(上)南詔，又名鶴拓、龍尾、苴咩、陽劍。
原是哀牢夷的后代、烏蠻的支派。夷語稱王為“詔”。其先祖有六大帥，自稱“六詔”，名叫蒙..詔、越析詔、浪穹詔、..目炎詔、施浪詔、蒙舍詔。各詔兵力相等，各有君長，但無統(tǒng)帥。三國時諸葛亮制伏了他們。蒙舍詔在各詔之南，故稱為南詔。其地介于永昌、姚州之間，鐵橋之南。東與爨接壤，東南連接交趾，西面是摩伽陀，西北與吐蕃相連，南面是女王，西南是驃，北與益州相接，東北挨著黔、巫。王都在羊苴咩城，另有別都叫善闡府。
王的坐位面向東，其臣下有所陳述時寫在狀牒上而不稱臣。王自稱“元”，就如稱“朕”。對其屬下則稱“昶”，有如稱“卿、爾”一樣。官名坦綽、布燮、久贊的，稱之為清平官，是決定國家大事的人，就像唐的宰相；官名酋望、正酋望、員外酋望、大軍將、員外的，就像候補官；幕爽主管軍事，琮爽主管戶籍，慈爽主管禮儀，罰爽主管刑賞，勸爽主管官吏，厥爽主管工程，萬爽主管財用，引爽主管外交，禾爽主管商販，這些都由清平官、酋望、大軍將兼任。“爽”就等于“省”。督爽，總管三省。乞讠乇管馬，祿讠乇管牛，巨讠乇管倉廩，也是清平官，由酋望、大軍將兼任。爽酋、彌勤、勤齊掌管賦稅，兵犭需司掌管機密。大府主將叫演習，副將叫演覽；中府主將叫繕裔，副將叫繕覽；下府主將叫澹酋，副將叫澹覽；小府主將叫幕扌為，副將叫幕覽。府有陀酋，有如管記；有陀西，有如判官。其官制大概如此。凡有調(diào)遣征發(fā)、下文書、聚村落等事，必定要占卜吉日。一百家設(shè)一名總佐，一千家設(shè)一名治人官，一萬家設(shè)一名都督。五畝田叫“雙”，上官授田四十雙，上戶三十雙，如此依次給田。青壯年都是戰(zhàn)士，有馬的則是騎兵。每人每年一套皮衫褲。以村落的遠近分辨為四軍，以不同的旗幟分辨四方。面中一將統(tǒng)領(lǐng)千人，四軍設(shè)一將。凡有敵入侵，以入侵所面的將領(lǐng)統(tǒng)兵抵御。王的親兵叫朱弩亻去苴。所謂亻去苴，就是皮帶。從鄉(xiāng)兵中挑選精悍者為四軍羅苴子，戴紅色皮頭盔，背犀牛皮鑲銅的盾，然而赤足，走險路如飛。一百人設(shè)羅苴子統(tǒng)一人。
望苴蠻，在蘭蒼江西。男女都矯健驍勇。騎馬不用鞍，穿短甲護住胸腹，頭盔上插牦牛尾，飛馳快速如神。凡作戰(zhàn)，都由望苴子做前鋒。以清平子弟做羽儀。王的左右有羽儀長八人，清平官見王時不得佩劍，只有羽儀長可以佩劍表示是王的親信。又設(shè)六個曹長，曹長有功就補大軍將。大軍將有十二人，與清平官同級，每日都要到王那里議事。如果出都治軍，稱之為節(jié)度，其次可補清平官。還有內(nèi)算官，代王處理事務(wù)；外算官，記載王所做決定安排，然后交付六曹。都城外有六個節(jié)度，稱為弄棟、永昌、銀生、劍川、柘東、麗水。有兩個都督：會川、通海。有十個瞼，夷語中的“瞼”有如“州”：云南瞼、白..瞼(也叫勃弄瞼)、品澹瞼、..川瞼、蒙舍瞼、大矨瞼(也叫史瞼)、苴咩瞼(也叫陽瞼)、蒙秦瞼、矣和瞼、趙川瞼。
祁鮮山之西多瘴氣，地勢平坦，草木冬天不枯。從曲靖州到滇池，人們種水田，用柘葉養(yǎng)蠶，蠶二十天就能結(jié)繭，織出的錦綢極精致。大和、祁鮮以西，人們不養(yǎng)蠶，剖婆羅樹的果實，里面有棉花一樣的東西，紡織而成布。覽瞼井產(chǎn)的鹽最鮮白，只有王可以吃。王食用夠了就滅灶不再煮。昆明城的各井都產(chǎn)鹽，王不征用，當?shù)厝耸秤?。永昌之西，石縫里長野桑，其枝條上彎兩彎而下直，取來做弓，不涂漆就強勁，稱之為瞑弓。長川各山，常常發(fā)現(xiàn)金子，有時扒開沙就可得。
麗水多產(chǎn)金屑。越目炎之西，多薦草，產(chǎn)好馬，世稱越目炎駿。剛出生時有如羊羔，年內(nèi)用紐莎系住，喂以米湯。七年就可駕馭，每日能飛馳幾百里。
