北狄突厥突厥之先，平?jīng)鲭s胡也，姓阿史那氏。后魏太武滅沮渠氏，阿史那以五百家奔茹茹，世居金山，工于鐵作。金山狀如兜鍪，俗呼兜鍪為“突厥”，因以為號(hào)?；蛟?，其先國(guó)于西海之上，為鄰國(guó)所滅，男女無(wú)少長(zhǎng)盡殺之。至一兒，不忍殺，刖足斷臂，棄于大澤中。有一牝狼，每銜肉至其所，此兒因食之，得以不死。其后遂與狼交，狼有孕焉。彼鄰國(guó)者，復(fù)令人殺此兒，而狼在其側(cè)。使者將殺之，其狼若為神所憑，欻然至于海東，止于山上。其山在高昌西北，下有洞穴，狼入其中，遇得平壤茂草，地方二百余里。其后狼生十男，其一姓阿史那氏，最賢，遂為君長(zhǎng)，故牙門建狼頭纛，示不忘本也。有阿賢設(shè)者，率部落出于穴中，世臣茹茹。至大葉護(hù)，種類漸強(qiáng)。當(dāng)后魏之末，有伊利可汗，以兵擊鐵勒，大敗之，降五萬(wàn)余家，遂求婚于茹茹。茹茹主阿那瑰大怒，遣使罵之。伊利斬其使，率眾襲茹茹，破之。卒，弟逸可汗立，又破茹茹。病且卒，舍其子攝圖，立其弟俟斗，稱為木桿可汗。木桿勇而多智，遂擊茹茹，滅之，西破挹怛，東走契丹，北方戎狄悉歸之，抗衡中夏。后與西魏師入侵東魏，至于太原。
其俗畜牧為事，隨逐水草，不恆厥處。穹廬氈帳，被發(fā)左衽，食肉飲酪，身衣裘褐，賤老貴壯。官有葉護(hù)，次設(shè)特勤，次俟利發(fā)，次吐屯發(fā)，下至小官，凡二十八等，皆世為之。有角弓、鳴鏑、甲、槊、刀、劍。善騎射，性殘忍。無(wú)文字，刻木為契。候月將滿，輒為寇抄。謀反叛殺人者皆死，淫者割勢(shì)而腰斬之。斗傷人目者償之以女，無(wú)女則輸婦財(cái)，折支體以輸馬，盜者則償贓十倍。有死者，停尸帳中，家人親屬多殺牛馬而祭之，繞帳號(hào)呼，以刀劃面，血淚交下，七度而止。于是擇日置尸馬上而焚之，取灰而葬。表木為塋，立屋其中，圖畫死者形儀及其生時(shí)所經(jīng)戰(zhàn)陣之狀。嘗殺一人，則立一石，有至千百者。父兄死，子弟妻其群母及嫂。五月中，多殺羊馬以祭天，男子好樗蒲，女子踏鞠，飲馬酪取醉，歌呼相對(duì)。敬鬼神，信巫覡，重兵死而恥病終，大抵與匈奴同俗。
木桿在位二十年，卒，復(fù)舍其子大邏便而立其弟，是為佗缽可汗。佗缽以攝圖為爾伏可汗，統(tǒng)其東面，又以其弟褥但可汗子為步離可汗，居西方。時(shí)佗缽控弦數(shù)十萬(wàn)，中國(guó)憚之，周、齊爭(zhēng)結(jié)姻好，傾府藏以事之。佗缽益驕，每謂其下曰：“我在南兩兒常孝順，何患貧也！”齊有沙門惠琳，被掠入突厥，因謂佗缽曰：“齊國(guó)富強(qiáng)者，為有佛法耳?！彼煺f(shuō)以因緣果報(bào)之事。佗缽聞而信之，建一伽藍(lán)，遣使聘于齊氏，求《凈名》、《涅槃》、《華嚴(yán)》等經(jīng)，并《十誦律》。佗缽亦躬自齋戒，繞塔行道，恨不生內(nèi)地。在位十年，病且卒，謂其子菴羅曰：“吾聞?dòng)H莫過(guò)于父子。
吾兄不親其子，委地于我。我死，汝當(dāng)避大邏便也。”及佗缽卒，國(guó)中將立大邏便，以其母賤，眾不服。菴羅母貴，突厥素重之。攝圖最后至，謂國(guó)中曰：“若立菴羅者，我當(dāng)率兄弟以事之；如立大邏便，我必守境，利刃長(zhǎng)矛以相待矣?！睌z圖長(zhǎng)而且雄，國(guó)人皆憚，莫敢拒者，竟以菴羅為嗣。大邏便不得立，心不服菴羅，每遣人罵辱之。菴羅不能制，因以國(guó)讓攝圖。國(guó)中相與議曰：“四可汗之子，攝圖最賢?！薄 ∫蛴⒅?，號(hào)伊利俱盧設(shè)莫何始波羅可汗，一號(hào)沙缽略。治都斤山。菴羅降居獨(dú)洛水，稱第二可汗。大邏便乃請(qǐng)沙缽略曰：“我與爾俱可汗子，各承父后。爾今極尊，我獨(dú)無(wú)位，何也？”沙缽略患之，以為阿波可汗，還領(lǐng)所部。
沙缽略勇而得眾，北夷皆歸附之。及高祖受禪，待之甚薄，北夷大怨。會(huì)營(yíng)州刺史高寶寧作亂，沙缽略與之合軍，攻陷臨渝鎮(zhèn)。上敕緣邊修保鄣，峻長(zhǎng)城，以備之，仍命重將出鎮(zhèn)幽、并。沙缽略妻，宇文氏之女，曰千金公主，自傷宗祀絕滅，每懷復(fù)隋之志，日夜言之于沙缽略。由是悉眾為寇，控弦之士四十萬(wàn)。上令柱國(guó)馮昱屯乙弗泊，蘭州總管叱李長(zhǎng)叉守臨洮，上柱國(guó)李崇屯幽州，達(dá)奚長(zhǎng)儒據(jù)周盤，皆為虜所敗。于是縱兵自木硤、石門兩道來(lái)寇，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安六畜咸盡。天子震怒，下詔曰：往者魏道衰敝，禍難相尋，周、齊抗衡，分割諸夏。突厥之虜，俱通二國(guó)。周人東慮，恐齊好之深，齊氏西虞，懼周交之厚。謂虜意輕重，國(guó)逐安危，非徒并有大敵之憂，思減一邊之防。竭生民之力，供其來(lái)往，傾府庫(kù)之財(cái)，棄于沙漠，華夏之地，實(shí)為勞擾。猶復(fù)劫剝烽戍，殺害吏民，無(wú)歲月而不有也。惡積禍盈，非止今日。朕受天明命，子育萬(wàn)方，愍臣下之勞，除既往之弊。以為厚斂兆庶，多惠豺狼，未嘗感恩，資而為賊，違天地之意，非帝王之道。節(jié)之以禮，不為虛費(fèi)，省徭薄賦，國(guó)用有余。因入賊之物，加賜將士，息道路之民，務(wù)于耕織。清邊制勝，成策在心。
兇丑愚暗，未知深旨，將大定之日，比戰(zhàn)國(guó)之時(shí)，乘昔世之驕，結(jié)今時(shí)之恨。近者盡其巢窟，俱犯北邊，朕分置軍旅，所在邀截，望其深入，一舉滅之。而遠(yuǎn)鎮(zhèn)偏師，逢而摧翦，未及南上，遽已奔北，應(yīng)弦染鍔，過(guò)半不歸。且彼渠帥，其數(shù)凡五，昆季爭(zhēng)長(zhǎng)，父叔相猜，外示彌縫，內(nèi)乖心腹，世行暴虐，家法殘忍。東夷諸國(guó)，盡挾私仇，西戎群長(zhǎng)，皆有宿怨。突厥之北，契丹之徒，切齒磨牙，常伺其便。達(dá)頭前攻酒泉，其后于闐、波斯、挹怛三國(guó)一時(shí)即叛。沙缽略近趣周盤，其部?jī)?nèi)薄孤、束紇羅尋亦翻動(dòng)。往年利稽察大為高麗、靺鞨所破，娑毗設(shè)又為紇支可汗所殺。與其為鄰，皆愿誅剿。部落之下，盡異純民，千種萬(wàn)類，仇敵怨偶，泣血拊心，銜悲積恨。圓首方足，皆人類也，有一于此，更切朕懷。彼地咎徵妖作，年將一紀(jì)，乃獸為人語(yǔ)，人作神言，云其國(guó)亡，訖而不見。每冬雷震，觸地火生，種類資給，惟藉水草。去歲四時(shí)，竟無(wú)雨雪，川枯蝗暴，卉木燒盡，饑疫死亡，人畜相半。舊居之所，赤地?zé)o依，遷徙漠南，偷存晷刻。斯蓋上天所忿，驅(qū)就齊斧，幽明合契，今也其時(shí)。故選將治兵，贏糧聚甲，義士奮發(fā)，壯夫肆憤，愿取名王之首，思撻單于之背，云歸霧集，不可數(shù)也。東極滄海，西盡流沙，縱百勝之兵，橫萬(wàn)里之眾，亙朔野之追躡，望天崖而一掃。此則王恢所說(shuō)，其猶射癰，何敵能當(dāng)，何遠(yuǎn)不服！但皇王舊跡，北止幽都，荒遐之表，文軌所棄。得其地不可而居，得其民不忍皆殺，無(wú)勞兵革，遠(yuǎn)規(guī)溟海。諸將今行，義兼含育，有降者納，有違者死。異域殊方，被其擁抑，放聽復(fù)舊。廣辟邊境，嚴(yán)治關(guān)塞，使其不敢南望，永服威刑。臥鼓息烽，暫勞終逸，制御夷狄，義在斯乎！何用侍子之朝，寧勞渭橋之拜。普告海內(nèi)，知朕意焉。
