第一篇  2019～2022年利率市場變化回顧
第一章  2019年：復蘇曙光
第二章  2020年：疫情元年
第三章  2021年：飄忽不定的“滯”與“脹”
第四章  2022年：艱難的疫情歲月尾聲
 
第二篇  2019～2022年重要事件及邏輯線條反思
第五章  2019年重要事件及邏輯線條反思
第六章  2020年重要事件及邏輯線條反思
第七章  2021年重要事件及邏輯線條反思
第八章  2022年重要事件及邏輯線條反思
 
第三篇  信貸庫存周期
第九章  從“實體庫存周期”到“信貸庫存周期”
第十章  信貸庫存周期框架中的邏輯概念
第十一章  信貸庫存周期對資產結構變化的指引意義
 
第四篇  各類資產配置分析框架的擴散合成
第十二章  各類資產配置框架的核心主線
第十三章  三個核心主線的擴散加工
第十四章  三核擴散指數(shù)對于資產價格的解釋
第十五章  三核擴散指數(shù)與單核心主線指數(shù)的效果對比
第十六章  三核擴散指數(shù)與四核擴散指數(shù)的比較
 
第五篇  股債收益差
第十七章  股債收益差：利率與股息率之差
第十八章  股債收益差：利率與市盈率倒數(shù)之差
第十九章  股債收益差在美、日市場應用中的效果與表現(xiàn)
 
第六篇  資本市場風險偏好擴散指數(shù)
第二十章  多資產價格合成的風險偏好擴散指數(shù)
第二十一章  風險偏好擴散指數(shù)與單一資產價格之間的關系
第二十二章  風險偏好擴散指數(shù)與經濟基本面之間的關系
第二十三章  風險偏好擴散指數(shù)的技術性分析
 
第七篇  構建前瞻性基本面指標體系
第二十四章  披著基本面“外衣”的技術分析
第二十五章  區(qū)分高頻性指標和同步性指標
第二十六章  尋找同步性指標的前瞻指引
 
第八篇  流動性
第二十七章  貨幣市場的流動性
第二十八章  債券市場的流動性
第二十九章  股票市場的流動性
第三十章  實體經濟的流動性
第三十一章  各類市場流動性概念的總結
 
第九篇利率長周期趨勢的決定理論
第三十二章  利率是否存在趨勢？
第三十三章  關于利率長周期趨勢的理論與邏輯
 
參考文獻