王出來，建八旗，紫青色，白色流蘇，雉尾大扇兩把；還有牛尾裝飾的大斧，裹以紫色，車蓋作翠色。王的母親叫信麼，也叫九麼。王妃叫進武。信麼出宮，也建八旗，用絳色的流蘇。從曹長以下，系金皮帶，衣絳紫色。有功就加錦，再有功就加金波羅。所謂金波羅，即虎皮。功小的，穿有領(lǐng)背心，再次一等則只加一背心。婦女不施脂粉，用紫蘇滋潤頭發(fā)。
富貴人家穿綢緞衣裙，肩再披錦一幅，頭發(fā)編兩股辮子盤成髻，耳朵戴珠貝、瑟瑟、琥珀做的耳環(huán)。不禁止姑娘、寡婦與男子交好。結(jié)婚晚上自己前往。婚后發(fā)生奸情，則要處死。習俗以十二月為正月，四時與中國略有差異。切魚寸長，用黃瓜、胡椒、茱萸調(diào)和，稱之為鵝闕。喜歡瓢笙，笙有四管，向客進酒，用笙推酒杯勸飲。用布匹綢緞及貝殼做貨幣買賣。貝殼大如手指，十六枚稱為一覓。
軍隊出發(fā)作戰(zhàn)，每人帶糧一斗五升，以二千五百人為一營。軍中法令：前面受傷的，治病養(yǎng)傷；后背受傷的則斬。犁田時一頭牛三個人為一套，前面的人拉，中間的人壓犁，后面的人趕牛。國家專事農(nóng)業(yè)，不分貴賤都種田。不派徭役，每人每年納米二斗。有技藝的人也給田，如有兩項收入則納稅。
王蒙氏，父子以名字相連結(jié)。自舍聾以來，有譜牒可資考查。舍聾生獨邏，也叫細奴邏，高宗時派使者入朝，得賜錦袍。細奴邏生邏盛炎，邏盛炎生炎..。
武后時盛炎親自入朝，妻子正懷孕，生盛邏皮。盛炎高興地說：“我又有兒子了，即使死在唐地也夠了?！毖?.立，開元年間死，弟盛邏皮立，生皮邏閣，被授為特進，封臺登郡王。炎..還沒有生子時，以..羅鳳為嗣子，后來生了兒子，讓..羅鳳回自己宗族，但不再改名。
開元末年，皮邏閣趕走河蠻，奪取了大和城，又襲取大矨城進軍駐守，同時在龍口建城，夷語中山陂陀稱為“和”，所以稱之為“大和”，用以安頓..羅鳳。天子詔賜皮邏..名歸義。其時，五詔已衰微，獨歸義強盛。歸義用厚利賄賂劍南節(jié)度使王昱，求合六詔為一，得到許可。歸義并了眾詔后，攻破吐蕃，日漸驕橫起來。
入朝時，天子也對他格外客氣。又因為破氵弭蠻有功，派中人前往冊封為云南王，賜錦袍、金钅田帶等七樣物件。于是遷往大和城。天寶初，派..羅鳳的兒子鳳迦異入朝任宿衛(wèi)，被委任為鴻臚卿，頗受恩寵，得賞賜甚豐。
開元七年(719)，歸義死，..羅鳳立，承襲云南王，任他的兒子鳳迦異為陽瓜州刺史。當初，安寧城有五口鹽井，人們可以煮鹽出售為生，玄宗詔令特進何履光用兵控制南詔，奪取安寧城及鹽井，又在馬援豎立銅柱作為界記后回朝。
鮮于仲通擔任劍南節(jié)度使，兇悍急躁而少謀略。曾經(jīng)有一次，南詔王與妻子謁見都督，經(jīng)過云南，太守張虔陀對他們很好，不過向他們索賄甚多，..羅鳳不應(yīng)。虔陀就多次辱罵他，還秘密上書指責其罪行。..羅鳳因之憤恨，起而反叛，發(fā)兵攻打虔陀，并殺了他。攻陷姚州及小夷州共三十二州。第二年，鮮于仲通親自帶兵從戎、..州出發(fā)，分兩路進軍曲州、靖州。..羅鳳派使者去仲通處謝罪，愿意歸還擄掠所得，改進自新，在姚州建城。如不同意，那就去歸順吐蕃。那時，恐怕云南就不是唐的轄地了。仲通怒，囚禁了使者，進而逼近白..城，結(jié)果大敗撤軍。..羅鳳收斂尸骸，筑大墳。于是北向?qū)ν罗Q臣。吐蕃視他為弟弟。夷語稱弟為“鐘”，所以叫他為“贊普鐘”。
授給金印，號稱“東帝”。..羅鳳在國門前豎碑，碑上表明是不得已才叛的。曾說“：我祖上世代都臣服中國，多次得封賞，后輩也定歸順。假若唐廷有使者來，可指碑洗刷我的罪過?！碑敃r，楊國忠以劍南節(jié)度使的身份執(zhí)政，調(diào)集了十萬人馬派侍御史李宓討伐..羅鳳。運糧車馬尚不計在內(nèi)。王師涉海沿途染疫而死的人一個接一個。李宓軍在大和城潰敗，死者約十分之八。當時正遇上安祿山叛變，..羅鳳乘機攻取..州會同軍，占據(jù)清溪關(guān)，攻破越析，殺死于贈，進而西進，促尋傳、驃等國投降。