于是以河間王弘、上柱國(guó)豆盧勣、竇榮定、左仆射高颎、右仆射虞慶則并為元帥，出塞擊之。沙缽略率阿波、貪汗二可汗等來(lái)拒戰(zhàn)，皆敗走遁去。時(shí)虜饑甚，不能得食，于是粉骨為糧，又多災(zāi)疫，死者極眾。既而沙缽略以阿波驍悍，忌之，因其先歸，襲擊其部，大破之，殺阿波之母。阿波還無(wú)所歸，西奔達(dá)頭可汗。達(dá)頭者，名玷厥，沙缽略之從父也，舊為西面可汗。既而大怒，遣阿波率兵而東，各落歸之者將十萬(wàn)騎，遂與沙缽略相攻。又有貪汗可汗，素睦于阿波，沙缽略?shī)Z其眾而廢之，貪汗亡奔達(dá)頭。沙缽略從弟地勤察別統(tǒng)部落，與沙缽略有隙，復(fù)以眾叛歸阿波。連兵不已，各遣使詣闕，請(qǐng)和求援，上皆不許。會(huì)千金公主上書，請(qǐng)為一子之例，高祖遣開府徐平和使于沙缽略。晉王廣時(shí)鎮(zhèn)并州，請(qǐng)因其釁而乘之，上不許。沙缽略遣使致書曰：“辰年九月十日，從天生大突厥天下賢圣天子伊利俱盧設(shè)莫何始波羅可汗致書大隋皇帝：使人開府徐平和至，辱告言語(yǔ)，具聞也。皇帝是婦父，即是翁，此是女夫，即是兒例。兩境雖殊，情義是一。今重疊親舊，子子孫孫，乃至萬(wàn)世不斷，上天為證，終不違負(fù)。此國(guó)所有羊馬，都是皇帝畜生，彼有繒彩，都是此物，彼此有何異也！”高祖報(bào)書曰：“大隋天子貽書大突厥伊利俱盧設(shè)莫何沙缽略可汗：得書，知大有好心向此也。既是沙缽略婦翁，今日看沙缽略共兒子不異。既以親舊厚意，常使之外，今特別遣大臣虞慶則往彼看女，復(fù)看沙缽略也?！鄙忱徛躁惐?，列其寶物，坐見慶則，稱病不能起，且曰：“我父伯以來(lái)，不向人拜?！睉c則責(zé)而喻之。千金公主私謂慶則曰：“可汗豺狼性，過(guò)與爭(zhēng)，將嚙人?！遍L(zhǎng)孫晟說(shuō)諭之，攝圖辭屈，乃頓顙跪受璽書，以戴于首。既而大慚，其群下因相聚慟哭。慶則又遣稱臣，沙缽略謂其屬曰：“何名為臣？”報(bào)曰：“隋國(guó)稱臣，猶此稱奴耳?！鄙忱徛栽唬骸暗米鞔笏逄熳优?，虞仆射之力也?！辟?zèng)慶則馬千匹，并以從妹妻之?！ r(shí)沙缽略既為達(dá)頭所困，又東畏契丹，遣使告急，請(qǐng)將部落度漠南，寄居白道川內(nèi)，有詔許之。詔晉王廣以兵援之，給以衣食，賜以車服鼓吹。沙缽略因而擊阿波，破擒之。而阿拔國(guó)部落乘虛掠其妻子。官軍為擊阿拔，敗之，所獲悉與沙缽略。
沙缽略大喜，乃立約，以磧?yōu)榻?，因上表曰：大突厥伊利俱盧設(shè)始波羅莫何可汗臣攝圖言：大使尚書右仆射虞慶則至，伏奉詔書，兼宣慈旨，仰惟恩信之著，逾久愈明，徒知負(fù)荷，不能答謝。伏惟大隋皇帝之有四海，上契天心，下順民望，二儀之所覆載，七曜之所照臨，莫不委質(zhì)來(lái)賓，回首面內(nèi)。實(shí)萬(wàn)世之一圣，千年之一期，求之古昔，未始聞也。突厥自天置以來(lái)，五十余載，保有沙漠，自王蕃隅。地過(guò)萬(wàn)里，士馬億數(shù)，恆力兼戎夷，抗禮華夏，在于北狄，莫與為大。頃者氣候清和，風(fēng)云順序，意以華夏其有大圣興焉。況今被沾德義，仁化所及，禮讓之風(fēng)，自朝滿野。竊以天無(wú)二日，土無(wú)二王，伏惟大隋皇帝，真皇帝也。豈敢阻兵恃險(xiǎn)，偷竊名號(hào)，今便感慕淳風(fēng)，歸心有道，屈膝稽顙，永為籓附。雖復(fù)南瞻魏闕，山川悠遠(yuǎn)，北面之禮，不敢廢失。當(dāng)今待子入朝，神馬歲貢，朝夕恭承，唯命是視。至于削衽解辮，革音從律，習(xí)俗已久，未能改變。闔國(guó)同心，無(wú)不銜荷，不任下情欣慕之至。謹(jǐn)遣第七兒臣窟含真等奉表以聞。
高祖下詔曰：“沙缽略稱雄漠北，多歷世年，百蠻之大，莫過(guò)于此。往雖與和，猶是二國(guó)，今作君臣，便成一體。情深義厚，朕甚嘉之。荷天之休，海外有截，豈朕薄德所能致此！已敕有司肅告郊廟，宜普頒天下，咸使知聞?！弊允窃t答諸事并不稱其名以異之。其妻可賀敦，周千金公主，賜姓楊氏，編之屬籍，改封大義公主。
策拜窟含真為柱國(guó)，封安國(guó)公，宴于內(nèi)殿，引見皇后，賞勞甚厚。沙缽略大悅，于是歲時(shí)貢獻(xiàn)不絕。七年正月，沙缽略遣其子入貢方物，因請(qǐng)獵于恆、代之間，又許之，仍遣人賜其酒食。沙缽略率部落再拜受賜。沙缽略一日手殺鹿十八頭，赍尾舌以獻(xiàn)。還至紫河鎮(zhèn)，其牙帳為火所燒，沙缽略惡之，月余而卒。上為廢朝三日，遣太常吊祭焉。贈(zèng)物五千段。
初，攝圖以其子雍虞閭性芃，遺令立其弟葉護(hù)處羅侯；雍虞閭遣使迎處羅侯，將立之。處羅侯曰：“我突厥自木桿可汗以來(lái)，多以弟代兄，以庶奪嫡，失先祖之法，不相敬畏。汝當(dāng)嗣位，我不憚拜汝也?！庇河蓍傆智彩怪^處羅侯曰：“叔與我父，共根連體，我是枝葉。寧有我作主，令根本反同枝葉，令叔父之尊下我卑稚！
又亡父之命，其可廢乎！愿叔勿疑?！毕嘧屨呶辶?，處羅侯竟立，是為葉護(hù)可汗。
以雍虞閭為葉護(hù)。遣使上表言狀，上賜之鼓吹幡旗。處羅侯長(zhǎng)頤僂背，眉目疏朗，勇而有謀，以隋所賜旗鼓西征阿波。敵人以為得隋兵所助，多來(lái)降附，遂生擒阿波。
既而上書請(qǐng)阿波死生之命，上下其議。左仆射高颎進(jìn)曰：“骨肉相殘，教之蠹也。
存養(yǎng)以示寬大?！鄙显唬骸吧啤！憋G因奉觴進(jìn)曰：“自軒轅以來(lái)，獯粥多為邊患。
今遠(yuǎn)窮北海，皆為臣妾，此之盛事，振古未聞，臣敢再拜上壽?！逼浜筇幜_侯又西征，中流矢而卒，其眾奉雍虞閭為主，是為頡伽施多那都藍(lán)可汗。雍虞閭遣使詣闕，賜物三千段。每歲遣使朝貢。時(shí)有流人楊欽亡入突厥中，謬云彭國(guó)公劉昶與宇文氏謀反，令大義公主發(fā)兵擾邊。都藍(lán)執(zhí)欽以聞，并貢葧布、魚膠。其弟欽羽設(shè)部落強(qiáng)盛，都藍(lán)忌而擊之，斬首于陣。其年，遣其母弟褥但特勤獻(xiàn)于闐玉杖，上拜褥但為柱國(guó)、康國(guó)公。明年，突厥部落大人相率遣使貢馬萬(wàn)匹，羊二萬(wàn)口，駝、牛各五百頭。尋遣使請(qǐng)緣邊置市，與中國(guó)貿(mào)易，詔許之。
平陳之后，上以陳叔寶屏風(fēng)賜大義公主，主心恆不平，因書屏風(fēng)為詩(shī)，敘陳亡自寄。其辭曰：“盛衰等朝暮，世道若浮萍。榮華實(shí)難守，池臺(tái)終自平。富貴今何在？空事寫丹青。杯酒恆無(wú)樂，弦歌詎有聲！余本皇家子，飄流入虜庭。一朝睹成敗，懷抱忽縱橫。古來(lái)共如此，非我獨(dú)申名。唯有《明君曲》，偏傷遠(yuǎn)嫁情。”上聞而惡之，禮賜益薄。公主復(fù)與西面突厥泥利可汗連結(jié)，上恐其為變，將圖之。會(huì)主與所從胡私通，因發(fā)其事，下詔廢黜之?？侄妓{(lán)不從，遣奇章公牛弘將美妓四人以啖之。時(shí)沙缽略子曰染干，號(hào)突利可汗，居北方，遣使求婚。上令裴矩謂之曰：“當(dāng)殺大義主者，方許婚。”突利以為然，復(fù)譖之，都藍(lán)因發(fā)怒，遂殺公主于帳。
都藍(lán)與達(dá)頭可汗有隙，數(shù)相征伐，上和解之，各引兵而去。
十七年，突利遣使來(lái)逆女，上舍之太常，教習(xí)六禮，妻以宗女安義公主。上欲離間北夷，故特厚其禮，遣牛弘、蘇威、斛律孝卿相繼為使，突厥前后遣使入朝三百七十輩。突利本居北方，以尚主之故，南徙度斤舊鎮(zhèn)，錫賚優(yōu)厚。雍虞閭怒曰：“我大可汗也，反不如染干！”于是朝貢遂絕，數(shù)為邊患。十八年，詔蜀王秀出靈州道以擊之。明年，又遣漢王諒為元帥，左仆射高颎率將軍王詧、上柱國(guó)趙仲卿并出朔州道，右仆射楊素率柱國(guó)李徹、韓僧壽出靈州，上柱國(guó)燕榮出幽州，以擊之。 雍虞閭與玷厥舉兵攻染干，盡殺其兄弟子侄，遂度河，入蔚州。染干夜以五騎與隋使長(zhǎng)孫晟歸朝。上令染干與雍虞閭使者因頭特勤相辯詰，染干辭直，上乃厚待之。
雍虞閭弟都速六棄其妻子，與突利歸朝，上嘉之。敕染干與都速六樗蒲，稍稍輸以寶物，用慰其心。夏六月，高煩、楊素?fù)翮柝?，大破之。拜染干為意利珍豆啟民可汗，華言“意智健”也。啟民上表謝恩曰：“臣既蒙豎立，復(fù)改官名，昔日奸心，今悉除去，奉事至尊，不敢違法?！鄙嫌谒分葜罄且跃又Ｊ菚r(shí)安義主已卒，上以宗女義成公主妻之，部落歸者甚眾。雍虞閭又擊之，上復(fù)令入塞。雍虞閭侵掠不已，遷于河南，在夏、勝二州之間，發(fā)徒掘塹數(shù)百里，東西拒河，盡為啟民畜牧之地。于是遣越國(guó)公楊素出靈州，行軍總管韓僧壽出慶州，太平公史萬(wàn)歲出燕州，大將軍姚辯出河州，以擊都藍(lán)。師未出塞，而都藍(lán)為其麾下所殺，達(dá)頭自立為步迦可汗，其國(guó)大亂。遣太平公史萬(wàn)歲出朔州以擊之，遇達(dá)頭于大斤山，虜不戰(zhàn)而遁，追斬首虜二千余人。晉王廣出靈州，達(dá)頭遁逃而去。尋遣其弟子俟利伐從磧東攻啟民。上又發(fā)兵助啟民守要路，俟利伐退走入磧。啟民上表陳謝曰：“大隋圣人莫緣可汗，憐養(yǎng)百姓，如天無(wú)不覆也，如地?zé)o不載也。諸姓蒙威恩，赤心歸服，并將部落歸投圣人可汗來(lái)也?；蚰先腴L(zhǎng)城，或住白道，人民羊馬，遍滿山谷。染干譬如枯木重起枝葉，枯骨重生皮肉，千萬(wàn)世長(zhǎng)與大隋典羊馬也?！?br />
