前言
第一章概論
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 個人理財?shù)母拍?br />第二節(jié) 理財規(guī)劃師相關(guān)的職業(yè)資格證書
第三節(jié) 個人理財?shù)幕A(chǔ)知識
第四節(jié) 家庭財務(wù)報表的編制和分析
練習(xí)題
實訓(xùn)項目
第二章保險理財
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 保險在個人理財規(guī)劃中的作用
第二節(jié) 保險主要品種
第三節(jié) 保險理財規(guī)劃流程
第四節(jié) 個人保險規(guī)劃實務(wù)
練習(xí)題
實訓(xùn)項目
第三章基金理財
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 基金在個人理財規(guī)劃中的作用
第二節(jié) 基金的投資策略、分類及主要品種
第三節(jié) 基金理財規(guī)劃流程
第四節(jié) 個人基金規(guī)劃實務(wù)
練習(xí)題
實訓(xùn)項目
第四章銀行理財產(chǎn)品
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 銀行理財產(chǎn)品概述
第二節(jié) 銀行理財產(chǎn)品介紹
第三節(jié) 銀行理財實務(wù)
練習(xí)題
實訓(xùn)項目
第五章貴金屬理財
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 貴金屬概述
第二節(jié) 貴金屬市場簡介
第三節(jié) 貴金屬投資工具簡介
第四節(jié) 貴金屬投資
練習(xí)題
實訓(xùn)項目
第六章外匯理財
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 外匯、匯率與外匯業(yè)務(wù)概述
第二節(jié) 個人外匯理財業(yè)務(wù)的主要類型
第三節(jié) 個人外匯理財規(guī)劃流程
第四節(jié) 外匯理財規(guī)劃實務(wù)
練習(xí)題
實訓(xùn)項目
第七章其他理財活動
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 房地產(chǎn)投資
第二節(jié) 收藏品投資
練習(xí)題
實訓(xùn)項目
第八章綜合理財計劃
學(xué)習(xí)目標(biāo)
引入案例
第一節(jié) 綜合理財計劃的概念
第二節(jié) 綜合理財計劃的制定
實訓(xùn)項目
附表
一、復(fù)利終值系數(shù)表
二、復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
三、年金終值系數(shù)表
四、年金現(xiàn)值系數(shù)表
練習(xí)題參考答案
參考文獻(xiàn)