高祖，沛豐邑中陽里人也，姓劉氏。母媼嘗息大澤之陂，夢與神遇。是時雷電晦冥，父太公往視，則見交龍于上。已而有娠，遂產(chǎn)高祖。
高祖為人，隆準(zhǔn)而龍顏，美須髯，左股有七十二黑子。寬仁愛人，意豁如也。常有大度，不事家人生產(chǎn)作業(yè)。及壯，試?yán)?，為泗上亭長，延中吏無所不狎侮。好酒及色。常從王媼、武負(fù)貰酒，時飲醉臥，武負(fù)、王媼見其上常有怪。高祖每酤留飲，酒讎數(shù)倍。及見怪，歲竟，此兩家常折券棄責(zé)。
高祖常徭咸陽，縱觀秦皇帝，喟然大息，曰：“嗟乎，大丈夫當(dāng)如此矣！”
單父人呂公善沛令，辟仇，從之客，因家焉。沛中豪杰吏聞令有重客，皆往賀。蕭何為主吏，主進(jìn)，令諸大夫曰：“進(jìn)不滿千錢，坐之堂下。”高祖為亭長，素易諸吏，乃給為謁曰“賀錢萬”，實(shí)不持一錢。謁入，呂公大驚，起，迎之門。呂公者，好相人，見高祖狀貌，因重敬之，引入坐上坐。蕭何曰：“劉季固多大言，少成事?！备咦嬉蜥蛭曛T客，遂坐上坐，無所詘。酒闌，呂公因目固留高祖。竟酒，后。呂公曰：“臣少好相人，相人多矣，無如季相，愿季自愛。臣有息女，愿為箕帚妾?！本屏T，呂媼怒呂公曰：“公始常欲奇此女，與貴人。沛令善公，求之不與，何自妄許與劉季？”呂公曰：“此非兒女子所知。”卒與高祖。呂公女即呂后也，生孝惠帝、魯元公主。
高祖嘗告歸之田。呂后與兩子居田中，有一老父過，請飲，呂后因餔之。老父相后曰：“夫人天下貴人也?！绷钕鄡勺?，見孝惠帝，曰：“夫人所以貴者，乃此男也?！毕圄斣?，亦皆貴。老父已去，高祖適從旁舍來，呂后具言：“客有過，相我子母皆大貴?！备咦鎲枺唬骸拔催h(yuǎn)?！蹦俗芳埃瑔柪细?。老父曰：“鄉(xiāng)者夫人兒子皆以君，君相貴不可言?！备咦婺酥x曰：“誠如父言，不敢忘德?！奔案咦尜F，遂不知老父處。
高祖為亭長，乃以竹皮為冠，令求盜之薛治，時時冠之，及貴常冠，所謂“劉氏冠”也。
高祖以亭長為縣送徒驪山，徒多道亡。自度比至皆亡之，到豐西澤中亭，止飲，夜皆解縱所送徒，曰：“公等皆去，吾亦從此逝矣！”徒中壯士愿從者十余人。高祖被酒，夜徑澤中，令一人行前。行前者還報曰：“前有大蛇當(dāng)徑，愿還?！备咦孀?，曰：“壯士行，何畏！”乃前，拔劍斬蛇。蛇分為兩，道開。行數(shù)里，醉困臥。后人來至蛇所，有一老嫗夜哭。人問嫗何哭，嫗曰：“人殺吾子。”人曰：“嫗子何為見殺？”嫗曰：“吾子，白帝子也，化為蛇當(dāng)?shù)?，今者赤帝子斬之，故哭?！比四艘詪灋椴徽\，欲苦之，嫗因忽不見。后人至，高祖覺。告高祖，高祖乃心獨(dú)喜，自負(fù)。諸從者日益畏之。
秦始皇帝嘗曰“東南有天子氣”，于是東游以當(dāng)之。高祖隱于芒、碭山澤間，呂后與人俱求，常得之。高祖怪問呂后，后曰：“季所居上常有云氣，故從往常得季?！备咦嬗窒?。沛中子弟或聞之，多欲附者。
秦二世元年秋七月，陳涉起蘄。至陳，自立為楚王，遣武臣、張耳、陳馀略趙地。八月，武臣自立為趙王?？たh多殺長吏以應(yīng)涉。九月，沛令欲以沛應(yīng)之。掾、主吏蕭何、曹參曰：“君為秦吏，今欲背之，帥沛子弟，恐不聽。愿君召諸亡在外者，可得數(shù)百人，因以劫眾，眾不敢不聽?！蹦肆罘畤堈俑咦妗８咦嬷娨褦?shù)百人矣。