仁壽元年，代州總管韓洪為虜所敗于恆安，廢為庶人。詔楊素為云州道行軍元帥，率啟民北征。斛薛等諸姓初附于啟民，至是而叛。素軍河北，值突厥阿勿思力俟斤等南度，掠啟民男女六千口、雜畜二十余萬(wàn)而去。素率上大將軍梁默輕騎追之，轉(zhuǎn)戰(zhàn)六十余里，大破俟斤，悉得人畜以歸啟民。素又遣柱國(guó)張定和、領(lǐng)軍大將軍劉升別路邀擊，并多斬獲而還。兵既渡河，賊復(fù)掠啟民部落，素率驃騎范貴于窟結(jié)谷東南奮擊，復(fù)破之，追奔八十余里。是歲，泥利可汗及葉護(hù)俱被鐵勒所敗。步迦尋亦大亂，奚、?五部?jī)?nèi)徙，步迦奔吐谷渾。啟民遂有其眾，歲遣朝貢。
大業(yè)三年四月，煬帝幸榆林，啟民及義成公主來(lái)朝行宮，前后獻(xiàn)馬三千匹。帝大悅，賜物萬(wàn)二千段。啟民上表曰：“已前圣人先帝莫緣可汗存在之日，憐臣，賜臣安義公主，種種無(wú)少短。臣種末為圣人先帝憐養(yǎng)，臣兄弟妒惡，相共殺臣，臣當(dāng)時(shí)無(wú)處去，向上看只見天，下看只見地，實(shí)憶圣人先帝言語(yǔ)，投命去來(lái)。圣人先帝見臣，大憐臣，死命養(yǎng)活，勝于往前，遣臣作大可汗坐著也。其突厥百姓，死者以外，還聚作百姓也。至尊今還如圣人先帝，捉天下四方坐也。還養(yǎng)活臣及突厥百姓，實(shí)無(wú)少短。臣今憶想圣人及至尊養(yǎng)活事，具奏不可盡，并至尊圣心里在。臣今非是舊日邊地突厥可汗，臣即是至尊臣民，至尊憐臣時(shí)，乞依大國(guó)服飾法用，一同華夏?！ 〕冀衤什柯?，敢以上聞，伏愿天慈，不違所請(qǐng)。”表奏，帝下其議，公卿請(qǐng)依所奏。
帝以為不可，乃下詔曰：“先王建國(guó)，夷夏殊風(fēng)，君子教民，不求變俗。斷發(fā)文身，咸安其性，旃裘卉服，各尚所宜，因而利之，其道弘矣。何必化諸削衽，縻以長(zhǎng)纓，豈遂性之至理，非包含之遠(yuǎn)度。衣服不同，既辨要荒之?dāng)?，庶類區(qū)別，彌見天地之情?！比原t書答啟民，以為磧北未靜，猶須征戰(zhàn)，但使好心孝順，何必改變衣服也。
帝法駕御千人大帳，享啟民及其部落酋長(zhǎng)三千五百人，賜物二十萬(wàn)段，其下各有差。
復(fù)下詔曰：“德合天地，覆載所以弗遣，功格區(qū)宇，聲教所以咸洎。至于梯山航海，請(qǐng)受正朔，襲冠解辮，同彼臣民。是故《王會(huì)》納貢，義彰前冊(cè)，呼韓入臣，待以殊禮。突厥意利珍豆啟民可汗志懷沈毅，世修籓職。往者挺身違難，拔足歸仁，先朝嘉此款誠(chéng)，授以徽號(hào)。資其甲兵之眾，收其破滅之余，復(fù)祀于既亡之國(guó)，繼絕于不存之地。斯固施均亭育，澤漸要荒者矣。朕以薄德，祗奉靈命，思播遠(yuǎn)猷，光融今緒，是以親巡朔野，撫寧籓服。啟民深委誠(chéng)心，入奉朝覲，率其種落，拜首軒墀，言念丹款，良以嘉尚。宜隆榮數(shù)，式優(yōu)恆典?？少n路車、乘馬、鼓吹、幡旗，贊拜不名，位在諸侯王上。”帝親巡云內(nèi)，氵斥金河而東，北幸啟民所居。啟民奉觴上壽，跪伏甚恭。帝大悅，賦詩(shī)曰：“鹿塞鴻旗駐，龍庭翠輦回。氈帳望風(fēng)舉，穹廬向日開。呼韓頓顙至，屠耆接踵來(lái)。索辮擎膻肉，韋韝獻(xiàn)酒杯。何如漢天子，空上單于臺(tái)?！钡圪n啟民及主金甕各一，及衣服被褥錦彩，特勤以下各有差。先是，高麗私通使啟民所，啟民推誠(chéng)奉國(guó)，不敢隱境外之交。是日，將高麗使人見，敕令牛弘宣旨謂之曰：“朕以啟民誠(chéng)心奉國(guó)，故親至其所。明年當(dāng)往涿郡。爾還日，語(yǔ)高麗王知，宜早來(lái)朝，勿自疑懼。存育之禮，當(dāng)同于啟民。如或不朝，必將啟民巡行彼土。”使人甚懼。啟民仍扈從入塞，至定襄，詔令歸籓。
明年，朝于東都，禮賜益厚。是歲，疾終，上為之廢朝三日，立其子咄吉世，是為始畢可汗。表請(qǐng)尚公主，詔從其俗。十一年，來(lái)朝于東都。其年，車駕避暑汾陽(yáng)宮，八月，始畢率其種落入寇，圍帝于雁門。詔諸郡發(fā)兵赴行在所，援軍方至，始畢引去。由是朝貢遂絕。明年，復(fù)寇馬邑，唐公以兵擊走之。隋末亂離，中國(guó)人歸之者無(wú)數(shù)，遂大強(qiáng)盛，勢(shì)陵中夏。迎蕭皇后，置于定襄。薛舉、竇建德、王世充、劉武周、梁師都、李軌、高開道之徒，雖僭尊號(hào)，皆北面稱臣，受其可汗之號(hào)。使者往來(lái)，相望于道也。
西突厥西突厥者，木桿可汗之子大邏便也。與沙缽略有隙，因分為二，漸以強(qiáng)盛。東拒都斤，西越金山，龜茲、鐵勒、伊吾及西域諸胡悉附之。大邏便為處羅侯所執(zhí)，其國(guó)立鞅素特勤之子，是為泥利可汗。卒，子達(dá)漫立，號(hào)泥撅處羅可汗。其母向氏，本中國(guó)人，生達(dá)漫而泥利卒，向氏又嫁其弟婆實(shí)特勤。開皇末，婆實(shí)共向氏入朝，遇達(dá)頭亂，遂留京師，每舍之鴻臚寺。處羅可汗居無(wú)恆處，然多在烏孫故地。復(fù)立二小可汗，分統(tǒng)所部。一在石國(guó)北，以制諸胡國(guó)。一居龜茲北，其地名應(yīng)娑。官有俟發(fā)、閻洪達(dá)，以評(píng)議國(guó)事，自余與東國(guó)同。每五月八日，相聚祭神，歲遣重臣向其先世所居之窟致祭焉。
當(dāng)大業(yè)初，處羅可汗撫御無(wú)道，其國(guó)多叛，與鐵勒屢相攻，大為鐵勒所敗。時(shí)黃門侍郎裴矩在敦煌引致西域，聞國(guó)亂，復(fù)知處羅思其母氏，因奏之。煬帝遣司朝謁者崔君肅赍書慰諭之。處羅甚踞，受詔不肯起。君肅謂處羅曰：“突厥本一國(guó)也，中分為二，自相仇敵。每歲交兵，積數(shù)十年而莫能相滅者，明知啟民與處羅國(guó)其勢(shì)敵耳。今啟民舉其部落，兵且百萬(wàn)，入臣天子，甚有丹誠(chéng)者，何也？但以切恨可汗而不能獨(dú)制，故卑事天子以借漢兵，連二大國(guó)，欲滅可汗耳。百官兆庶咸請(qǐng)?jiān)S之，天子弗違，師出有日矣。顧可汗母向氏，本中國(guó)人，歸在京師，處于賓館。聞天子之詔，懼可汗之滅，旦夕守闕，哭泣悲哀。是以天子憐焉，為其輟策。向夫人又匍匐謝罪，因請(qǐng)發(fā)使以召可汗，令入內(nèi)屬，乞加恩禮，同于啟民。天子從之，故遣使到此。可汗若稱籓拜詔，國(guó)乃永安，而母得延壽；不然者，則向夫人為誑天子，必當(dāng)取戮而傳首虜庭。發(fā)大隋之兵，資北蕃之眾，左提右挈，以擊可汗，死亡則無(wú)日矣。奈何惜兩拜之禮，剿慈母之命，吝一句稱臣，喪匈奴國(guó)也！”處羅聞之，矍然而起，流涕再拜，跪受詔書。君肅又說(shuō)處羅曰：“啟民內(nèi)附，先帝嘉之，賞賜極厚，故致兵強(qiáng)國(guó)富。今可汗后附，與之爭(zhēng)寵，須深結(jié)于天子，自表至誠(chéng)。既以道遠(yuǎn)，未得朝覲，宜立一功，以明臣節(jié)?！碧幜_曰：“如何？”君肅曰：“吐谷渾者，啟民少子莫賀咄設(shè)之母家也。今天子又以義成公主妻于啟民，啟民畏天子之威而與之絕。
吐谷渾亦因憾漢故，職貢不修。可汗若請(qǐng)誅之，天子必許。漢擊其內(nèi)，可汗攻其外，破之必矣。然后身自入朝，道路無(wú)阻，因見老母，不亦可乎？”處羅大喜，遂遣使朝貢。
