箝T
任務(wù)一 個(gè)人理財(cái)崗位認(rèn)知
任務(wù)二 熟悉個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容和流程
任務(wù)三 熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的理論基礎(chǔ)
項(xiàng)目二 建立客戶關(guān)系并分析客戶財(cái)務(wù)狀況
任務(wù)一 建立客戶關(guān)系
任務(wù)二 客戶關(guān)系管理
任務(wù)三 編制家庭財(cái)務(wù)報(bào)表
任務(wù)四 客戶財(cái)務(wù)狀況分析與診斷
項(xiàng)目三 配置銀行理財(cái)產(chǎn)品
任務(wù)一 認(rèn)知銀行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)
任務(wù)二 分析銀行理財(cái)產(chǎn)品
任務(wù)三 配置合適的銀行理財(cái)產(chǎn)品
項(xiàng)目四 熟悉和開(kāi)展保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一 認(rèn)識(shí)家庭風(fēng)險(xiǎn)
任務(wù)二 分析家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品
任務(wù)三 配置家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品
項(xiàng)目五 熟悉和開(kāi)展證券理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一 股票投資理財(cái)
任務(wù)二 債券投資理財(cái)
任務(wù)三 基金投資理財(cái)
任務(wù)四 配置合適的證券理財(cái)產(chǎn)品
項(xiàng)目六 熟悉和開(kāi)展實(shí)物理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一 黃金投資理財(cái)
任務(wù)二 房地產(chǎn)投資理財(cái)
任務(wù)三 收藏品投資理財(cái)
任務(wù)四 配置合適的實(shí)物投資
項(xiàng)目七 熟悉和開(kāi)展專項(xiàng)理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一 專項(xiàng)理財(cái)——儲(chǔ)蓄規(guī)劃
任務(wù)二 專項(xiàng)理財(cái)——消費(fèi)信貸規(guī)劃
任務(wù)三 專項(xiàng)理財(cái)——個(gè)人稅收籌劃
任務(wù)四 專項(xiàng)理財(cái)——退休養(yǎng)老及遺產(chǎn)規(guī)劃
項(xiàng)目八 綜合理財(cái)規(guī)劃方案
任務(wù)一 確定客戶理財(cái)目標(biāo)
任務(wù)二 撰寫(xiě)綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)
項(xiàng)目九 理財(cái)方案的實(shí)施與后續(xù)服務(wù)
任務(wù)一 實(shí)施綜合理財(cái)規(guī)劃方案
任務(wù)二 開(kāi)展理財(cái)后續(xù)服務(wù)
參考文獻(xiàn)