于是樊噲從高祖來。沛令后悔，恐其有變，乃閉城城守，欲誅蕭、曹。蕭、曹恐，逾城保高祖。高祖乃書帛射城上，與沛父老曰：“天下同苦秦久矣。今父老雖為沛令守，諸侯并起，今屠沛。沛令共誅令，擇可立立之，以應(yīng)諸侯，即室家完。不然，父子俱屠，無為也?！备咐夏藥涀拥芄矚⑴媪?，開城門迎高祖，欲以為沛令。高祖曰：“天下方擾，諸侯并起，今置將不善，一敗涂地。吾非敢自愛，恐能薄，不能完父兄子弟。此大事，愿更擇可者?！笔挕⒉芙晕睦?，自愛，恐事不就，后秦種族其家，盡讓高祖。諸父老皆曰：“平生所聞劉季奇怪，當(dāng)貴，且卜筮之，莫如劉季最吉?！备咦鏀?shù)讓，眾莫肯為，高祖乃立為沛公。祠黃帝，祭蚩尤于沛廷，而釁鼓。旗幟皆赤，由所殺蛇白帝子，殺者赤帝子故也。于是少年豪吏如蕭、曹、樊噲等皆為收沛子弟，得三千人。
是月，項梁與兄子羽起吳。田儋與從弟榮、橫起齊，自立為齊王。韓廣自立為燕王。魏咎自立為魏王。陳涉之將周章西入關(guān)，至戲，秦將章邯距破之。
秦二年十月，沛公攻胡陵、方與，還守豐。秦泗川監(jiān)平將兵圍豐。二日，出與戰(zhàn)，破之。令雍齒守豐。十一月，沛公引兵之薛。秦泗川守壯兵敗于薛，走至戚，沛公左司馬得殺之。沛公還軍亢父，至方與。趙王武臣為其將所殺。十二月，楚王陳涉為其御所殺。魏人周市略地豐、沛，使人謂雍齒曰：“豐，故梁徙也。今魏地已定者數(shù)十城，齒今下魏，魏以齒為侯守豐；不下，且屠豐?！庇糊X雅不欲屬沛公，及魏招之，即反為魏守豐。沛公攻豐，不能取。沛公還之沛，怨雍齒與豐子弟畔之。
正月，張耳等立趙后趙歇為趙王。東陽甯君、秦嘉立景駒為楚王，在留。沛公往從之，道得張良，遂與俱見景駒，請兵以攻豐。時章邯從陳，別將司馬將兵北定楚地，屠相，至碭。東陽甯君、沛公引兵西，與戰(zhàn)蕭西，不利，還收兵聚留。
二月，攻碭，三日拔之。收碭兵，得六千人，與故合九千人。
三月，攻下邑，拔之。還擊豐，不下。
四月，項梁擊殺景駒、秦嘉，止薛，沛公往見之。項梁益沛公卒五千人，五大夫?qū)⑹?。沛公還，引兵攻豐，拔之。雍齒奔魏。
五月，項羽拔襄城還。項梁盡召別將。
六月，沛公如薛，與項梁共立楚懷王孫心為楚懷王。章邯破殺魏王咎、齊王田儋于臨濟(jì)。七月，大霖雨。沛公攻亢父。章邯圍田榮于東阿。沛公與項梁共救田榮，大破章邯東阿。田榮歸，沛公、項羽追北，至城陽，攻屠其城。軍濮陽東，復(fù)與章邯戰(zhàn)，又破之。
章邯復(fù)振，守濮陽，環(huán)水。沛公、項羽去攻定陶。八月，田榮立田儋子市為齊王。定陶未下，沛公與項羽西略地至雍丘，與秦軍戰(zhàn)，大敗之，斬三川守李由。還攻外黃，外黃未下。
項梁再破秦軍，有驕色。宋義諫，不聽。秦益章邯兵。九月，章邯夜銜枚擊項梁定陶，大破之，殺項梁。時連雨自七月至九月。沛公、項羽方攻陳留，聞梁死，士卒恐，乃與將軍呂臣引兵而東，徙懷王自盱臺都彭城。呂臣軍彭城東，項羽軍彭城西，沛公軍碭。魏咎弟豹自立為魏王。后九月，懷王并呂臣、項羽軍自將之。以沛公為碭郡長，封武安侯，將碭郡兵。以羽為魯公，封長安侯。呂臣為司徒，其父呂青為令尹。
章邯已破項梁，以為楚地兵不足憂，乃渡河北擊趙王歇，大破之。歇保巨鹿城，秦將王離圍之。趙數(shù)請救，懷王乃以宋義為上將，項羽為次將，范增為末將，北救趙。