尋傳蠻，當?shù)貨]有絲棉等織物，赤腳走路，荊棘石塊都不在乎。射殺豪豬后即割肉生吃。作戰(zhàn)時，戴竹編的頭盔。
尋傳西邊有裸蠻，也叫野蠻，散居在山中，沒有頭領(lǐng)，住房用木頭搭蓋。男少女多，不事耕種，用樹皮遮體。婦女們或五個或十個共養(yǎng)一個男子。廣德初年，鳳迦異筑柘東城，當年諸葛亮的石刻還在，碑文是“：碑倒了，蠻人就成為漢人的奴隸?！币娜撕ε率难?，所以常以石支撐維護此碑。
大歷十四年(779)，..羅鳳死。因其子鳳迦異死在前，所以立孫子異牟尋為王。異牟尋聰慧能干，善于撫慰人民，粗識文字，母親李氏，是獨錦蠻的女兒。獨錦蠻也是烏蠻種，在秦藏川之南。天寶年間，曾授命其首領(lǐng)為蹄州刺史。世代都與南詔婚嫁。
異牟尋立，帶領(lǐng)二十萬人馬與吐蕃會合，共同入寇。一路人馬去茂州，越過文川，侵擾灌口；一路去扶、文，侵略方維、白壩；一路侵襲黎、雅，攻打邛束阝關(guān)，命令手下說：“替我攻下蜀州做東府，凡有技藝者都送邏娑城，每年給一匹縑?！?br />
于是兵士猛力向前，攻陷城寨，居民都逃進深山。德宗派禁衛(wèi)軍及幽州軍救援東川，與山南的兵會合，大敗異牟尋的人馬，斬首六千人，活捉的不計其數(shù)，墜落山崖摔死的也近十萬。異牟尋害怕了，遷至苴咩城，筑城墻十五里。吐蕃封他為日東王。
不過吐蕃要異牟尋繳納的貢賦又多且重，并奪取所有的險要處建立他自己的城堡，每年都要求派兵助防。異牟尋漸漸不勝負擔。原西瀘令鄭回，是唐的官，以前..州被攻破時被俘，..羅鳳很敬重他的儒雅及學識，稱他為“蠻利”，讓他教子弟讀書。讀書不好的孩子常受責打，所以國內(nèi)沒一個人不怕他。后來任清平官，他勸異牟尋說：“中國有禮義，對屬國很少苛責索求，不像吐蕃那么貪婪刻薄，不如脫離他重歸順唐廷，就不再會有遠戍之勞，得利沒有再大的了?！碑惸矊びX得對，漸生歸附唐廷的念頭，但還不敢貿(mào)然行事。正遇節(jié)度使韋皋安撫各蠻，恩威并施。各蠻國知道異牟尋的心思的，告訴了韋皋，那時是貞元四年(788)。皋派密探送信，吐蕃懷疑他有二心，于是索要大臣的兒子做人質(zhì)。異牟尋越加怨恨。五年后，下決心派三位使者分三條道路同去成都，送信給韋皋：異牟尋世代都是唐臣。過去由于張虔陀意欲侮辱吞并我們，朝中使者來到，不為我們主持公道，致使全部落均惶恐不安，才生出二心。鮮于仲通每年發(fā)兵攻打，使我們無法改過自新。我的祖父去世，吐蕃欺我孤兒，背叛盟約。神川都督論訥舌派浪人利羅式惑亂部落中人，不時出兵騷擾，至今已十二年。這是已忍下的第一樁。天降禍蕃廷，內(nèi)部爭斗不息，以致太子弟兄流竄他鄉(xiāng)，近臣橫行不義。這都是尚結(jié)贊的陰謀，殘殺無辜，平日的功臣竟無一兩個留下。訥舌等皆冊封為王，而小國的奏請，卻不讓上達。
這是已忍之二。又派訥舌逼我們建都于郊，城市破敗不堪。利羅式暗中收取重賞，部落震驚。這是已忍之三。又利羅式罵使者說：“消滅你們的將領(lǐng)，不是我還有誰？你所有的財富都應(yīng)歸我所有。”
這是已忍之四。
現(xiàn)今吐蕃委派利羅式帶甲士六十人侍衛(wèi)，可知其居心不良。這是第一樁難于忍受的。吐蕃陰毒野心大，總想吞并我們。我有如偷生，實在有辱祖先，辜負了部落。這是難以忍受之二。過去退渾王被吐蕃所害，其子女受欺；西山女王，也被他奪位；拓拔的首領(lǐng)同時遭到誅殺；仆固忠心耿耿，也被害身亡。常會想到我哪一天也會遭此慘禍。這是難以忍受之三。以前朝廷派使者來招撫，我心我情沒有他念，詔書信件符節(jié)等物，都送到蕃廷。雖知中國至仁，但我已是蕃臣，只得忍氣吞聲無處訴說，這是難以忍受之四。
我曾祖曾蒙先帝恩寵。后代都蒙承襲王位。人懂禮樂，均是受唐的影響教化。吐蕃欺詐隱瞞各種情況，心懷惡意相互怨恨。異牟尋愿意竭誠改變現(xiàn)狀，歸順天子，請加強防守劍南、西山、涇原等州。鎮(zhèn)守安西，以兵力向各方示威，委派回鶻各國就地騷擾，使吐蕃勢力分散不能逞強。這樣西南方就不必煩勞王師即能立功了。