帝將西狩，六年，遣侍御史韋節(jié)召處羅，今與車駕會(huì)于大斗拔谷。其國(guó)人不從，處羅謝使者，辭以他故。帝大怒，無(wú)如之何。適會(huì)其酋長(zhǎng)射匱遣使來(lái)求婚，裴矩因奏曰：“處羅不朝，恃強(qiáng)大耳。臣請(qǐng)以計(jì)弱之，分裂其國(guó)，即易制也。射匱者，都六之子，達(dá)頭之孫，世為可汗，君臨西面。今聞其失職，附隸于處羅，故遣使來(lái)，以結(jié)援耳。愿厚禮其使，拜為大可汗，則突厥勢(shì)分，兩從我矣。”帝曰：“公言是也?！币蚯才峋爻χ琉^，微諷諭之。帝于仁風(fēng)殿召其使者，言處羅不順之意，稱射匱有好心，吾將立為大可汗，令發(fā)兵誅處羅，然后當(dāng)為婚也。帝取桃竹白羽箭一枝以賜射匱，因謂之曰：“此事宜速，使疾如箭也?！笔拐叻?，路經(jīng)處羅，處羅愛箭，將留之，使者譎而得免。射匱聞而大喜，興兵襲處羅，處羅大敗，棄妻子，將左右數(shù)千騎東走。在路又被劫掠，遁于高昌東，保時(shí)羅漫山。高昌王麹伯雅上狀，帝遣裴矩將向氏親要左右，馳至玉門關(guān)晉昌城。矩遣向氏使詣處羅所，論朝廷弘養(yǎng)之義，丁寧曉諭之，遂入朝，然每有怏怏之色。以七年冬，處羅朝于臨朔宮，帝享之。處羅稽首謝曰：“臣總西面諸蕃，不得早來(lái)朝拜，今參見遲晚，罪責(zé)極深，臣心里悚懼，不能道盡。”帝曰：“往者與突厥相侵?jǐn)_，不得安居。今四海既清，與一家無(wú)異，朕皆欲存養(yǎng)，使遂性靈。譬如天上止有一個(gè)日照臨，莫不寧帖；若有兩個(gè)三個(gè)日，萬(wàn)物何以得安？比者亦知處羅總攝事繁，不得早來(lái)相見。今日見處羅，懷抱豁然歡喜，處羅亦當(dāng)豁然，不煩在意。”明年元會(huì)，處羅上壽曰：“自天以下，地以上，日月所照，唯有圣人可汗。今是大日，愿圣人可汗千歲萬(wàn)歲常如今日也。”
詔留其累弱萬(wàn)余口，令其弟達(dá)度關(guān)牧畜會(huì)寧郡。處羅從征高麗，賜號(hào)為曷薩那可汗，賞賜甚厚。十年正月，以信義公主嫁焉，賜錦彩袍千具，彩萬(wàn)匹。帝將復(fù)其故地，以遼東之役，故未遑也。每從巡幸。江都之亂，隨化及至河北。化及將敗，奔?xì)w京師，為北蕃突厥所害。
鐵勒鐵勒之先，匈奴之苗裔也，種類最多。自西海之東，依據(jù)山谷，往往不絕。獨(dú)洛河北有仆骨、同羅、韋紇、拔也古、覆羅并號(hào)俟斤，蒙陳、吐如紇、斯結(jié)、渾、斛薛等諸姓，勝兵可二萬(wàn)。伊吾以西，焉耆之北，傍白山，則有契弊、薄落職、乙咥、蘇婆、那曷、烏讠雚、紇骨、也咥、于尼讠雚等，勝兵可二萬(wàn)。金山西南，有薛延陀、咥勒兒、十槃、達(dá)契等，一萬(wàn)余兵?？祰?guó)北，傍阿得水，則有訶咥、曷昚、撥忽、比干、具海、曷比悉、何嵯蘇、拔也未渴達(dá)等，有三萬(wàn)許兵。得嶷海東西，有蘇路羯、三索咽、蔑促、隆忽等諸姓，八千余。拂菻東則有恩屈、阿蘭、北褥九離、伏嗢昏等，近二萬(wàn)人。北海南則都波等。雖姓氏各別，總謂為鐵勒。并無(wú)君長(zhǎng)，分屬東、西兩突厥。居無(wú)恆所，隨水草流移。人性兇忍，善于騎射，貪婪尤甚，以寇抄為生。近西邊者，頗為藝植，多牛羊而少馬。自突厥有國(guó)，東西征討，皆資其用，以制北荒。
開皇末，晉王廣北征，納啟民，大破步迦可汗，鐵勒于是分散。大業(yè)元年，突厥處羅可汗擊鐵勒諸部，厚稅斂其物，又猜忌薛延陀等，恐為變，遂集其魁帥數(shù)百人盡誅之。由是一時(shí)反叛，拒處羅，遂立俟利發(fā)俟斤契弊歌楞為易勿真莫何可汗，居貪汗山。復(fù)立薛延陀內(nèi)俟斤字也咥為小可汗。處羅可汗既敗，莫何可汗始大。莫何勇毅絕倫，甚得眾心，為鄰國(guó)所憚，伊吾、高昌、焉耆諸國(guó)悉附之。
其俗大抵與突厥同，唯丈夫婚畢，便就妻家，待產(chǎn)乳男女，然后歸舍，死者埋殯之，此其異也。大業(yè)三年，遣使貢方物，自是不絕云。
奚奚本曰庫(kù)莫奚，東部胡之種也。為慕容氏所破，遺落者竄匿松、漠之間。其俗甚為不潔，而善射獵，好為寇鈔。初臣于突厥，后稍強(qiáng)盛，分為五部：一曰辱紇王，二曰莫賀弗，三曰契個(gè)，四曰木昆，五曰室得。每部俟斤一人為其帥。隨逐水草，頗同突厥。有阿會(huì)氏，五部中為盛，諸部皆歸之。每與契丹相攻擊，虜獲財(cái)畜，因而得賞。死者以葦薄裹尸，懸之樹上。自突厥稱籓之后，亦遣使入朝，或通或絕，最為無(wú)信。大業(yè)時(shí)，歲遣使貢方物。
契丹室韋契丹之先，與庫(kù)莫奚異種而同類，并為慕容氏所破，俱竄于松、漠之間。其后稍大，居黃龍之北數(shù)百里。其俗頗與靺鞨同。好為寇盜。父母死而悲哭者，以為不壯。但以其尸置于山樹之上，經(jīng)三年之后，乃收其骨而焚之。因酹而祝曰：“冬月時(shí)，向陽(yáng)食。若我射獵時(shí)，使我多得豬鹿?！逼錈o(wú)禮頑嚚，于諸夷最甚。當(dāng)后魏時(shí)，為高麗所侵，部落萬(wàn)余口求內(nèi)附，止于白貔河。其后為突厥所逼，又以萬(wàn)家寄于高麗。開皇四年，率諸莫賀弗來(lái)謁。五年，悉其眾款塞，高祖納之，聽居其故地。六年，其諸部相攻擊，久不止，又與突厥相侵，高祖使使責(zé)讓之。其國(guó)遣使詣闕，頓顙謝罪。其后契丹別部出伏等背高麗，率眾內(nèi)附。高祖納之，安置于渴奚那頡之北?！ ￠_皇末，其別部四千余家背突厥來(lái)降。上方與突厥和好，重失遠(yuǎn)人之心，悉令給糧還本，敕突厥撫納之。固辭不去。部落漸眾，遂北徙逐水草，當(dāng)遼西正北二百里，依托紇臣水而居。東西亙五百里，南北三百里，分為十部。兵多者三千，少者千余，逐寒暑，隨水草畜牧。有征伐，則酋帥相與議之，興兵動(dòng)眾合符契。突厥沙缽略可汗遣吐屯潘垤統(tǒng)之。
室韋，契丹之類也。其南者為契丹，在北者號(hào)室韋，分為五部，不相總一，所謂南室韋、北室韋、缽室韋、深末怛室韋、大室韋。并無(wú)君長(zhǎng)，人民貧弱，突厥常以三吐屯總領(lǐng)之。
南室韋在契丹北三千里，土地卑濕，至夏則移向西北貸勃、欠對(duì)二山，多草木，饒禽獸，又多蚊蚋，人皆巢居，以避其患。漸分為二十五部，每部有余莫弗瞞咄，猶酋長(zhǎng)也。死則子弟代立，嗣絕則擇賢豪而立之。其俗丈夫皆被發(fā)，婦人盤發(fā)，衣服與契丹同。乘牛車，籧篨為屋，如突厥氈車之狀。渡水則束薪為?伐，或以皮為舟者。馬則織草為韉，結(jié)繩為轡。寢則屈為屋，以籧篨覆上，移則載行。以豬皮為席，編木為藉。婦女皆抱膝而坐。氣候多寒，田收甚薄，無(wú)羊，少馬，多豬牛。造酒食啖，與靺鞨同俗?；榧拗ǎ蚁嘣S，婿輒盜婦將去，然后送牛馬為娉，更將歸家。待有娠，乃相隨還舍。婦人不再嫁，以為死人之妻難以共居。部落共為大棚，人死則置尸其上。居喪三年，年唯四哭。其國(guó)無(wú)鐵，取給于高麗。多貂。
南室韋北行十一日至北室韋，分為九部落，繞吐紇山而居。其部落渠帥號(hào)乞引莫賀咄，每部有莫何弗三人以貳之。氣候最寒，雪深沒馬。冬則入山，居土穴中，牛畜多凍死。饒麞鹿，射獵為務(wù)，食肉衣皮。鑿冰，沒水中而網(wǎng)射魚鱉。地多積雪，懼陷坑阱，騎木而行。俗皆捕貂為業(yè)，冠以狐狢，衣以魚皮。
又北行千里，至缽室韋，依胡布山而住，人眾多北室韋，不知為幾部落。用樺皮蓋屋，其余同北室韋。
從缽室韋西南四日行，至深末怛室韋，因水為號(hào)也。冬月穴居，以避太陰之氣。
又西北數(shù)千里，至大室韋，徑路險(xiǎn)阻，語(yǔ)言不通。尤多貂及青鼠。
北室韋時(shí)遣使貢獻(xiàn)，余無(wú)至者?！ ∈烦荚唬核囊闹疄橹袊?guó)患也久矣，北狄尤甚焉。種落實(shí)繁，迭雄邊塞，年代遐邈，非一時(shí)也。五帝之世，則有獯粥焉；其在三代，則獫狁焉；逮乎兩漢，則匈奴焉；當(dāng)涂、典午，則烏丸、鮮卑焉；后魏及周，則蠕蠕、突厥焉。此其酋豪，相繼互為君長(zhǎng)者也。皆以畜牧為業(yè)，侵鈔為資，倏來(lái)忽往，云飛鳥集。智謀之士，議和親于廟堂之上，折沖之臣，論奮擊于塞垣之下。然事無(wú)恆規(guī)，權(quán)無(wú)定勢(shì)，親疏因其強(qiáng)弱，服叛在其盛衰。衰則款塞頓顙，盛則彎弓寇掠，屈申異態(tài)，強(qiáng)弱相反。正朔所不及，冠帶所不加，唯利是視，不顧盟誓。至于莫相救讓，驕黠憑陵，和親約結(jié)之謀，行師用兵之事，前史論之備矣，故不詳而究焉。及蠕蠕衰微，突厥始大，至于木桿，遂雄朔野。東極東胡舊境，西盡烏孫之地，彎弓數(shù)十萬(wàn)，列處于代陰，南向以臨周、齊。二國(guó)莫之能抗，爭(zhēng)請(qǐng)盟好，求結(jié)和親。乃與周合從，終亡齊國(guó)。高祖遷鼎，厥徒孔熾，負(fù)其眾力，將蹈秦郊。內(nèi)自相圖，遂以乖亂，達(dá)頭可汗遠(yuǎn)遁，啟民愿保塞下。于是推亡固存，返其舊地，助討余燼，部眾遂強(qiáng)。卒于仁壽，不侵不叛，暨乎始畢，未虧臣禮。煬帝撫之非道，始有雁門之圍。俄屬群盜并興，于此浸以雄盛，豪杰雖建名號(hào)，莫不請(qǐng)好息民。于是分置官司，總統(tǒng)中國(guó)，子女玉帛，相繼于道，使者之車，往來(lái)結(jié)轍。自古蕃夷驕僭，未有若斯之甚也。及圣哲膺期，掃除氛昆，暗于時(shí)變，猶懷旅拒，率其群丑，屢隳亭鄣，殘毀我云、代，搖蕩我太原，肆掠于涇陽(yáng)，飲馬于渭汭。圣上奇謀潛運(yùn)，神機(jī)密動(dòng)，遂使百世不羈之虜一舉而滅，瀚海龍庭之地，畫為九州，幽都窮發(fā)之民，隸于編戶，實(shí)帝皇所不及，書契所未聞。由此言之，雖天道有盛衰，亦人事之工拙也。加以為而弗恃，有而弗居，類天地之含容，同陰陽(yáng)之化育，斯乃大道之行也，固無(wú)得而稱焉。