初，懷王與諸將約，先入定關(guān)中者王之。當(dāng)是時，秦兵強(qiáng)，常乘勝逐北，諸將莫利先入關(guān)。獨(dú)羽怨秦破項梁，奮勢，愿與沛公西入關(guān)。懷王諸老將皆曰：“項羽為人慓悍禍賊，嘗攻襄城，襄城無噍類，所過無不殘滅。且楚數(shù)進(jìn)取，前陳王、項梁皆敗，不如更遣長者扶義而西，告諭秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今誠得長者往，毋侵暴，宜可下。項羽不可遣，獨(dú)沛公秦寬大長者?！弊洳辉S羽，而遣沛公西收陳王、項梁散卒。乃道碭至城陽與杠里，攻秦軍壁，破其二軍。
秦三年十月，齊將田都畔田榮，將兵助項羽救趙。沛公攻破東郡尉于成武。
十一月，項羽殺宋義，并其兵渡河，自立為上將軍，諸將黥布等皆屬。
十二月，沛公引兵至栗，遇剛武侯，奪其軍四千余人，并之，與魏將皇欣、武滿軍合攻秦軍，破之。故齊王建孫田安下濟(jì)北，從項羽救趙。羽大破秦軍巨鹿下，虜王離，走章邯。
二月，沛公從碭北攻昌邑，遇彭越。越助攻昌邑，未下。沛公西過高陽，酈食其為里監(jiān)門，曰：“諸將過此者多，吾視沛公大度?！蹦饲笠娕婀?。沛公方踞床，使兩女子洗。酈生不拜，長揖曰：“足下必欲誅無道秦，不宜踞見長者。”于是沛公起，攝衣謝之，延上坐。食其說沛公襲陳留。沛公以為廣野君，以其弟商為將，將陳留兵。
三月，攻開封，未拔。西與秦將楊熊會戰(zhàn)白馬，又戰(zhàn)曲遇東，大破之。楊熊走之滎陽，二世使使斬之以徇。四月，南攻潁川，屠之。因張良遂略韓地。
時趙別將司馬卬方欲渡河入關(guān)，沛公乃北攻平陰，絕河津。南，戰(zhàn)雒陽東，軍不利，從轘轅至陽城，收軍中馬騎。
六月，與南陽守齮戰(zhàn)犨東，破之。略南陽郡，南陽守走，保城守宛。沛公引兵過宛西。張良諫曰：“沛公雖欲急入關(guān)，秦兵尚眾，距險。今不下宛，宛從后擊，強(qiáng)秦在前，此危道也。”于是沛公乃夜引軍從他道還，偃旗幟，遲明，圍宛城三匝。南陽守欲自剄，其舍人陳恢曰：“死未晚也。”乃逾城見沛公，曰：“臣聞足下約先入咸陽者王之，今足下留守宛。宛郡縣連城數(shù)十，其吏民自以為降必死，故皆堅守乘城。今足下盡日止攻，士死傷者必多；引兵去，宛必隨足下。前則失咸陽之約，后有強(qiáng)宛之患。為足下計，莫若約降，封其守，因使止守，引其甲卒與之西。諸城未下者，聞聲爭開門而待足下，足下通行無所累?！迸婀唬骸吧啤！逼咴拢详柺佚t降，封為殷侯，封陳恢千戶。引兵西，無不下者。至丹水，高武侯鰓、襄侯王陵降。還攻胡陽，遇番君別將梅鋗，與偕攻析、酈，皆降。所過毋得鹵掠，秦民喜。遣魏人甯昌使秦。是月，章邯舉軍降項羽，羽以為雍王。瑕丘申陽下河南。
八月，沛公攻武關(guān)，入秦。秦相趙高恐，乃殺二世，使人來，欲約分王關(guān)中，沛公不許。九月，趙高立二世兄子子嬰為秦王。子嬰誅滅趙高，遣將將兵距峣關(guān)。沛公欲擊之，張良曰：“秦兵尚強(qiáng)，未可輕。愿先遣人益張旗幟于山上為疑兵，使酈食其、陸賈往說秦將，啗以利?！鼻貙⒐B和，沛公欲許之。張良曰：“此獨(dú)其將欲叛，恐其士卒不從，不如因其怠懈擊之?！迸婀@峣關(guān)，逾蕢山，擊秦軍，大破之藍(lán)田南。遂至藍(lán)田，又戰(zhàn)其北，秦兵大敗。
