第一章 財富管理的“核心競爭力”
一、“投顧”時代，已經(jīng)到來
二、財富管理：一項偉大的“教育事業(yè)”
三、我在招行如何做理財經(jīng)理
第二章 基金營銷的基本方法
第一節(jié) 基金營銷的內(nèi)涵
一、理財師為何要賣基金
二、銷售基金產(chǎn)品的第一步
三、營銷閉環(huán)=創(chuàng)造客戶預(yù)期+管控客戶預(yù)期+重塑客戶預(yù)期
四、基金營銷三重境界
第二節(jié) 資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃
一、資產(chǎn)配置是一種服務(wù)邏輯
二、做好財富業(yè)務(wù)一定要配置基金
三、“立體”的理財規(guī)劃
第三節(jié) 理財師的職業(yè)定位
一、成為一名“專業(yè)的”理財經(jīng)理
二、客戶“關(guān)系”經(jīng)營≠客戶“資產(chǎn)”經(jīng)營
三、4433法則：看懂你的基金KPI
第三章 基金營銷方法與實例
第一節(jié) 基金營銷的售前準(zhǔn)備
一、基金銷售需要“套路”
二、用客戶聽得懂的語言，白話基金
三、化解客戶對基金的心理對抗
四、基金銷售核武器：幫客戶“盯”好他的資產(chǎn)
五、定投要傻傻地買，聰明地賣
第二節(jié) 基金營銷的售后服務(wù)
一、可以給客戶構(gòu)建一個不虧損的基金組合嗎？
二、基金“解套”是個偽命題
三、基金診斷三部曲：6+5+2
四、做好客戶資產(chǎn)的“守護神”
五、一家“微店”讓基金銷售化繁為簡
第三節(jié) 基金營銷話術(shù)與實例
一、深度：“一對一”基金營銷重點突破
二、寬度：“一對多”基金沙龍批量圍攻
三、廣度：“定投”營銷地面式覆蓋
四、場景營銷之基金“趣味話題”
……
第四章 基金營銷進階技能
第五章 基金營銷的組織管理