其俗畜牧為事，隨逐水草，不恆厥處。穹廬氈帳，被發(fā)左衽，食肉飲酪，身衣裘褐，賤老貴壯。官有葉護(hù)，次設(shè)特勤，次俟利發(fā)，次吐屯發(fā)，下至小官，凡二十八等，皆世為之。有角弓、鳴鏑、甲、槊、刀、劍。善騎射，性殘忍。無(wú)文字，刻木為契。候月將滿，輒為寇抄。謀反叛殺人者皆死，淫者割勢(shì)而腰斬之。斗傷人目者償之以女，無(wú)女則輸婦財(cái)，折支體以輸馬，盜者則償贓十倍。有死者，停尸帳中，家人親屬多殺牛馬而祭之，繞帳號(hào)呼，以刀劃面，血淚交下，七度而止。于是擇日置尸馬上而焚之，取灰而葬。表木為塋，立屋其中，圖畫死者形儀及其生時(shí)所經(jīng)戰(zhàn)陣之狀。嘗殺一人，則立一石，有至千百者。父兄死，子弟妻其群母及嫂。五月中，多殺羊馬以祭天，男子好樗蒲，女子踏鞠，飲馬酪取醉，歌呼相對(duì)。敬鬼神，信巫覡，重兵死而恥病終，大抵與匈奴同俗。
木桿在位二十年，卒，復(fù)舍其子大邏便而立其弟，是為佗缽可汗。佗缽以攝圖為爾伏可汗，統(tǒng)其東面，又以其弟褥但可汗子為步離可汗，居西方。時(shí)佗缽控弦數(shù)十萬(wàn)，中國(guó)憚之，周、齊爭(zhēng)結(jié)姻好，傾府藏以事之。佗缽益驕，每謂其下曰：“我在南兩兒常孝順，何患貧也！”齊有沙門惠琳，被掠入突厥，因謂佗缽曰：“齊國(guó)富強(qiáng)者，為有佛法耳?！彼煺f(shuō)以因緣果報(bào)之事。佗缽聞而信之，建一伽藍(lán)，遣使聘于齊氏，求《凈名》、《涅槃》、《華嚴(yán)》等經(jīng)，并《十誦律》。佗缽亦躬自齋戒，繞塔行道，恨不生內(nèi)地。在位十年，病且卒，謂其子菴羅曰：“吾聞?dòng)H莫過(guò)于父子。
吾兄不親其子，委地于我。我死，汝當(dāng)避大邏便也。”及佗缽卒，國(guó)中將立大邏便，以其母賤，眾不服。菴羅母貴，突厥素重之。攝圖最后至，謂國(guó)中曰：“若立菴羅者，我當(dāng)率兄弟以事之；如立大邏便，我必守境，利刃長(zhǎng)矛以相待矣?！睌z圖長(zhǎng)而且雄，國(guó)人皆憚，莫敢拒者，竟以菴羅為嗣。大邏便不得立，心不服菴羅，每遣人罵辱之。菴羅不能制，因以國(guó)讓攝圖。國(guó)中相與議曰：“四可汗之子，攝圖最賢?！薄 ∫蛴⒅?，號(hào)伊利俱盧設(shè)莫何始波羅可汗，一號(hào)沙缽略。治都斤山。菴羅降居獨(dú)洛水，稱第二可汗。大邏便乃請(qǐng)沙缽略曰：“我與爾俱可汗子，各承父后。爾今極尊，我獨(dú)無(wú)位，何也？”沙缽略患之，以為阿波可汗，還領(lǐng)所部。
沙缽略勇而得眾，北夷皆歸附之。及高祖受禪，待之甚薄，北夷大怨。會(huì)營(yíng)州刺史高寶寧作亂，沙缽略與之合軍，攻陷臨渝鎮(zhèn)。上敕緣邊修保鄣，峻長(zhǎng)城，以備之，仍命重將出鎮(zhèn)幽、并。沙缽略妻，宇文氏之女，曰千金公主，自傷宗祀絕滅，每懷復(fù)隋之志，日夜言之于沙缽略。由是悉眾為寇，控弦之士四十萬(wàn)。上令柱國(guó)馮昱屯乙弗泊，蘭州總管叱李長(zhǎng)叉守臨洮，上柱國(guó)李崇屯幽州，達(dá)奚長(zhǎng)儒據(jù)周盤，皆為虜所敗。于是縱兵自木硤、石門兩道來(lái)寇，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安六畜咸盡。天子震怒，下詔曰：往者魏道衰敝，禍難相尋，周、齊抗衡，分割諸夏。突厥之虜，俱通二國(guó)。周人東慮，恐齊好之深，齊氏西虞，懼周交之厚。謂虜意輕重，國(guó)逐安危，非徒并有大敵之憂，思減一邊之防。竭生民之力，供其來(lái)往，傾府庫(kù)之財(cái)，棄于沙漠，華夏之地，實(shí)為勞擾。猶復(fù)劫剝烽戍，殺害吏民，無(wú)歲月而不有也。惡積禍盈，非止今日。朕受天明命，子育萬(wàn)方，愍臣下之勞，除既往之弊。以為厚斂兆庶，多惠豺狼，未嘗感恩，資而為賊，違天地之意，非帝王之道。節(jié)之以禮，不為虛費(fèi)，省徭薄賦，國(guó)用有余。因入賊之物，加賜將士，息道路之民，務(wù)于耕織。清邊制勝，成策在心。
兇丑愚暗，未知深旨，將大定之日，比戰(zhàn)國(guó)之時(shí)，乘昔世之驕，結(jié)今時(shí)之恨。近者盡其巢窟，俱犯北邊，朕分置軍旅，所在邀截，望其深入，一舉滅之。而遠(yuǎn)鎮(zhèn)偏師，逢而摧翦，未及南上，遽已奔北，應(yīng)弦染鍔，過(guò)半不歸。且彼渠帥，其數(shù)凡五，昆季爭(zhēng)長(zhǎng)，父叔相猜，外示彌縫，內(nèi)乖心腹，世行暴虐，家法殘忍。東夷諸國(guó)，盡挾私仇，西戎群長(zhǎng)，皆有宿怨。突厥之北，契丹之徒，切齒磨牙，常伺其便。達(dá)頭前攻酒泉，其后于闐、波斯、挹怛三國(guó)一時(shí)即叛。沙缽略近趣周盤，其部?jī)?nèi)薄孤、束紇羅尋亦翻動(dòng)。往年利稽察大為高麗、靺鞨所破，娑毗設(shè)又為紇支可汗所殺。與其為鄰，皆愿誅剿。部落之下，盡異純民，千種萬(wàn)類，仇敵怨偶，泣血拊心，銜悲積恨。圓首方足，皆人類也，有一于此，更切朕懷。彼地咎徵妖作，年將一紀(jì)，乃獸為人語(yǔ)，人作神言，云其國(guó)亡，訖而不見。每冬雷震，觸地火生，種類資給，惟藉水草。去歲四時(shí)，竟無(wú)雨雪，川枯蝗暴，卉木燒盡，饑疫死亡，人畜相半。舊居之所，赤地?zé)o依，遷徙漠南，偷存晷刻。斯蓋上天所忿，驅(qū)就齊斧，幽明合契，今也其時(shí)。故選將治兵，贏糧聚甲，義士奮發(fā)，壯夫肆憤，愿取名王之首，思撻單于之背，云歸霧集，不可數(shù)也。東極滄海，西盡流沙，縱百勝之兵，橫萬(wàn)里之眾，亙朔野之追躡，望天崖而一掃。此則王恢所說(shuō)，其猶射癰，何敵能當(dāng)，何遠(yuǎn)不服！但皇王舊跡，北止幽都，荒遐之表，文軌所棄。得其地不可而居，得其民不忍皆殺，無(wú)勞兵革，遠(yuǎn)規(guī)溟海。諸將今行，義兼含育，有降者納，有違者死。異域殊方，被其擁抑，放聽復(fù)舊。廣辟邊境，嚴(yán)治關(guān)塞，使其不敢南望，永服威刑。臥鼓息烽，暫勞終逸，制御夷狄，義在斯乎！何用侍子之朝，寧勞渭橋之拜。普告海內(nèi)，知朕意焉。
于是以河間王弘、上柱國(guó)豆盧勣、竇榮定、左仆射高颎、右仆射虞慶則并為元帥，出塞擊之。沙缽略率阿波、貪汗二可汗等來(lái)拒戰(zhàn)，皆敗走遁去。時(shí)虜饑甚，不能得食，于是粉骨為糧，又多災(zāi)疫，死者極眾。既而沙缽略以阿波驍悍，忌之，因其先歸，襲擊其部，大破之，殺阿波之母。阿波還無(wú)所歸，西奔達(dá)頭可汗。達(dá)頭者，名玷厥，沙缽略之從父也，舊為西面可汗。既而大怒，遣阿波率兵而東，各落歸之者將十萬(wàn)騎，遂與沙缽略相攻。又有貪汗可汗，素睦于阿波，沙缽略?shī)Z其眾而廢之，貪汗亡奔達(dá)頭。沙缽略從弟地勤察別統(tǒng)部落，與沙缽略有隙，復(fù)以眾叛歸阿波。連兵不已，各遣使詣闕，請(qǐng)和求援，上皆不許。會(huì)千金公主上書，請(qǐng)為一子之例，高祖遣開府徐平和使于沙缽略。晉王廣時(shí)鎮(zhèn)并州，請(qǐng)因其釁而乘之，上不許。沙缽略遣使致書曰：“辰年九月十日，從天生大突厥天下賢圣天子伊利俱盧設(shè)莫何始波羅可汗致書大隋皇帝：使人開府徐平和至，辱告言語(yǔ)，具聞也。皇帝是婦父，即是翁，此是女夫，即是兒例。兩境雖殊，情義是一。今重疊親舊，子子孫孫，乃至萬(wàn)世不斷，上天為證，終不違負(fù)。此國(guó)所有羊馬，都是皇帝畜生，彼有繒彩，都是此物，彼此有何異也！”高祖報(bào)書曰：“大隋天子貽書大突厥伊利俱盧設(shè)莫何沙缽略可汗：得書，知大有好心向此也。既是沙缽略婦翁，今日看沙缽略共兒子不異。既以親舊厚意，常使之外，今特別遣大臣虞慶則往彼看女，復(fù)看沙缽略也?！鄙忱徛躁惐?，列其寶物，坐見慶則，稱病不能起，且曰：“我父伯以來(lái)，不向人拜?！睉c則責(zé)而喻之。千金公主私謂慶則曰：“可汗豺狼性，過(guò)與爭(zhēng)，將嚙人?！遍L(zhǎng)孫晟說(shuō)諭之，攝圖辭屈，乃頓顙跪受璽書，以戴于首。既而大慚，其群下因相聚慟哭。慶則又遣稱臣，沙缽略謂其屬曰：“何名為臣？”報(bào)曰：“隋國(guó)稱臣，猶此稱奴耳?！鄙忱徛栽唬骸暗米鞔笏逄熳优?，虞仆射之力也?！辟?zèng)慶則馬千匹，并以從妹妻之?！ r(shí)沙缽略既為達(dá)頭所困，又東畏契丹，遣使告急，請(qǐng)將部落度漠南，寄居白道川內(nèi)，有詔許之。詔晉王廣以兵援之，給以衣食，賜以車服鼓吹。沙缽略因而擊阿波，破擒之。而阿拔國(guó)部落乘虛掠其妻子。官軍為擊阿拔，敗之，所獲悉與沙缽略。