元年冬十月，五星聚于東井。沛公至霸上。秦王子嬰素車白馬，系頸以組，封皇帝璽、符、節(jié)、降枳道旁。諸將或言誅秦王，沛公曰：“始懷王遣我，固以能寬容，且人已服降，殺之不祥?！蹦艘詫倮?。遂西入咸陽。欲止宮休舍，樊噲、張良諫，乃封秦重寶財物府庫，還軍霸上。蕭何盡收秦丞相府圖籍文書。十一月，召諸縣豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，誹謗者族，耦語者棄市。吾與諸侯約，先入關(guān)者王之，吾當(dāng)王關(guān)中。與父老約法三章耳：殺人者死，傷人及盜抵罪。余悉除去秦法。吏民皆按堵如故。凡吾所以來，為父兄除害，非有所侵暴，毋恐！且吾所以軍霸上，待諸侯至而定要束耳?！蹦耸谷伺c秦吏行至縣、鄉(xiāng)、邑告諭之。秦民大喜，爭持牛、羊、酒食獻(xiàn)享軍士。沛公讓不受，曰：“倉粟多，不欲費(fèi)民?！泵裼忠嫦玻峙婀粸榍赝?。
或說沛公曰：“秦富十倍天下，地形強(qiáng)。今聞?wù)潞淀椨?，羽號曰雍王，王關(guān)中。即來，沛公恐不得有此?？杉笔故睾汝P(guān)，毋內(nèi)諸侯軍，稍征關(guān)中兵以自益，距之?！迸婀黄溆嫞瑥闹?。十二月，項羽果帥諸侯兵欲西入關(guān)，關(guān)門閉。聞沛公已定關(guān)中，羽大怒，使黥布等攻破函谷關(guān)，遂至戲下。沛公左司馬曹毋傷聞羽怒，欲攻沛公，使人言羽曰：“沛公欲王關(guān)中，令子嬰相，珍寶盡有之。”欲以求封。亞父范增說羽曰：“沛公居山東時，貪財好色。今聞其入關(guān)，珍物無所取，婦女無所幸，此其志不小。吾使人望其氣，皆為龍，成五色，此天子氣。急擊之，勿失?！庇谑丘嬍?，旦日合戰(zhàn)。是時，羽兵四十萬，號百萬。沛公兵十萬，號二十萬，力不敵。會羽季父左尹項伯素善張良，夜馳見張良，具告其實(shí)，欲與俱去，毋特俱死。良曰：“臣為韓王送沛公，不可不告，亡去不義。”乃與項伯俱見沛公。沛公與伯約為婚姻，曰：“吾入關(guān)，秋毫無所敢取，籍吏民，封府庫，待將軍。所以守關(guān)者，備他盜也。日夜望將軍到，豈敢反邪！愿伯明言不敢背德?！表棽S諾，即夜復(fù)去，戒沛公曰：“旦日不可不早自來謝?！表棽€，具以沛公言告羽，因曰：“沛公不先破關(guān)中兵，公巨能入乎？且人有大功，擊之不祥，不如因善之。”羽許諾。
沛公旦日從百余騎見羽鴻門，謝曰：“臣與將軍戮力攻秦，將軍戰(zhàn)河北，臣戰(zhàn)河南，不自意先入關(guān)，能破秦，與將軍復(fù)相見。今者有小人言，令將軍與臣有隙。”羽曰：“此沛公左司馬曹毋傷言之，不然，籍何以至此？”羽因留沛公飲。范增數(shù)目羽擊沛公，羽不應(yīng)。范增起，出謂項莊曰：“君王為人不忍，汝入以劍舞，因擊沛公，殺之。不者，汝屬且為所虜?！鼻f入為壽。壽畢，曰：“軍中無以為樂，請以劍舞?！币虬蝿ξ?。項伯亦起舞，常以身翼蔽沛公。樊噲聞事急，直入，怒甚。羽壯之，賜以酒。噲因譙讓羽。有頃，沛公起如廁，招樊噲出，置車官屬，獨(dú)騎，樊噲、靳強(qiáng)、滕公、紀(jì)成步，從間道走軍，使張良留謝羽。羽問：“沛公安在？”曰：“聞將軍有意督過之，脫身去，間至軍，故使臣獻(xiàn)璧?！庇鹗苤?。又獻(xiàn)玉斗范增。增怒，撞其斗，起曰：“吾屬今為沛公虜矣！”
沛公歸數(shù)日，羽引兵西屠咸陽，殺秦降王子嬰，燒秦宮室，所過殘滅，秦民大失望。羽使人還報懷王，懷王曰：“如約。”羽怨懷王不肯令與沛公俱西入關(guān)而北救趙，后天下約。乃曰：“懷王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得專主約！本定天下，諸將與籍也?！贝赫?，陽尊懷王為義帝，實(shí)不用其命。