同時贈皋黃金、丹砂。韋皋護送使者到京師，使者奏報異牟尋請求歸附天子，做唐的藩臣。獻黃金以示歸順之意如金之堅；獻丹以示赤膽忠心。德宗嘉獎，賜給詔書，命韋皋派密探去偵察。
韋皋命其屬將崔佐時到羊苴咩城，當時吐蕃有很多使者在那里，異牟尋私下要佐時穿..柯使者的衣服入城。佐時說“：我是唐廷的使者，哪能改穿小夷的服裝。”異牟尋晚上去迎接，布置坐位，點燃燎火。佐時即時宣布天子的旨意，異牟尋畏懼吐蕃，左顧右盼膽戰(zhàn)心驚，流淚拜謝接受了詔令。派兒子..勸及清平官與佐時在點蒼山盟誓。寫了四份盟約：一份藏在神祠石室，一份沉入西洱水，一份放置祖廟，一份進奉天子。于是發(fā)兵襲擊殺死吐蕃的使者，刻金契獻給唐廷。
派曹長肁南羅、趙迦寬隨崔佐時入朝。
起先，吐蕃與回鶻交戰(zhàn)，死傷甚多，于是征調(diào)南詔一萬人。異牟尋想襲擊吐蕃，表面表現(xiàn)自己兵少且弱，只能派出五千人。吐蕃同意。異牟尋另外自己率領(lǐng)幾萬人跟隨在那五千人之后。日夜兼行，在神川大破吐蕃軍，砍斷鐵橋，淹死的人以萬計。俘虜了吐蕃的五個王。于是派弟弟湊羅棟、清平官尹仇寬等二十七人入朝獻地圖、土產(chǎn)。請求恢復(fù)南詔的名號?；实劢o以厚賞，任尹仇寬為左散騎常侍，封高溪郡王。
第二年夏六月，冊封異牟尋為南詔王。派祠部郎中袁滋為持節(jié)領(lǐng)使，成都少尹龐頎為副使，崔佐時為判官；派俱文珍為宣慰使，劉幽巖為判官。賜黃金印，上刻“貞元冊南詔印”。袁滋到大和城，異牟尋派哥哥蒙細羅勿等帶良馬六十佩著金冠玉勒前往迎接，士兵們排列兩旁搖鈴歡迎。異牟尋穿金甲，蒙虎皮，手執(zhí)雙鐸鞘。還有持矛的衛(wèi)隊千人。整個隊伍由十二頭大象前引，然后騎兵、步兵依次排列。第二天早上行授冊禮。異牟尋率屬官面朝北而立，宣慰使朝東，授冊使面朝南，宣讀詔書和冊封令。儐相引導(dǎo)異牟尋離位上前直跪受冊印，叩頭再拜，又接受賞賜的服飾等物。禮成退下后說“：開元天寶年間，曾祖父及祖父都蒙恩冊封，繼襲王位，至今已有五十年了。
貞元皇帝洗去我的恥辱，記載我的功勞，再賜我爵位官職。我子子孫孫永為唐臣。”于是大會部下，宴請使者。取出兩個銀平脫馬頭盤，對袁滋說：“這是天寶時我的父親任鴻臚少卿進宮宿衛(wèi)時皇帝賜給的?！绷碛械淹酢⒏枧畠扇司W發(fā)斑白。異牟尋指著他們對袁滋說“：這是我父親歸國時皇帝賞賜胡部、龜茲兩樂隊。
如今差不多都去世了，只有這兩人還在?！憋嬀浦校惸矊す蛑蛟叹淳?，滋接過酒杯說“：南詔該常常想到祖宗所創(chuàng)之業(yè)，盡忠竭誠，永遠做中國西南的屏障，使后代能綿綿不絕。”異牟尋拜謝說：“多謝賜教，哪敢違背使者的命令。”袁滋還朝，又派清平官尹輔酋等七人入朝答謝天子。獻鐸鞘、浪劍、郁刀、生金、瑟瑟、牛黃、琥珀、疊毛、紡絲、象、犀、越目炎統(tǒng)倫馬等物。鐸鞘，形狀像殘月，邊上有孔，產(chǎn)自麗水，用金裝飾。用它擊物，沒有不洞穿的。夷人十分喜愛它，每月都要用血祭祀。郁刀，鑄造時就用毒藥一同冶煉，取閃耀如星光的金屬制造。要煉十年才能成功，用馬血淬火，用金及犀尾裝飾刀把，人被它割傷即死。是浪人所制，所以也叫浪劍。王所佩的一把，已傳了七世了。
異牟尋攻吐蕃，收復(fù)昆明城以得鹽池食用。又擊破施蠻、順蠻，俘虜了他們的王，安置在白..城；既而平定磨些蠻，收回昆山西爨原隸屬地；擊破茫蠻，奪取弄棟蠻、漢裳蠻，從而充實云南東北。
施蠻，在鐵橋西北，居住大施目炎、斂尋目炎。男子穿綢衣，女子從額中將頭發(fā)分成兩邊，梳往后面挽一發(fā)髻，赤足而穿皮衣。
順蠻，本來和施蠻雜居在劍、共諸川。咩羅皮、鐸羅望先失去了..川、浪穹，又喪失了劍、共等地。從此遷往鐵橋，居住在劍目炎西北四百里，稱為劍羌。
磨蠻、些蠻與施、順二蠻都是烏蠻族人，居住鐵橋、大婆、小婆、三探覽、昆池等川。多養(yǎng)牛羊。不習慣洗衣，男女都穿皮衣。民俗愛好喝酒歌舞。
