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個人投資理財

個人投資理財

定 價:¥38.00

作 者: 劉宇紅,楊天平,姚又中 編
出版社: 經(jīng)濟管理出版社
叢編項:
標 簽: 教材 經(jīng)濟管理 中職教材

ISBN: 9787509631812 出版時間: 2014-08-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 227 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  《個人投資理財》是以讓學生適應實習為目的,以提高中等職業(yè)院校學生的職業(yè)崗位工作能力和職業(yè)素質(zhì)為最終目標,并結合深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校教學的基本情況和學生素質(zhì)而開發(fā)的校本教材?!秱€人投資理財》的特點在于語言上通俗易懂、深入淺出;內(nèi)容上講述了投資理財應必備的理論知識,如投資理財?shù)母拍?、理財?guī)劃的流程及股票、基金、房地產(chǎn)等基礎知識;使用大量的案例、圖表等來概述煩瑣的理論知識,使學生能夠更好地理解和掌握投資理財?shù)闹R。

作者簡介

  劉宇紅,畢業(yè)于華南師范大學經(jīng)濟系,經(jīng)濟學學士,華南師范大學教育科學研究所教育科學研究法研究生課程研修畢業(yè)。中學高級教師、經(jīng)濟師、電子商務師。現(xiàn)任深圳市中等職業(yè)教育學會財經(jīng)商貿(mào)中心教研組副組長、廣東省高職類高考“3十1”《會計證》、《職業(yè)技能證》考官。主講《金融基礎》、《個人投資理財》、《點鈔與翻打傳票》、《基礎會計》、《企業(yè)財務會計》、《基礎會計手工實訓》、《會計電算化》等專業(yè)課程。從教20多年,有近10年的班主任工作經(jīng)驗,多次榮獲市、區(qū)教育先進個人和優(yōu)秀班主任。在《職教論壇》、《中國教育與教學》、《深圳教學研究》等各級刊物上發(fā)表論文多篇,曾獲廣東省財經(jīng)優(yōu)秀課件一等獎、廣東省財經(jīng)論文二等獎。輔導學生參加省、市職業(yè)院校技能大賽財經(jīng)類項目競賽并多次獲得第一名和一等獎,榮獲省市“優(yōu)秀指導教師”一等獎。參加國家、省級課題研究2項,2010年參加“廣東省中等職業(yè)學校金融事務專業(yè)指導方案”課題研究并結題,2012年參加“國家示范性職業(yè)學校數(shù)字化資源共建共享”課題研究。2012年參加南開大學出版社全國職業(yè)教育規(guī)劃教材的編寫,編寫了《基礎會計》(主編)、《會計模擬實訓》(副主編)等教材。楊天平,國際教育協(xié)會會員(國際注冊金融分析師),畢業(yè)于福州大學,中國社會科學院金融學研究生課程研修畢業(yè)。現(xiàn)任深圳市國泰安信息技術有限公司金融教育事業(yè)部總經(jīng)理。從事金融教育行業(yè)近10年,在學術金融教育市場,尤其是銀行、保險實踐教學方向具有較深研究與豐富的實踐及管理經(jīng)驗。先后參加高職高專院校金融專業(yè)校企合作教程教材編寫、國家自然科學基金青年基金研究成果(項目批準號71103015)、上海金融事務專業(yè)培訓課程系列數(shù)程編寫、21世紀高職高專能力本位型系列規(guī)劃教材-財政金融系列編寫,并先后出版《商業(yè)銀行綜合柜臺業(yè)務實訓》(主編)、《企業(yè)并購實驗教程》(執(zhí)行主編)、《銀行業(yè)務綜合實訓手冊》(主編)、《商業(yè)銀行綜合柜臺業(yè)務》(主編)等教材。姚又中,畢業(yè)于香港嶺南大學經(jīng)濟學系,金融學碩士,中學一級教師,金融事務專業(yè)骨干教師。曾在中國建設銀行深圳分行任客戶經(jīng)理2年?,F(xiàn)擔任深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校財經(jīng)部金融專業(yè)教師,主講《個人投資理財》、《財經(jīng)法規(guī)與職業(yè)道德》、《證券投資分析》等專業(yè)課程。2012年9月作品“個人投資理財——集郵”榮獲深圳市中等職業(yè)學校教師信息化教學大賽信息化教學設計比賽二等獎;2012年參加“國家示范性職業(yè)學校數(shù)字化資源共建共享計劃”課題研究;2014年5月指導學生參加“2014全國金融與證券投資模擬實訓大賽”茉獲“優(yōu)秀指導教師”獎;合著發(fā)表《我國中職金融事務專業(yè)個人投資理財課程的教學方法探究》論文1篇。

圖書目錄

第一章 個人投資理財概述
第一節(jié) 投資理財?shù)幕A知識
第二節(jié) 客戶的風險屬性
第三節(jié) 個人理財業(yè)務的發(fā)展與現(xiàn)狀
第二章 個人投資理財規(guī)劃
第一節(jié) 客戶信息的收集與整理
第二節(jié) 客戶財務狀況分析
第三節(jié) 客戶理財需求和目標分析
第四節(jié) 客戶理財規(guī)劃
第五節(jié) 執(zhí)行和監(jiān)控客戶理財規(guī)劃書
第三章 個人風險管理與保險規(guī)劃
第一節(jié) 風險與可保風險
第二節(jié) 保險的功能及類型概述
第三節(jié) 個人保險規(guī)劃的制定
第四章 股票投資規(guī)劃
第一節(jié) 股票概述
第二節(jié) 股票的發(fā)行與流通
第三節(jié) 股票投資分析
第五章 證券投資基金投資規(guī)劃
第一節(jié) 證券投資基金概述
第二節(jié) 證券投資基金類型、發(fā)行與上市交易
第三節(jié) 證券投資基金的投資策略
第六章 債券投資規(guī)劃
第一節(jié) 債券概述
第二節(jié) 債券發(fā)行與交易
第三節(jié) 債券收益與價格
第四節(jié) 債券投資策略
第七章 房地產(chǎn)投資規(guī)劃
第一節(jié) 房地產(chǎn)概述
第二節(jié) 房地產(chǎn)價格的構成及影響因素
第三節(jié) 房地產(chǎn)投資規(guī)劃
第八章 外匯與黃金投資計劃
第一節(jié) 外匯投資
第二節(jié) 黃金投資
第九章 金融產(chǎn)品營銷
第一節(jié) 營銷禮儀
第二節(jié) 營銷流程
第三節(jié) 營銷話術
第四節(jié) 營銷方法
第十章 投資理財職業(yè)認知
第一節(jié) 國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證
第二節(jié) 理財規(guī)劃師職業(yè)介紹和發(fā)展前景
參考文獻

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