二月，羽自立為西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。背約，更立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中四十一縣，都南鄭。三分關(guān)中，立秦三將，章邯為雍王，都廢丘；司馬欣為塞王，都櫟陽；董翳為翟王，都高奴。楚將瑕丘申陽為河南王，都洛陽。趙將司馬卬為殷王，都朝歌。當(dāng)陽君英布為九江王，都六。懷王柱國共敖為臨江王，都江陵。番君吳芮為衡山王，都邾。故齊王建孫田安為濟(jì)北王。徙魏王豹為西魏王，都平陽。徙燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼為燕王，都薊。徙齊王田市為膠東王。齊將田都為齊王，都臨菑。徙趙王歇為代王。趙相張耳為常山王。漢王怨羽之背約，欲攻之，丞相蕭何諫，乃止。
夏四月，諸侯罷戲下，各就國。羽使卒三萬人從漢王，楚子、諸侯人之慕從者數(shù)萬人，從杜南入蝕中。張良辭歸韓，漢王送至褒中，因說漢王燒絕棧道，以備諸侯盜兵，亦視項羽無東意。
漢王既至南鄭，諸將及士卒皆歌謳思東歸，多道亡還者。韓信為治粟都尉，亦亡去。蕭何追還之，因薦于漢王，曰：“必欲爭天下，非信無可與計事者?！庇谑菨h王齊戒設(shè)壇場，拜信為大將軍，問以計策。信對曰：“項羽背約而王君王于南鄭，是遷也。吏卒畢山東之人，日夜企而望歸，及其鋒而用之，可以有大功。天下已定，民皆自寧，不可復(fù)用。不如決策東向?！币蜿愑鹂蓤D、三秦易并之計。漢王大說，遂聽信策，部署諸將。留蕭何收巴、蜀租，給軍糧食。
五月，漢王引兵從故道出襲雍。雍王邯迎擊漢陳倉，雍兵敗，還走；戰(zhàn)好畤，又大敗，走廢丘。漢王遂定雍地。東如咸陽，引兵圍雍王廢丘，而遣諸將略地。
田榮聞羽徙齊王市于膠東而立田都為齊王，大怒，以齊兵迎擊田都。都走降楚。六月，田榮殺田市，自立為齊王。時彭越在巨野，眾萬余人，無所屬。榮與越將軍印，因令反梁地。越擊殺濟(jì)北王安，榮遂并三齊之地。燕王韓廣亦不肯徙遼東。秋八月，臧荼殺韓廣，并其地。塞王欣、翟王翳皆降漢。
初，項梁立韓后公子成為韓王，張良為韓司徒。羽以良從漢王，韓王成又無功，故不遣就國，與俱至彭城，殺之。及聞漢王并關(guān)中，而齊、梁畔之，羽大怒，乃以故吳令鄭昌為韓王，距漢。令蕭公角擊彭越，越敗角兵。時張良徇韓地，遺羽書曰：“漢欲得關(guān)中，如約即止，不敢復(fù)東?！庇鹨怨薀o西意，而北擊齊。
九月，漢王遣將軍薛歐、王吸出武關(guān)，因王陵兵，從南陽迎太公、呂后于沛。羽聞之，發(fā)兵距之陽夏，不得前。
二年冬十月，項羽使九江王布?xì)⒘x帝于郴。陳馀亦怨羽獨(dú)不王己，從田榮借助兵，以擊常山王張耳。耳敗走降漢，漢王厚遇之。陳馀迎代王歇還趙，歇立馀為代王。張良自韓間行歸漢，漢王以為成信侯。
漢王如陜，鎮(zhèn)撫關(guān)外父老。河南王申陽降，置河南郡。使韓太尉韓信擊韓，韓王鄭昌降。十一月，立韓太尉信為韓王。漢王還歸，都櫟陽，使諸將略地，拔隴西。以萬人若一郡降者，封萬戶?？樦魏由先?。故秦菀囿園池，令民得田之。
春正月，羽擊田榮城陽，榮敗走平原，平原民殺之。齊皆降楚，楚焚其城郭，齊人復(fù)畔之。諸將拔北地，虜雍王弟章平。赦罪人。