茫蠻本是關(guān)南族人。茫，是他們首領(lǐng)的稱號。有人稱他們?yōu)槊Ｔt。永昌之南有茫天連、茫吐薅、大目炎、茫昌、茫魚乍、茫施，都是他們一族。建樓房而居，不筑城墻。他們的牙齒或涂漆，或包金。穿黑布短褲，露著小腿，用綢子纏腰，在背后打結(jié)后垂下做裝飾。婦女披五彩的娑羅籠。象只有牛那么大，豢養(yǎng)了役使耕田。
弄棟蠻，是白蠻種。其部落本住在弄棟縣邊遠處，以前稱為褒州，有首領(lǐng)曾任刺史職，只因誤殺了參軍，就帶領(lǐng)全族北逃。后來散居在磨些江側(cè)，所以劍、共各川都有他們的人。
漢裳蠻，原是漢人種，住鐵橋一帶。
除開用朝霞錦纏頭外，衣著與漢人同。
貞元十五年(799)，異牟尋打算襲擊吐蕃，由于..川、寧北等城在出兵路上，于是鑿山、挖塹、修整戰(zhàn)具?；实弁獬霰鷳?zhàn)。又請求派大臣的子弟留居在韋皋處。皋推辭，異牟尋再三要求，于是讓這些子弟住在成都，派他們都進學校讀書。異牟尋還說：“昆明、..州與吐蕃連接，不先加兵，被吐蕃所挾持，就會成為我的禍患了。請韋皋攻取這兩處。當時，唐兵每年都屯守京西和朔方，大量屯積糧食，準備南北同時出擊攻取原唐地。
但是南方運糧誤期，兵不能全部集中。
這年夏天，虜麥不熟，傳染病流行，吐蕃贊普死，新君立。韋皋估計吐蕃此時不敢動作，于是勸異牟尋：“延緩征戰(zhàn)是萬全之計。求速會反而無功。如今邊境上的兵力十倍于往昔，行營都在..州，扼住了西瀘吐蕃的要路，昆明、弄棟可以不擔心?！碑惸矊ふ埱蠹s定以后的時間。
吐蕃大臣認為這年是龍年宜于出兵，計劃襲擊南詔。于是檢閱士兵，修治道路，準備十月圍..州。屯軍昆明八萬人，都帶著一年的糧食。贊普派舅舅攘..羅為都統(tǒng)，派尚乞力、欺徐濫鑠屯扎西貢川。異牟尋與韋皋聽說后，皋命部將武免率弓箭手三千前去抗敵，派亢榮朝率一萬人屯扎黎州，韋良金帶二萬五千人屯..州。約定南詔若有急難，同時發(fā)兵。經(jīng)過俄準添城的兵由南詔供應(yīng)軍餉。吐蕃將五萬人馬從曩貢川分兩路進攻云南。一路從諾濟城攻..州。異牟尋擔心東蠻、磨些難于掌握，怕他們成為吐蕃的向?qū)В胂却蛩麄?。韋皋回答：“..州確實是往來要道，捍衛(wèi)著好幾州，虜人千方百計想奪取，所以嚴兵把守，各營壘聯(lián)系呼應(yīng)。糧食和兵器各處都要齊備，東蠻哪敢有二心呢？”異牟尋于是送文書給東、磨些諸蠻要他們把糧食運入城中，否則就全部燒掉。吐蕃..城將楊萬波來約投降，事情泄露，吐蕃派兵五千守城。
韋皋準備出兵攻擊，楊萬波與籠官從內(nèi)部拿下..城來降。將他們的人馬二千人遷往宿川。韋皋的將領(lǐng)扶忠義又攻取了末恭城，俘獲牛羊以千計，贊普大將既煎讓律帶兵駐扎在距十貢川三十里外，國師馬定德率部落出降，西貢節(jié)度監(jiān)軍野多輸煎，是贊普乞立贊的養(yǎng)子，本該為已故贊普殉葬，也到忠義處投降。于是吐蕃氣勢衰落，軍心不振。欺徐濫鑠進軍到鐵橋，南詔在水中下毒，人大都毒死，于是移軍納川，堅壁固守而待。這一年虜?shù)厮┰纾鰬?zhàn)無功而回，準備明年再起。吐蕃害怕唐與南詔成掎角，所以不敢窺視南詔。韋皋命武免按兵..州，嚴格負責鎮(zhèn)守。即使在南詔境內(nèi)也要屯守戍衛(wèi)。吐蕃接受多次野戰(zhàn)失敗的教訓(xùn)，于是屯兵三瀘水，派論妄熱誘勸瀘水邊的各蠻，再次建城悉攝。悉攝，是吐蕃的要塞。蠻酋長暗中挑撥南詔與韋皋的部將杜毗羅相攻擊。貞元十七年春(801)，韋皋夜渡瀘水擊破虜營壘，斬首五百人。
虜保守鹿危山，毗羅埋伏著等待，再戰(zhàn)，虜潰敗。那時，康、黑衣大食等兵及吐蕃大酋都投降。俘獲二萬人。又會合鬼主在瀘西擊破吐蕃。
吐蕃的君長共同商量：不得..州，禍患不止，常常被兩頭蠻挾唐而指輕說重。