沙缽略大喜，乃立約，以磧?yōu)榻?，因上表曰：大突厥伊利俱盧設(shè)始波羅莫何可汗臣攝圖言：大使尚書右仆射虞慶則至，伏奉詔書，兼宣慈旨，仰惟恩信之著，逾久愈明，徒知負(fù)荷，不能答謝。伏惟大隋皇帝之有四海，上契天心，下順民望，二儀之所覆載，七曜之所照臨，莫不委質(zhì)來(lái)賓，回首面內(nèi)。實(shí)萬(wàn)世之一圣，千年之一期，求之古昔，未始聞也。突厥自天置以來(lái)，五十余載，保有沙漠，自王蕃隅。地過(guò)萬(wàn)里，士馬億數(shù)，恆力兼戎夷，抗禮華夏，在于北狄，莫與為大。頃者氣候清和，風(fēng)云順序，意以華夏其有大圣興焉。況今被沾德義，仁化所及，禮讓之風(fēng)，自朝滿野。竊以天無(wú)二日，土無(wú)二王，伏惟大隋皇帝，真皇帝也。豈敢阻兵恃險(xiǎn)，偷竊名號(hào)，今便感慕淳風(fēng)，歸心有道，屈膝稽顙，永為籓附。雖復(fù)南瞻魏闕，山川悠遠(yuǎn)，北面之禮，不敢廢失。當(dāng)今待子入朝，神馬歲貢，朝夕恭承，唯命是視。至于削衽解辮，革音從律，習(xí)俗已久，未能改變。闔國(guó)同心，無(wú)不銜荷，不任下情欣慕之至。謹(jǐn)遣第七兒臣窟含真等奉表以聞。
高祖下詔曰：“沙缽略稱雄漠北，多歷世年，百蠻之大，莫過(guò)于此。往雖與和，猶是二國(guó)，今作君臣，便成一體。情深義厚，朕甚嘉之。荷天之休，海外有截，豈朕薄德所能致此！已敕有司肅告郊廟，宜普頒天下，咸使知聞?！弊允窃t答諸事并不稱其名以異之。其妻可賀敦，周千金公主，賜姓楊氏，編之屬籍，改封大義公主。
策拜窟含真為柱國(guó)，封安國(guó)公，宴于內(nèi)殿，引見皇后，賞勞甚厚。沙缽略大悅，于是歲時(shí)貢獻(xiàn)不絕。七年正月，沙缽略遣其子入貢方物，因請(qǐng)獵于恆、代之間，又許之，仍遣人賜其酒食。沙缽略率部落再拜受賜。沙缽略一日手殺鹿十八頭，赍尾舌以獻(xiàn)。還至紫河鎮(zhèn)，其牙帳為火所燒，沙缽略惡之，月余而卒。上為廢朝三日，遣太常吊祭焉。贈(zèng)物五千段。
初，攝圖以其子雍虞閭性芃，遺令立其弟葉護(hù)處羅侯；雍虞閭遣使迎處羅侯，將立之。處羅侯曰：“我突厥自木桿可汗以來(lái)，多以弟代兄，以庶奪嫡，失先祖之法，不相敬畏。汝當(dāng)嗣位，我不憚拜汝也?！庇河蓍傆智彩怪^處羅侯曰：“叔與我父，共根連體，我是枝葉。寧有我作主，令根本反同枝葉，令叔父之尊下我卑稚！
又亡父之命，其可廢乎！愿叔勿疑?！毕嘧屨呶辶?，處羅侯竟立，是為葉護(hù)可汗。
以雍虞閭為葉護(hù)。遣使上表言狀，上賜之鼓吹幡旗。處羅侯長(zhǎng)頤僂背，眉目疏朗，勇而有謀，以隋所賜旗鼓西征阿波。敵人以為得隋兵所助，多來(lái)降附，遂生擒阿波。
既而上書請(qǐng)阿波死生之命，上下其議。左仆射高颎進(jìn)曰：“骨肉相殘，教之蠹也。
存養(yǎng)以示寬大?！鄙显唬骸吧啤！憋G因奉觴進(jìn)曰：“自軒轅以來(lái)，獯粥多為邊患。
今遠(yuǎn)窮北海，皆為臣妾，此之盛事，振古未聞，臣敢再拜上壽?！逼浜筇幜_侯又西征，中流矢而卒，其眾奉雍虞閭為主，是為頡伽施多那都藍(lán)可汗。雍虞閭遣使詣闕，賜物三千段。每歲遣使朝貢。時(shí)有流人楊欽亡入突厥中，謬云彭國(guó)公劉昶與宇文氏謀反，令大義公主發(fā)兵擾邊。都藍(lán)執(zhí)欽以聞，并貢葧布、魚膠。其弟欽羽設(shè)部落強(qiáng)盛，都藍(lán)忌而擊之，斬首于陣。其年，遣其母弟褥但特勤獻(xiàn)于闐玉杖，上拜褥但為柱國(guó)、康國(guó)公。明年，突厥部落大人相率遣使貢馬萬(wàn)匹，羊二萬(wàn)口，駝、牛各五百頭。尋遣使請(qǐng)緣邊置市，與中國(guó)貿(mào)易，詔許之。
平陳之后，上以陳叔寶屏風(fēng)賜大義公主，主心恆不平，因書屏風(fēng)為詩(shī)，敘陳亡自寄。其辭曰：“盛衰等朝暮，世道若浮萍。榮華實(shí)難守，池臺(tái)終自平。富貴今何在？空事寫丹青。杯酒恆無(wú)樂，弦歌詎有聲！余本皇家子，飄流入虜庭。一朝睹成敗，懷抱忽縱橫。古來(lái)共如此，非我獨(dú)申名。唯有《明君曲》，偏傷遠(yuǎn)嫁情。”上聞而惡之，禮賜益薄。公主復(fù)與西面突厥泥利可汗連結(jié)，上恐其為變，將圖之。會(huì)主與所從胡私通，因發(fā)其事，下詔廢黜之?？侄妓{(lán)不從，遣奇章公牛弘將美妓四人以啖之。時(shí)沙缽略子曰染干，號(hào)突利可汗，居北方，遣使求婚。上令裴矩謂之曰：“當(dāng)殺大義主者，方許婚。”突利以為然，復(fù)譖之，都藍(lán)因發(fā)怒，遂殺公主于帳。
都藍(lán)與達(dá)頭可汗有隙，數(shù)相征伐，上和解之，各引兵而去。
十七年，突利遣使來(lái)逆女，上舍之太常，教習(xí)六禮，妻以宗女安義公主。上欲離間北夷，故特厚其禮，遣牛弘、蘇威、斛律孝卿相繼為使，突厥前后遣使入朝三百七十輩。突利本居北方，以尚主之故，南徙度斤舊鎮(zhèn)，錫賚優(yōu)厚。雍虞閭怒曰：“我大可汗也，反不如染干！”于是朝貢遂絕，數(shù)為邊患。十八年，詔蜀王秀出靈州道以擊之。明年，又遣漢王諒為元帥，左仆射高颎率將軍王詧、上柱國(guó)趙仲卿并出朔州道，右仆射楊素率柱國(guó)李徹、韓僧壽出靈州，上柱國(guó)燕榮出幽州，以擊之。 雍虞閭與玷厥舉兵攻染干，盡殺其兄弟子侄，遂度河，入蔚州。染干夜以五騎與隋使長(zhǎng)孫晟歸朝。上令染干與雍虞閭使者因頭特勤相辯詰，染干辭直，上乃厚待之。
雍虞閭弟都速六棄其妻子，與突利歸朝，上嘉之。敕染干與都速六樗蒲，稍稍輸以寶物，用慰其心。夏六月，高煩、楊素?fù)翮柝?，大破之。拜染干為意利珍豆啟民可汗，華言“意智健”也。啟民上表謝恩曰：“臣既蒙豎立，復(fù)改官名，昔日奸心，今悉除去，奉事至尊，不敢違法?！鄙嫌谒分葜罄且跃又Ｊ菚r(shí)安義主已卒，上以宗女義成公主妻之，部落歸者甚眾。雍虞閭又擊之，上復(fù)令入塞。雍虞閭侵掠不已，遷于河南，在夏、勝二州之間，發(fā)徒掘塹數(shù)百里，東西拒河，盡為啟民畜牧之地。于是遣越國(guó)公楊素出靈州，行軍總管韓僧壽出慶州，太平公史萬(wàn)歲出燕州，大將軍姚辯出河州，以擊都藍(lán)。師未出塞，而都藍(lán)為其麾下所殺，達(dá)頭自立為步迦可汗，其國(guó)大亂。遣太平公史萬(wàn)歲出朔州以擊之，遇達(dá)頭于大斤山，虜不戰(zhàn)而遁，追斬首虜二千余人。晉王廣出靈州，達(dá)頭遁逃而去。尋遣其弟子俟利伐從磧東攻啟民。上又發(fā)兵助啟民守要路，俟利伐退走入磧。啟民上表陳謝曰：“大隋圣人莫緣可汗，憐養(yǎng)百姓，如天無(wú)不覆也，如地?zé)o不載也。諸姓蒙威恩，赤心歸服，并將部落歸投圣人可汗來(lái)也?；蚰先腴L(zhǎng)城，或住白道，人民羊馬，遍滿山谷。染干譬如枯木重起枝葉，枯骨重生皮肉，千萬(wàn)世長(zhǎng)與大隋典羊馬也?！?br />
仁壽元年，代州總管韓洪為虜所敗于恆安，廢為庶人。詔楊素為云州道行軍元帥，率啟民北征。斛薛等諸姓初附于啟民，至是而叛。素軍河北，值突厥阿勿思力俟斤等南度，掠啟民男女六千口、雜畜二十余萬(wàn)而去。素率上大將軍梁默輕騎追之，轉(zhuǎn)戰(zhàn)六十余里，大破俟斤，悉得人畜以歸啟民。素又遣柱國(guó)張定和、領(lǐng)軍大將軍劉升別路邀擊，并多斬獲而還。兵既渡河，賊復(fù)掠啟民部落，素率驃騎范貴于窟結(jié)谷東南奮擊，復(fù)破之，追奔八十余里。是歲，泥利可汗及葉護(hù)俱被鐵勒所敗。步迦尋亦大亂，奚、?五部?jī)?nèi)徙，步迦奔吐谷渾。啟民遂有其眾，歲遣朝貢。