二月癸未，令民除秦社稷，立漢社稷。施恩德，賜民爵。蜀、漢民給軍事勞苦，復(fù)勿租稅二歲。關(guān)中卒從軍者，復(fù)家一歲。舉民年五十以上，有修行，能帥眾為善，置以為三老，鄉(xiāng)一人。擇鄉(xiāng)三老一人為縣三老，與縣令、丞、尉以事相教，復(fù)勿徭戍。以十月賜酒肉。
三月，漢王自臨晉渡河。魏王豹降，將兵從。下河內(nèi)，虜殷王卬，置河內(nèi)郡。至脩武，陳平亡楚來降。漢王與語，說之，使參乘，監(jiān)諸將。南渡平陰津，至洛陽，新城三老董公遮說漢王曰：“臣聞‘順德者昌，逆德者亡’，‘兵出無名，事故不成’。故曰：‘明其為賊，敵乃可服?！椨馂闊o道，放殺其主，天下之賊也。夫仁不以勇，義不以力，三軍之眾為之素服，以告之諸侯，為此東伐，四海之內(nèi)莫不仰德。此三王之舉也。”漢王曰：“善。非夫子無所聞?！庇谑菨h王為義帝發(fā)喪，袒而大哭，哀臨三日。發(fā)使告諸侯曰：“天下共立義帝，北面事之。今項羽放殺義帝江南，大逆無道。寡人親為發(fā)喪，兵皆縞素。悉發(fā)關(guān)中兵，收三河士，南浮江、漢以下，愿從諸侯王擊楚之殺義帝者?！?
夏四月，田榮弟橫收得數(shù)萬人，立榮子廣為齊王。羽雖聞漢東，既擊齊，欲遂破之而后擊漢，漢王以故得劫五諸侯兵東伐楚。到外黃，彭越將三萬人歸漢。漢王拜越為魏相國，令定梁也。
漢王遂入彭城，收羽美人貨賂，置酒高會。羽聞之，令其將擊齊，而自以精兵三萬人從魯出胡陵，至蕭、晨擊漢軍，大戰(zhàn)彭城靈壁東睢水上，大破漢軍，多殺士卒，睢水為之不流。圍漢王三匝。大風(fēng)從西北起，折木發(fā)屋，揚(yáng)砂石，晝晦，楚軍大亂，而漢王得與數(shù)十騎遁去。過沛，使人求室家，室家亦已亡，不相得。漢王道逢孝惠、魯元，載行。楚騎追漢王，漢王急，推墮二子。滕公下收載，遂得脫。審食其從太公、呂后間行，反遇楚軍，羽常置軍中以為質(zhì)。諸侯見漢敗，皆亡去。塞王欣、翟王翳降楚，殷王卬死。
呂后兄周呂侯將兵居下邑，漢王從之。稍收士卒，軍碭。
漢王西過梁地，至虞，謂謁者隨何曰：“公能說九江王布使舉兵畔楚，項王必留擊之。得留數(shù)月，吾取天下必矣?！彪S何往說布，果使畔楚。
五月，漢王屯滎陽，蕭何發(fā)關(guān)中老弱未傅者悉詣軍。韓信亦收兵與漢王會，兵復(fù)大振。與楚戰(zhàn)滎陽南京、索間，破之。筑甬道屬河，以取敖倉粟。魏王豹謁歸視親疾。至則絕河津，反為楚。
六月，漢王還櫟陽。壬午，立太子，赦罪人。令諸侯子在關(guān)中者皆集櫟陽為衛(wèi)。引水灌廢丘，廢丘降，章邯自殺。雍地定，八十余縣，置河上、渭南、中地、隴西、上郡。令祠官祀天地、四方、上帝、山川，以時祠之。興關(guān)中卒乘邊塞。關(guān)中大饑，米斛萬錢，人相食。令民就食蜀、漢。
秋八月，漢王如滎陽，謂酈食其曰：“緩頰往說魏王豹，能下之，以魏地萬戶封生?！笔称渫宦?。漢王以韓信為左丞相，與曹參、灌嬰俱擊魏。食其還，漢王問：“魏大將誰也？”對曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，不能當(dāng)韓信。騎將誰也？”曰：“馮敬。”曰：“是秦將馮無擇子也。雖賢，不能當(dāng)灌嬰。步卒將誰也？”曰：“項它?！痹唬骸安荒墚?dāng)曹參。吾無患矣?！?