這是說的南詔。其時虜連年饑荒，又要安葬贊普，對人民的賦斂繁重。為此全面整頓軍隊。每三戶出一兵，虜法稱之為大調(diào)集。又聽說唐兵三萬人進入南詔，甚為害怕，派兵鎮(zhèn)守納川、故洪、諾濟、臘、聿赍五城。打算傾全部兵馬出西山、劍山，攻取雋州以抵制南詔。韋皋上報說“：京右各屯應(yīng)設(shè)置偵察堡，莊稼早些收割，..、隴等地將草燒掉。這樣可阻擋虜進入。”皋派將領(lǐng)邢毗率領(lǐng)一萬人馬屯守南、北路，派趙昱帶一萬人戍守黎、雅等州。異牟尋對韋皋說“：虜聲言要取..州，其實是窺視云南，請武免督軍進駐羊苴咩，如虜不出騷擾，請等到明年二月深入進剿。”當時，虜兵有三萬攻打鹽州。
皇帝由于虜人多詐，懷疑后面有大軍，就詔令韋皋深入掠取賊人邊遠處以分散虜人軍勢。韋皋上表說“：賊人的精兵大多在南屯，現(xiàn)在攻取鹽、夏的并非全軍。他們的目的只是想掠取河曲黨項的畜產(chǎn)罷了?！辈痪?，聽說虜兵攻陷麟州。韋皋指揮各將分路出擊，有的出自西山，有的出自平夷，有的下隴陀河、石門，有的經(jīng)神川、納川，與南詔會合。這時，回鶻、太原、..寧、涇原軍襲擊吐蕃北面，劍南東川、山南的兵敲震他的東面，鳳翔軍抵擋其西；蜀、南詔深入，攻克七城，燒毀堡壘一百五十所，殺敵上萬，獲兵械等十五萬。吐蕃兵圍昆明、維州不能取勝，于是撤軍。振武、靈武兵擊敗虜兵二萬，涇原、鳳翔軍在原州擊退虜軍，只有南詔攻其腹心，俘獲最多?；实叟芍腥艘晌繂柈惸矊?，吐蕃則用大量兵力屯扎昆明、神川、納川堅守。異牟尋每年貢獻土產(chǎn)，天子以禮待之。
(下)元和三年(808)，異牟尋死，憲宗詔令太常卿武少儀持節(jié)前往吊唁。異牟尋子尋..勸立，也叫夢湊，自稱“驃信”(夷語中君主之義)?；实鄹馁n“元和”的印章。第二年即死，子勸龍晟立，驕奢淫逸，沒有人君之道，上下都怨極。元和十一年(816)被弄棟節(jié)度王嵯巔所殺，立其弟勸利為王?；实墼t令少府少監(jiān)李銑為冊立吊祭使。勸利感嵯巔恩德，賜氏“蒙”，封為“大容”(蠻人稱哥哥為“容”)。
長慶三年(823)，才賜印章。這年勸利死，弟豐..立。豐..敏捷果敢，善于馭使下屬，仰慕中國，不肯連父名。穆宗派京兆少尹韋審規(guī)持節(jié)去行冊封禮。豐..派洪成酋、趙龍些、楊定奇入朝拜謝天子。
大和三年(829)，西川節(jié)度使杜元穎治政無方，障候關(guān)守松弛，不練軍事。嵯巔趁機傾巢出動，攻陷邛、戎、..三州。
進入成都，在西郭停留十天，撫慰當?shù)厝嗣?，也不侵擾市面。撤軍回去時，才虜掠子女及工技人等幾萬帶回南方，人們因害怕而自殺的不計其數(shù)。救兵追來，嵯巔自己帶兵殿后，到大渡河，對華人說：“這是我們的南部邊境，你們離開自己的國家，該痛哭一場?！北娙颂栠罂?，跳水自殺的約有三成。南詔從此學會了紡織，與中國等同。第二年，嵯巔上表請罪，年年派使者來朝拜天子，開成、會昌年間兩次派使臣朝拜。
大中時，李琢任安南經(jīng)略使，貪婪自私，用一斗鹽要換一頭牛，夷人不堪忍受，聯(lián)絡(luò)南詔大將段酋遷攻陷安南都護府，稱為“白衣沒命軍”。南詔調(diào)撥三千朱弩亻去苴助守。不過朝貢還是每年都送至京師，隨從者不少。杜..從西川入朝，上表請不要多接納蠻人侍從。豐..怒，出言不遜，索要在成都學習的大臣子弟。恰逢宣宗駕崩，使者前來告哀。這時豐..也謝世，坦綽酋龍立，對朝廷不來吊唁慰問很不滿意；懿宗下詔賜繼襲王位，但酋龍招待使者甚菲薄。于是僭稱皇帝，建年號為建極，自稱為大禮國?；实垡蛩拿忠艚诘拿址噶酥M很不高興，從此南詔斷了朝貢。酋龍發(fā)兵攻陷播州。安南都護李..屯兵武州，咸通元年(860)，被蠻人攻擊，棄城逃跑，天子斥責李..，派王寬代他。第二年，酋龍攻擊邕管，經(jīng)略使李弘源兵少抵御不了，逃奔巒州。南詔也退兵?；实墼t令殿中監(jiān)段文楚為經(jīng)略使，多次修改條約，大家很不高興，于是派胡懷玉人代替段。南詔知道邊區(qū)人民很貧困，剽掠無所獲，因之不去侵擾。其時杜..執(zhí)政，為皇帝打算：派使者去南詔吊唁豐..之死，以示大國的恩德信譽，并下詔告訴驃信因名字涉諱不能行冊封禮，必待驃信改名后才得行禮封王。皇帝于是命左司郎中孟穆持節(jié)前去，適逢南詔攻陷..州，孟穆未成行。