大業(yè)三年四月，煬帝幸榆林，啟民及義成公主來(lái)朝行宮，前后獻(xiàn)馬三千匹。帝大悅，賜物萬(wàn)二千段。啟民上表曰：“已前圣人先帝莫緣可汗存在之日，憐臣，賜臣安義公主，種種無(wú)少短。臣種末為圣人先帝憐養(yǎng)，臣兄弟妒惡，相共殺臣，臣當(dāng)時(shí)無(wú)處去，向上看只見天，下看只見地，實(shí)憶圣人先帝言語(yǔ)，投命去來(lái)。圣人先帝見臣，大憐臣，死命養(yǎng)活，勝于往前，遣臣作大可汗坐著也。其突厥百姓，死者以外，還聚作百姓也。至尊今還如圣人先帝，捉天下四方坐也。還養(yǎng)活臣及突厥百姓，實(shí)無(wú)少短。臣今憶想圣人及至尊養(yǎng)活事，具奏不可盡，并至尊圣心里在。臣今非是舊日邊地突厥可汗，臣即是至尊臣民，至尊憐臣時(shí)，乞依大國(guó)服飾法用，一同華夏?！ 〕冀衤什柯?，敢以上聞，伏愿天慈，不違所請(qǐng)。”表奏，帝下其議，公卿請(qǐng)依所奏。
帝以為不可，乃下詔曰：“先王建國(guó)，夷夏殊風(fēng)，君子教民，不求變俗。斷發(fā)文身，咸安其性，旃裘卉服，各尚所宜，因而利之，其道弘矣。何必化諸削衽，縻以長(zhǎng)纓，豈遂性之至理，非包含之遠(yuǎn)度。衣服不同，既辨要荒之?dāng)?，庶類區(qū)別，彌見天地之情?！比原t書答啟民，以為磧北未靜，猶須征戰(zhàn)，但使好心孝順，何必改變衣服也。
帝法駕御千人大帳，享啟民及其部落酋長(zhǎng)三千五百人，賜物二十萬(wàn)段，其下各有差。
復(fù)下詔曰：“德合天地，覆載所以弗遣，功格區(qū)宇，聲教所以咸洎。至于梯山航海，請(qǐng)受正朔，襲冠解辮，同彼臣民。是故《王會(huì)》納貢，義彰前冊(cè)，呼韓入臣，待以殊禮。突厥意利珍豆啟民可汗志懷沈毅，世修籓職。往者挺身違難，拔足歸仁，先朝嘉此款誠(chéng)，授以徽號(hào)。資其甲兵之眾，收其破滅之余，復(fù)祀于既亡之國(guó)，繼絕于不存之地。斯固施均亭育，澤漸要荒者矣。朕以薄德，祗奉靈命，思播遠(yuǎn)猷，光融今緒，是以親巡朔野，撫寧籓服。啟民深委誠(chéng)心，入奉朝覲，率其種落，拜首軒墀，言念丹款，良以嘉尚。宜隆榮數(shù)，式優(yōu)恆典?？少n路車、乘馬、鼓吹、幡旗，贊拜不名，位在諸侯王上。”帝親巡云內(nèi)，氵斥金河而東，北幸啟民所居。啟民奉觴上壽，跪伏甚恭。帝大悅，賦詩(shī)曰：“鹿塞鴻旗駐，龍庭翠輦回。氈帳望風(fēng)舉，穹廬向日開。呼韓頓顙至，屠耆接踵來(lái)。索辮擎膻肉，韋韝獻(xiàn)酒杯。何如漢天子，空上單于臺(tái)?！钡圪n啟民及主金甕各一，及衣服被褥錦彩，特勤以下各有差。先是，高麗私通使啟民所，啟民推誠(chéng)奉國(guó)，不敢隱境外之交。是日，將高麗使人見，敕令牛弘宣旨謂之曰：“朕以啟民誠(chéng)心奉國(guó)，故親至其所。明年當(dāng)往涿郡。爾還日，語(yǔ)高麗王知，宜早來(lái)朝，勿自疑懼。存育之禮，當(dāng)同于啟民。如或不朝，必將啟民巡行彼土。”使人甚懼。啟民仍扈從入塞，至定襄，詔令歸籓。
明年，朝于東都，禮賜益厚。是歲，疾終，上為之廢朝三日，立其子咄吉世，是為始畢可汗。表請(qǐng)尚公主，詔從其俗。十一年，來(lái)朝于東都。其年，車駕避暑汾陽(yáng)宮，八月，始畢率其種落入寇，圍帝于雁門。詔諸郡發(fā)兵赴行在所，援軍方至，始畢引去。由是朝貢遂絕。明年，復(fù)寇馬邑，唐公以兵擊走之。隋末亂離，中國(guó)人歸之者無(wú)數(shù)，遂大強(qiáng)盛，勢(shì)陵中夏。迎蕭皇后，置于定襄。薛舉、竇建德、王世充、劉武周、梁師都、李軌、高開道之徒，雖僭尊號(hào)，皆北面稱臣，受其可汗之號(hào)。使者往來(lái)，相望于道也。
西突厥西突厥者，木桿可汗之子大邏便也。與沙缽略有隙，因分為二，漸以強(qiáng)盛。東拒都斤，西越金山，龜茲、鐵勒、伊吾及西域諸胡悉附之。大邏便為處羅侯所執(zhí)，其國(guó)立鞅素特勤之子，是為泥利可汗。卒，子達(dá)漫立，號(hào)泥撅處羅可汗。其母向氏，本中國(guó)人，生達(dá)漫而泥利卒，向氏又嫁其弟婆實(shí)特勤。開皇末，婆實(shí)共向氏入朝，遇達(dá)頭亂，遂留京師，每舍之鴻臚寺。處羅可汗居無(wú)恆處，然多在烏孫故地。復(fù)立二小可汗，分統(tǒng)所部。一在石國(guó)北，以制諸胡國(guó)。一居龜茲北，其地名應(yīng)娑。官有俟發(fā)、閻洪達(dá)，以評(píng)議國(guó)事，自余與東國(guó)同。每五月八日，相聚祭神，歲遣重臣向其先世所居之窟致祭焉。
當(dāng)大業(yè)初，處羅可汗撫御無(wú)道，其國(guó)多叛，與鐵勒屢相攻，大為鐵勒所敗。時(shí)黃門侍郎裴矩在敦煌引致西域，聞國(guó)亂，復(fù)知處羅思其母氏，因奏之。煬帝遣司朝謁者崔君肅赍書慰諭之。處羅甚踞，受詔不肯起。君肅謂處羅曰：“突厥本一國(guó)也，中分為二，自相仇敵。每歲交兵，積數(shù)十年而莫能相滅者，明知啟民與處羅國(guó)其勢(shì)敵耳。今啟民舉其部落，兵且百萬(wàn)，入臣天子，甚有丹誠(chéng)者，何也？但以切恨可汗而不能獨(dú)制，故卑事天子以借漢兵，連二大國(guó)，欲滅可汗耳。百官兆庶咸請(qǐng)?jiān)S之，天子弗違，師出有日矣。顧可汗母向氏，本中國(guó)人，歸在京師，處于賓館。聞天子之詔，懼可汗之滅，旦夕守闕，哭泣悲哀。是以天子憐焉，為其輟策。向夫人又匍匐謝罪，因請(qǐng)發(fā)使以召可汗，令入內(nèi)屬，乞加恩禮，同于啟民。天子從之，故遣使到此。可汗若稱籓拜詔，國(guó)乃永安，而母得延壽；不然者，則向夫人為誑天子，必當(dāng)取戮而傳首虜庭。發(fā)大隋之兵，資北蕃之眾，左提右挈，以擊可汗，死亡則無(wú)日矣。奈何惜兩拜之禮，剿慈母之命，吝一句稱臣，喪匈奴國(guó)也！”處羅聞之，矍然而起，流涕再拜，跪受詔書。君肅又說(shuō)處羅曰：“啟民內(nèi)附，先帝嘉之，賞賜極厚，故致兵強(qiáng)國(guó)富。今可汗后附，與之爭(zhēng)寵，須深結(jié)于天子，自表至誠(chéng)。既以道遠(yuǎn)，未得朝覲，宜立一功，以明臣節(jié)?！碧幜_曰：“如何？”君肅曰：“吐谷渾者，啟民少子莫賀咄設(shè)之母家也。今天子又以義成公主妻于啟民，啟民畏天子之威而與之絕。
吐谷渾亦因憾漢故，職貢不修。可汗若請(qǐng)誅之，天子必許。漢擊其內(nèi)，可汗攻其外，破之必矣。然后身自入朝，道路無(wú)阻，因見老母，不亦可乎？”處羅大喜，遂遣使朝貢。
帝將西狩，六年，遣侍御史韋節(jié)召處羅，今與車駕會(huì)于大斗拔谷。其國(guó)人不從，處羅謝使者，辭以他故。帝大怒，無(wú)如之何。適會(huì)其酋長(zhǎng)射匱遣使來(lái)求婚，裴矩因奏曰：“處羅不朝，恃強(qiáng)大耳。臣請(qǐng)以計(jì)弱之，分裂其國(guó)，即易制也。射匱者，都六之子，達(dá)頭之孫，世為可汗，君臨西面。今聞其失職，附隸于處羅，故遣使來(lái)，以結(jié)援耳。愿厚禮其使，拜為大可汗，則突厥勢(shì)分，兩從我矣。”帝曰：“公言是也?！币蚯才峋爻χ琉^，微諷諭之。帝于仁風(fēng)殿召其使者，言處羅不順之意，稱射匱有好心，吾將立為大可汗，令發(fā)兵誅處羅，然后當(dāng)為婚也。帝取桃竹白羽箭一枝以賜射匱，因謂之曰：“此事宜速，使疾如箭也?！笔拐叻?，路經(jīng)處羅，處羅愛箭，將留之，使者譎而得免。射匱聞而大喜，興兵襲處羅，處羅大敗，棄妻子，將左右數(shù)千騎東走。在路又被劫掠，遁于高昌東，保時(shí)羅漫山。高昌王麹伯雅上狀，帝遣裴矩將向氏親要左右，馳至玉門關(guān)晉昌城。矩遣向氏使詣處羅所，論朝廷弘養(yǎng)之義，丁寧曉諭之，遂入朝，然每有怏怏之色。以七年冬，處羅朝于臨朔宮，帝享之。處羅稽首謝曰：“臣總西面諸蕃，不得早來(lái)朝拜，今參見遲晚，罪責(zé)極深，臣心里悚懼，不能道盡。”帝曰：“往者與突厥相侵?jǐn)_，不得安居。今四海既清，與一家無(wú)異，朕皆欲存養(yǎng)，使遂性靈。譬如天上止有一個(gè)日照臨，莫不寧帖；若有兩個(gè)三個(gè)日，萬(wàn)物何以得安？比者亦知處羅總攝事繁，不得早來(lái)相見。今日見處羅，懷抱豁然歡喜，處羅亦當(dāng)豁然，不煩在意。”明年元會(huì)，處羅上壽曰：“自天以下，地以上，日月所照，唯有圣人可汗。今是大日，愿圣人可汗千歲萬(wàn)歲常如今日也。”