九月，信等虜豹，傳詣滎陽。定魏地，置河?xùn)|、太原、上黨郡。信使人請兵三萬人，愿以北舉燕、趙，東擊齊，南絕楚糧道。漢王與之。
三年冬十月，韓信、張耳東下井陘擊趙，斬陳馀，獲趙王歇。置常山、代郡。甲戌晦，日有食之。
十一月癸卯晦，日有食之。隨何既說黥布，布起兵攻楚。楚使項聲、龍且攻布，布戰(zhàn)不勝。
十二月，布與隨何間行歸漢。漢王分之兵，與俱收兵至成皋。
項羽數(shù)侵奪漢甬道，漢軍乏食，與酈食其謀橈楚權(quán)。食其欲立六國后以樹黨，漢王刻印，將遣食其立之。以問張良，良發(fā)八難。漢王輟飯吐哺，曰：“豎儒幾敗乃公事！”令趨銷印。又問陳平，乃從其計，與平黃金四萬斤，以間疏楚君臣。
夏四月，項羽圍漢滎陽，漢王請和，割滎陽以西者為漢。亞父勸項羽急攻滎陽，漢王患之。陳平反間既行，羽果疑亞父。亞父大怒而去，發(fā)病死。
五月，將軍紀(jì)信曰：“事急矣！臣請誑楚，可以間出?！庇谑顷惼揭钩雠?xùn)|門二千余人，楚因四面擊之。紀(jì)信乃乘王車，黃屋左纛，曰：“食盡，漢王降楚?！背院羧f歲，之城東觀，以故漢王得與數(shù)十騎出西門遁。令御史大夫周苛、魏豹、樅公守滎陽。羽見紀(jì)信，問：“漢王安在？”曰：“已出去矣?！庇馃龤⑿?。而周苛、樅公相謂曰：“反國之王，難與守城。”因殺魏豹。
漢王出滎陽，至成皋。自成皋入關(guān)，收兵欲復(fù)東。轅生說漢王曰：“漢與楚相距滎陽數(shù)歲，漢常困。愿君王出武關(guān)，項王必引兵南走，王深壁，令滎陽、成皋間且得休息。使韓信等得輯河北趙地，連燕、齊，君王乃復(fù)走滎陽。如此，則楚所備者多，力分。漢得休息，復(fù)與之戰(zhàn)，破之必矣?！睗h王從其計，出軍宛、葉間，與黥布行收兵。
羽聞漢王在宛，果引兵南，漢王堅壁不與戰(zhàn)。是月，彭越渡睢，與項聲、薛公戰(zhàn)下邳，破殺薛公。羽使終公守成皋，而自東擊彭越。漢王引兵北，擊破終公，復(fù)軍成皋。
六月，羽已破走彭越，聞漢復(fù)軍成皋，乃引兵西拔滎陽城，生得周苛。羽謂苛：“為我將，以公為上將軍，封三萬戶?！敝芸亮R曰：“若不趨降漢，今為虜矣！若非漢王敵也?！庇鸷嘀芸粒汗?，而虜韓王信，遂圍成皋。漢王跳，獨(dú)與滕公共車出成皋玉門，北渡河，宿小修武。自稱使者，晨馳入張耳、韓信壁而奪之軍。乃使張耳北收兵趙地。
秋七月，有星孛于大角。漢王得韓信軍，復(fù)大振。
八月，臨河南鄉(xiāng)，軍小修武，欲復(fù)戰(zhàn)。郎中鄭忠說止?jié)h王，高壘深塹勿戰(zhàn)。漢王聽其計，使盧綰、劉賈將卒二萬人，騎數(shù)百，渡白馬津入楚地，佐彭越燒楚積聚，復(fù)擊破楚軍燕郭西，攻下睢陽、外黃十七城。
九月，羽謂海春侯大司馬曹咎曰：“謹(jǐn)守成皋。即漢王欲挑戰(zhàn)，慎勿與戰(zhàn)，勿令得東而已。我十五日必定梁地，復(fù)從將軍?！庇鹨鴸|擊彭越。