安南桃林人，居住林西原，由七綰洞首領(lǐng)李由獨管理，每年都派人戍邊。李琢在安南時，奏請皇帝撤冬防兵六千人，說是李由獨可抵得一隊人馬，遏止蠻人的入侵。蠻人酋長將女兒嫁給由獨的兒子，七綰洞全族歸附蠻人，王寬無法控制。咸通三年(862)，派湖南觀察使蔡襲代替，調(diào)各道的兵力二萬人屯守，南詔懼怕不敢出。
這時，皇帝詔令左庶子蔡京經(jīng)理節(jié)制嶺南，他妒忌蔡襲的功勞，凡蔡襲要干什么，都設(shè)法阻擾。還說：“南方本來沒事，武夫僥幸得功。聚兵多，耗費糧食，加重運輸。請?zhí)熳忧策€戍兵節(jié)約費用?！?br />
蔡襲堅持認為不可以，希望留兵五千人。
多次上表均無回答。于是竭力陳述南詔窺視已久，王師中有十種現(xiàn)象必會招致失敗。然而朝廷昏聵，不明事理。蔡京回朝報告，甚中朝中之意，再詔任為宣慰安撫使。同時分建廣州為嶺南東道，邕州為嶺南西道，以龔、象、藤、巖劃作隸屬州。委任蔡京為西道節(jié)度使。蔡京心胸褊窄，又貪婪寡情，訂了許多嚴峻刑法，還設(shè)立炮烙、熏炙、剖心等酷刑，下屬均怨恨害怕。終于蔡京被軍中驅(qū)逐，逃往藤州，又擅自矯令制造了攻討使的印章，召集鄉(xiāng)兵會同道軍攻打邕州，不勝，眾兵潰散。于是貶死于崖州。委派桂管觀察使鄭愚代為節(jié)度。
南詔攻陷交州，進而侵略安南，蔡襲上表告急。于是調(diào)湖、荊、桂的兵五千人駐守邕州，嶺南韋宙上奏：“南詔一定會去打邕管，不先防近而謀遠，擔心敵人會乘虛斷糧道，且會深入?！庇谑窃t令蔡襲在海門按軍不動，令鄭愚分兵抵御。蔡襲請求援兵，派山南東道的兵一千人前往。南詔的酋將成思僭、麻光高領(lǐng)兵六千人靠近城邊駐扎。咸通四年(863)正月，南詔進攻緊迫，蔡襲將當年異牟尋的誓言系在箭上射入南詔軍營。沒有回音。不久城被攻陷，襲全宗族七十人均死難，幕府樊綽拿了蔡襲的印章逃過江。
荊南兵入東郛苦戰(zhàn)，殺敵二千人。這一夜，蠻兵屠城。皇帝詔令各軍要確保嶺南，又派秦州經(jīng)略使高駢為安南都護。
皇帝見調(diào)兵運糧艱難頻繁，取消去外地游樂，宮內(nèi)也不奏樂。宰相杜..認為不必如此，于是取消決定。
南詔逐步逼近邕州，鄭愚陳述自己不是將帥之才，請另派人。正好康承訓(xùn)從義成來朝拜，于是任他為嶺南西道節(jié)度使，調(diào)集荊、襄、洪、鄂的兵一萬人受他統(tǒng)率。承訓(xùn)以兵少為由請辭，乃廣為調(diào)集各道的兵共五萬人前往。六月，置行交州于海門鎮(zhèn)，進而作為都護府。調(diào)山東的兵萬人加強戍衛(wèi)，派容管經(jīng)略使張茵鎮(zhèn)守。并命張茵全面治理安南，茵逗留不敢進軍。安南淪陷，將吏中留下的都客居在伏溪洞。詔令所在地招回他們，救助他們，免安南的賦稅兩年。
韋宙請求分兵屯駐容、藤，以分散蠻人勢力。咸通五年(864)，南詔回頭攻打..州以威嚇西南，西川節(jié)度使蕭鄴率屬蠻鬼主的人馬在大渡河攔截南詔，打敗了他。第二年，南詔再次來攻。其時刺史喻士珍貪婪狡猾，暗中搶掠兩林東蠻的人賣掉，換取蠻人的金子。所以南詔來攻時開門投降，向蠻人稱臣，南詔將守兵全部殺死。士兵在安南屯戍久了，兩河的壯士死于瘴毒的幾乎十分之七。宰相楊收建議撤回北軍，以江西為鎮(zhèn)南軍，招募弓箭強手兩萬人設(shè)置節(jié)度，這樣人地就近，容易調(diào)撥?；实弁狻Ｏ暮钭我惨驗閺堃鹉懬訜o用，把兵全部交給高駢。高駢選五千精兵渡江，在邕州打敗林邑的人馬，襲擊南詔的龍州屯，蠻人酋長燒毀財物牲畜逃走。酋龍派楊緝思援助酋遷共守安南，派范月尼些為安南都統(tǒng)，趙諾眉為扶邪都統(tǒng)。咸通七年(866)六月，高駢駐軍交州，多次戰(zhàn)勝，士兵越戰(zhàn)越勇，殺死南詔將領(lǐng)張詮，李氵差龍帶領(lǐng)全部人馬約萬人投降。于是攻破波風三面城壘。緝思出來迎戰(zhàn)，被打敗，逃回城內(nèi)。王師追上來，翻墻入城，殺死酋遷、月尼些、諾眉。報戰(zhàn)功殺敵三萬人。安南從此平定。