詔留其累弱萬(wàn)余口，令其弟達(dá)度關(guān)牧畜會(huì)寧郡。處羅從征高麗，賜號(hào)為曷薩那可汗，賞賜甚厚。十年正月，以信義公主嫁焉，賜錦彩袍千具，彩萬(wàn)匹。帝將復(fù)其故地，以遼東之役，故未遑也。每從巡幸。江都之亂，隨化及至河北。化及將敗，奔?xì)w京師，為北蕃突厥所害。
鐵勒鐵勒之先，匈奴之苗裔也，種類最多。自西海之東，依據(jù)山谷，往往不絕。獨(dú)洛河北有仆骨、同羅、韋紇、拔也古、覆羅并號(hào)俟斤，蒙陳、吐如紇、斯結(jié)、渾、斛薛等諸姓，勝兵可二萬(wàn)。伊吾以西，焉耆之北，傍白山，則有契弊、薄落職、乙咥、蘇婆、那曷、烏讠雚、紇骨、也咥、于尼讠雚等，勝兵可二萬(wàn)。金山西南，有薛延陀、咥勒兒、十槃、達(dá)契等，一萬(wàn)余兵?？祰?guó)北，傍阿得水，則有訶咥、曷昚、撥忽、比干、具海、曷比悉、何嵯蘇、拔也未渴達(dá)等，有三萬(wàn)許兵。得嶷海東西，有蘇路羯、三索咽、蔑促、隆忽等諸姓，八千余。拂菻東則有恩屈、阿蘭、北褥九離、伏嗢昏等，近二萬(wàn)人。北海南則都波等。雖姓氏各別，總謂為鐵勒。并無(wú)君長(zhǎng)，分屬東、西兩突厥。居無(wú)恆所，隨水草流移。人性兇忍，善于騎射，貪婪尤甚，以寇抄為生。近西邊者，頗為藝植，多牛羊而少馬。自突厥有國(guó)，東西征討，皆資其用，以制北荒。
開皇末，晉王廣北征，納啟民，大破步迦可汗，鐵勒于是分散。大業(yè)元年，突厥處羅可汗擊鐵勒諸部，厚稅斂其物，又猜忌薛延陀等，恐為變，遂集其魁帥數(shù)百人盡誅之。由是一時(shí)反叛，拒處羅，遂立俟利發(fā)俟斤契弊歌楞為易勿真莫何可汗，居貪汗山。復(fù)立薛延陀內(nèi)俟斤字也咥為小可汗。處羅可汗既敗，莫何可汗始大。莫何勇毅絕倫，甚得眾心，為鄰國(guó)所憚，伊吾、高昌、焉耆諸國(guó)悉附之。
其俗大抵與突厥同，唯丈夫婚畢，便就妻家，待產(chǎn)乳男女，然后歸舍，死者埋殯之，此其異也。大業(yè)三年，遣使貢方物，自是不絕云。
奚奚本曰庫(kù)莫奚，東部胡之種也。為慕容氏所破，遺落者竄匿松、漠之間。其俗甚為不潔，而善射獵，好為寇鈔。初臣于突厥，后稍強(qiáng)盛，分為五部：一曰辱紇王，二曰莫賀弗，三曰契個(gè)，四曰木昆，五曰室得。每部俟斤一人為其帥。隨逐水草，頗同突厥。有阿會(huì)氏，五部中為盛，諸部皆歸之。每與契丹相攻擊，虜獲財(cái)畜，因而得賞。死者以葦薄裹尸，懸之樹上。自突厥稱籓之后，亦遣使入朝，或通或絕，最為無(wú)信。大業(yè)時(shí)，歲遣使貢方物。
契丹室韋契丹之先，與庫(kù)莫奚異種而同類，并為慕容氏所破，俱竄于松、漠之間。其后稍大，居黃龍之北數(shù)百里。其俗頗與靺鞨同。好為寇盜。父母死而悲哭者，以為不壯。但以其尸置于山樹之上，經(jīng)三年之后，乃收其骨而焚之。因酹而祝曰：“冬月時(shí)，向陽(yáng)食。若我射獵時(shí)，使我多得豬鹿?！逼錈o(wú)禮頑嚚，于諸夷最甚。當(dāng)后魏時(shí)，為高麗所侵，部落萬(wàn)余口求內(nèi)附，止于白貔河。其后為突厥所逼，又以萬(wàn)家寄于高麗。開皇四年，率諸莫賀弗來(lái)謁。五年，悉其眾款塞，高祖納之，聽居其故地。六年，其諸部相攻擊，久不止，又與突厥相侵，高祖使使責(zé)讓之。其國(guó)遣使詣闕，頓顙謝罪。其后契丹別部出伏等背高麗，率眾內(nèi)附。高祖納之，安置于渴奚那頡之北?！ ￠_皇末，其別部四千余家背突厥來(lái)降。上方與突厥和好，重失遠(yuǎn)人之心，悉令給糧還本，敕突厥撫納之。固辭不去。部落漸眾，遂北徙逐水草，當(dāng)遼西正北二百里，依托紇臣水而居。東西亙五百里，南北三百里，分為十部。兵多者三千，少者千余，逐寒暑，隨水草畜牧。有征伐，則酋帥相與議之，興兵動(dòng)眾合符契。突厥沙缽略可汗遣吐屯潘垤統(tǒng)之。
室韋，契丹之類也。其南者為契丹，在北者號(hào)室韋，分為五部，不相總一，所謂南室韋、北室韋、缽室韋、深末怛室韋、大室韋。并無(wú)君長(zhǎng)，人民貧弱，突厥常以三吐屯總領(lǐng)之。
南室韋在契丹北三千里，土地卑濕，至夏則移向西北貸勃、欠對(duì)二山，多草木，饒禽獸，又多蚊蚋，人皆巢居，以避其患。漸分為二十五部，每部有余莫弗瞞咄，猶酋長(zhǎng)也。死則子弟代立，嗣絕則擇賢豪而立之。其俗丈夫皆被發(fā)，婦人盤發(fā)，衣服與契丹同。乘牛車，籧篨為屋，如突厥氈車之狀。渡水則束薪為?伐，或以皮為舟者。馬則織草為韉，結(jié)繩為轡。寢則屈為屋，以籧篨覆上，移則載行。以豬皮為席，編木為藉。婦女皆抱膝而坐。氣候多寒，田收甚薄，無(wú)羊，少馬，多豬牛。造酒食啖，與靺鞨同俗?；榧拗ǎ蚁嘣S，婿輒盜婦將去，然后送牛馬為娉，更將歸家。待有娠，乃相隨還舍。婦人不再嫁，以為死人之妻難以共居。部落共為大棚，人死則置尸其上。居喪三年，年唯四哭。其國(guó)無(wú)鐵，取給于高麗。多貂。
南室韋北行十一日至北室韋，分為九部落，繞吐紇山而居。其部落渠帥號(hào)乞引莫賀咄，每部有莫何弗三人以貳之。氣候最寒，雪深沒馬。冬則入山，居土穴中，牛畜多凍死。饒麞鹿，射獵為務(wù)，食肉衣皮。鑿冰，沒水中而網(wǎng)射魚鱉。地多積雪，懼陷坑阱，騎木而行。俗皆捕貂為業(yè)，冠以狐狢，衣以魚皮。
又北行千里，至缽室韋，依胡布山而住，人眾多北室韋，不知為幾部落。用樺皮蓋屋，其余同北室韋。
從缽室韋西南四日行，至深末怛室韋，因水為號(hào)也。冬月穴居，以避太陰之氣。
又西北數(shù)千里，至大室韋，徑路險(xiǎn)阻，語(yǔ)言不通。尤多貂及青鼠。
北室韋時(shí)遣使貢獻(xiàn)，余無(wú)至者?！ ∈烦荚唬核囊闹疄橹袊?guó)患也久矣，北狄尤甚焉。種落實(shí)繁，迭雄邊塞，年代遐邈，非一時(shí)也。五帝之世，則有獯粥焉；其在三代，則獫狁焉；逮乎兩漢，則匈奴焉；當(dāng)涂、典午，則烏丸、鮮卑焉；后魏及周，則蠕蠕、突厥焉。此其酋豪，相繼互為君長(zhǎng)者也。皆以畜牧為業(yè)，侵鈔為資，倏來(lái)忽往，云飛鳥集。智謀之士，議和親于廟堂之上，折沖之臣，論奮擊于塞垣之下。然事無(wú)恆規(guī)，權(quán)無(wú)定勢(shì)，親疏因其強(qiáng)弱，服叛在其盛衰。衰則款塞頓顙，盛則彎弓寇掠，屈申異態(tài)，強(qiáng)弱相反。正朔所不及，冠帶所不加，唯利是視，不顧盟誓。至于莫相救讓，驕黠憑陵，和親約結(jié)之謀，行師用兵之事，前史論之備矣，故不詳而究焉。及蠕蠕衰微，突厥始大，至于木桿，遂雄朔野。東極東胡舊境，西盡烏孫之地，彎弓數(shù)十萬(wàn)，列處于代陰，南向以臨周、齊。二國(guó)莫之能抗，爭(zhēng)請(qǐng)盟好，求結(jié)和親。乃與周合從，終亡齊國(guó)。高祖遷鼎，厥徒孔熾，負(fù)其眾力，將蹈秦郊。內(nèi)自相圖，遂以乖亂，達(dá)頭可汗遠(yuǎn)遁，啟民愿保塞下。于是推亡固存，返其舊地，助討余燼，部眾遂強(qiáng)。卒于仁壽，不侵不叛，暨乎始畢，未虧臣禮。煬帝撫之非道，始有雁門之圍。俄屬群盜并興，于此浸以雄盛，豪杰雖建名號(hào)，莫不請(qǐng)好息民。于是分置官司，總統(tǒng)中國(guó)，子女玉帛，相繼于道，使者之車，往來(lái)結(jié)轍。自古蕃夷驕僭，未有若斯之甚也。及圣哲膺期，掃除氛昆，暗于時(shí)變，猶懷旅拒，率其群丑，屢隳亭鄣，殘毀我云、代，搖蕩我太原，肆掠于涇陽(yáng)，飲馬于渭汭。圣上奇謀潛運(yùn)，神機(jī)密動(dòng)，遂使百世不羈之虜一舉而滅，瀚海龍庭之地，畫為九州，幽都窮發(fā)之民，隸于編戶，實(shí)帝皇所不及，書契所未聞。由此言之，雖天道有盛衰，亦人事之工拙也。加以為而弗恃，有而弗居，類天地之含容，同陰陽(yáng)之化育，斯乃大道之行也，固無(wú)得而稱焉。
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