目錄
第一章 可轉(zhuǎn)債及其運行機制
1．1可轉(zhuǎn)債的定義 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 001
1．2可轉(zhuǎn)債的特性 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 002
1．2．1可轉(zhuǎn)債的低利息收入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．002
1．2．2 轉(zhuǎn)股、看漲期權(quán)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．003
1．2．3 強制贖回．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．005
1．2．4 回售．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．013
1．3 可轉(zhuǎn)債的有關概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．015
1．3．1轉(zhuǎn)股價．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．015
1．3．2下修轉(zhuǎn)股價．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．018
1．3．3回售套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．028
1．3．4 強贖是第一目標也是最后目標．．．．． 030
1．4一眼看懂可轉(zhuǎn)債．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 031
1．4．1看盤軟件中的可轉(zhuǎn)債．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 031
1．4．2 試看一只可轉(zhuǎn)債．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．034
1．4．3 數(shù)學期望值．．．．．．．．．．．．．．．．．．036
第二章 可轉(zhuǎn)債投資
2．1有保底的可轉(zhuǎn)債也會虧損．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 041
2．2可轉(zhuǎn)債投資收益計算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 046
2．2．1可轉(zhuǎn)債幾種收益情況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．046
2．2．2公司違約的資金較為性損失．．．．．．．．．．．．．．．048
2．2．3做好回售和正常贖回的計算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 051
2．2．4有違約風險時的回售打算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．053
2．2．5觸發(fā)強贖條件的計算．．．．．．．．．．．．．．．．．．055
2．3交易的逆向思維——塔勒布的期權(quán)與巴菲特的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股．．．．．．． 057
2．4買進套利策略．．．．．．． 061
2．5可轉(zhuǎn)債賣出．．．．．．．．．． 063
2．5．1可轉(zhuǎn)債總體收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 063
2．5．2傻瓜式賣出方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．074
2．5．3回撤式賣出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．076
第三章對可轉(zhuǎn)債交易的思考
3．1你為什么不能穩(wěn)定盈利．．．．．．．．．．．．079
3．1．1 高位低位是相對的．．．．．．．．．．．．．．079
3．1．2確定的交易系統(tǒng)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 081
3．1．3 交易三要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．083
3．2明明白白地交易——以長春高新為例．．．．．．．．．．．．．．．084
3．2．1從基本面角度看待長春高新 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．085
3．2．2用折現(xiàn)法為長春高新估值．．．．．．．．．．．．．．．．．．088
3．2．3從技術角度看待長春高新．．．．．．．．．．．．．．089
3．2．4尋找可復制的方法滾雪球．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．091
3．3用擇時的方式交易可轉(zhuǎn)債．．．．．．．．．．．．092
第四章 早盤正股漲停開倉
4．1尋找當日不錯．．．．．．．．．．．．095
4．1．1昨日連板指數(shù)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 095
4．1．2乘勢就要尋找不錯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 098
4．2早盤正股漲停開倉法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．100
4．2．1大盤、正股、可轉(zhuǎn)債三重濾網(wǎng)．．．．．．．．．100
4．2．2案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 100
4．2．3強中選優(yōu)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 104
第五章 乘勢是交易的優(yōu)選智慧
5．1尋找趨勢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．121
5．1．1．上漲階段陽線最多．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．121
5．1．2趨勢的基本定義．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 122
5．1．3 峰谷序列．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 128
5．1．4 2022年初的下跌解構(gòu)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 131
5．2化繁為簡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．141
5．2．1同級別合并．．．．．．．．．．．．．．．．142
5．2．2波浪理論的一種應用——化簡為繁．．．．．．．．．． 144
5．2．3 一團亂麻的調(diào)整不要參與．．．146
5．3 結(jié)合均線系統(tǒng)判斷趨勢．．．．．．．．．．．．150
第六章 日線轉(zhuǎn)折與情緒共振時交易
6．1回調(diào)結(jié)束的判斷．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．153
6．1．1順大逆小．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．153
6．1．2不要預測 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．154
6．2 5日與10日均線黏合后發(fā)散及案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．156
6．2．1 5日與10日均線黏合后發(fā)散．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 156
6．2．2案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．156
6．3 情緒共振．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．165
6．3．1 鵬輝能源與鵬輝轉(zhuǎn)債．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 166
6．3．2泉峰汽車與泉峰轉(zhuǎn)債．．．．．167
6．3．3 嘉元科技與嘉元轉(zhuǎn)債的四次信號．．．．．．．．．． 172
6．4正股與可轉(zhuǎn)債走勢不吻合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 179
6．5信息差與情緒共振．．．．．．．．．182
6．5．1發(fā)現(xiàn)端倪．．．．．．．．．． 182
6．5．2天時地利人和 ．．．．192
第七章 SOS． JOC預示的交易機會
7．1 威科夫的方法．．．．．．．．．．．195
7．1．1 威科夫方法概述．．．．．．．．．．．195
7．1．2 威科夫市場循環(huán)法．．．．．．．．．．．．．．．．196
7．1．3 尋找威科夫方法的SOS和JOC ．．．．．．．．．．． 197
7．2梅開二度．．．．．．．．．． 200
7．2．1梅開二度方法概述．．．．．．．．．．． 200
7．2．2 案例分析．．．．．．．．．． 201
7．3 早盤、尾盤異動．．．．．．．．．． 217
7．4 超跌反彈．．．．．．．．．．．．．．．．．． 234
7．4．1 2022 年4月26日前暴跌下的預判．．．．．．．．．． 234
7．4．2 案例分析：藍曉轉(zhuǎn)債和明泰轉(zhuǎn)債．．．．．．．．．．．．．．． 236
7．5 節(jié)日效應．．．．．．．．．．．．．239
附錄：元哥63心得．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 247