漢王使酈食其說齊王田廣，罷守兵與漢和。
四年冬十月，韓信用蒯通計，襲破齊。齊王亨酈生，東走高密。項羽聞韓信破齊，且欲擊楚，使龍且救齊。
漢果數(shù)挑成皋戰(zhàn)，楚軍不出。使人辱之?dāng)?shù)日，大司馬咎怒，渡兵汜水。士卒半渡，漢擊之，大破楚軍，盡得楚國金玉貨賂。大司馬咎、長史欣皆自剄汜水上。漢王引兵渡河，復(fù)取成皋，軍廣武，就敖倉食。
羽下梁地十余城，聞海春侯破，乃引兵還。漢軍方圍鐘離?末于滎陽東，聞羽至，盡走險阻。羽亦軍廣武，與漢相守。丁壯苦軍旅，老弱罷轉(zhuǎn)餉。漢王、羽相與臨廣武之間而語。羽欲與漢王獨(dú)身挑戰(zhàn)，漢王數(shù)羽曰：“吾始與羽俱受命懷王，曰先定關(guān)中者王之。羽負(fù)約，王我于蜀、漢，罪一也。羽矯殺卿子冠軍，自尊，罪二也。羽當(dāng)以救趙還報，而擅劫諸侯兵入關(guān)，罪三也。懷王約，入秦?zé)o暴掠，羽燒秦宮室，掘始皇帝冢，收私其財，罪四也。又強(qiáng)殺秦降王子嬰，罪五也。詐坑秦子弟新安二十萬，王其將，罪六也。皆王諸將善地，而徙逐故主，令臣下爭畔逆。罪七也。出逐義帝彭城，自都之，奪韓王地，并王梁、楚，多自與，罪八也。使人陰殺義帝江南，罪九也。夫為人臣而殺其主，殺其已降，為政不平，主約不信，天下所不容，大逆無道，罪十也。吾以義兵從諸侯誅殘賊，使刑余罪人擊公，何苦乃與公挑戰(zhàn)！”羽大怒，伏弩射中漢王。漢王傷胸，乃捫足曰：“虜中吾指！”漢王病創(chuàng)臥，張良強(qiáng)請漢王起行勞軍，以安士卒，毋令楚乘勝。漢王出行軍，疾甚，因馳入成皋。
十一月，韓信與灌嬰擊破楚軍，殺楚將龍且，追至城陽，虜齊王廣。齊相田橫自立為齊王，奔彭越。漢立張耳為趙王。
漢王疾愈，西入關(guān)，至櫟陽，存問父老，置酒。梟故塞王欣頭櫟陽市。留四日，復(fù)如軍，軍廣武。關(guān)中兵益出，而彭越、田橫居梁地，往來苦楚兵，絕其糧食。
韓信已破齊，使人言曰：“齊邊楚，權(quán)輕，不為假王，恐不能安齊。”漢王怒，欲攻之。張良曰：“不如因而立之，使自為守?！贝憾?，遣張良操印，立韓信為齊王。
秋七月，立黥布為淮南王。
八月，初為算賦。北貉、燕人來致梟騎助漢。漢王下令：軍士不幸死者，吏為衣衾棺斂，轉(zhuǎn)送其家。四方歸心焉。
項羽自知少助食盡，韓信又進(jìn)兵擊楚，羽患之。漢遣陸賈說羽，請?zhí)?，羽弗聽。漢復(fù)使侯公說羽，羽乃與漢約，中分天下，割鴻溝以西為漢，以東為楚。九月，歸太公、呂后，軍皆稱萬歲。乃封侯公為平國君。羽解而東歸。漢王欲西歸，張良、陳平諫曰：“今漢有天下太半，而諸侯皆附，楚兵罷食盡，此天亡之時，不因其幾而遂取之，此養(yǎng)虎自遺患也?！睗h王從之。
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