當初，酋龍派清平官董成等十九人到成都，節(jié)度使李福準備用見使臣的禮儀接見他們，董成說：“我們皇帝奉天命改易年號，請用平等國禮儀相見?！崩罡２煌猓g引見者五次往返，直至天晚人倦，商議仍無結(jié)果。李福惱怒，命武士揪打辱罵他們，還把董成捆綁起來，關(guān)在招待所。后來劉潼代替李福為節(jié)度使，替董成釋綁，奏請讓他們回國?；实巯略t召董成等去京師，在別殿接見他們，賜物豐厚，撫慰一番后讓他們回國。
第二年，酋龍派楊酋慶等來朝感謝釋放董成等人。起先，李師望建議：“成都治理經(jīng)管蠻人政事，曠日持久又不能決斷。不如在邛、蜀、嘉、眉、黎、雅、..七州建立定邊軍，建置節(jié)度，裁決治理當?shù)剀娬冉铱?。”天子認為對，即委任師望為節(jié)度使，治邛州，邛州距成都才一百五十里、..州最南，離邛州有千里，若有緩急，首尾不能相助。但師望貪圖專制一個方面的權(quán)勢，對這種不利隱瞞不報。
在地方上竭力搜刮，索賄以百萬計。又想刺激蠻人出兵，他可克敵建功。于是殺了酋慶等人。其行徑激怒了戍士，準備把師望剁成肉醬。恰遇皇帝召回，另派竇滂代替。誰知竇滂更加貪贓枉法，苛責要求更甚于李師望。那時雖無蠻人的騷擾，但定邊軍已困頓不堪了。
酋龍怨恨殺了他的使者，咸通十年(869)，又發(fā)兵侵擾。將軍隊開到青溪關(guān)，秘密帶領(lǐng)人馬伐木開路。在雪坡上辟路，雖是盛夏，仍有兩千士卒凍死。酋龍領(lǐng)兵出沐源、跨嘉州，收服當?shù)貫跣U，最后駐軍沐源。竇滂派兗海的兵五百人迎戰(zhàn)，全軍覆滅。酋龍親自帶兵五萬侵擾..州，攻打清溪關(guān)。屯將杜再榮退兵渡過大渡河，各戍營的人馬也都退到河北岸。蠻兵攻打黎州，都換成了漢人的服裝，渡江襲破犍為。在陵、榮間徘徊，焚燒搶掠。接著進逼嘉州，刺史楊文心與南詔分別駐軍在江的兩岸。楊文心的兵萬箭齊發(fā)，蠻兵無法前進。于是暗中從上游渡江，從背后襲擊王師，殺死忠武將領(lǐng)顏慶師，楊文心逃走，嘉州陷落。第二年正月，南詔又攻杜再榮，竇滂親自指揮作戰(zhàn)。酋龍派使者十人求和，竇滂同意談判。話沒說一半，蠻兵的木筏靠岸，蠻兵鼓噪而進，竇滂不知該怎么辦，準備自殺。武寧將領(lǐng)由艸全緒阻止了他。奮力死戰(zhàn)，蠻兵略退，竇滂得以逃走，全緒隨后退卻。黎州淪陷。當?shù)鼐用裉颖艿缴焦戎小ＰU兵入州，搶掠財物不勝負荷。接著蠻兵進入邛崍關(guān)，圍攻雅州，襲擊邛州。這年冬，竇滂棄州固守導(dǎo)江，儲備的糧食軍械全都丟失了。
酋龍進攻成都，到達眉州，坦綽杜元忠日夜教酋龍攻取全蜀。這時西川節(jié)度使盧耽派其副使王偃及中人張思廣與酋龍約和。蠻人強迫他們面南而拜，但終沒見酋龍回。蠻兵進駐新津，盧耽再派副使譚奉祀說好話約和。蠻人留下他。
耽擔心援軍尚未集聚，飛書請?zhí)熳优纱笫古c南詔通好，以緩和他們深入侵擾。
懿宗派太仆卿支詳飛馳前往做和蠻使。
蠻人原本缺少心計，不會乘機會急速進軍，只是臨時性的結(jié)合，傾心于擄掠的小利，每到一處都停留駐扎，所以蜀地人民得從容扶老攜幼避入成都。里巷都住滿了人。每戶所占用地面不過一床之大，下雨時各自戴斗笠用箕盆避雨。城中井水都用竭了，共去摩訶池飲水，以至于互相爭斗，掉在水中淹死，還有人濾沙得點滴水飲用。死者沒有棺材，只好挖個大坑埋在一起。前瀘州刺史楊慶復(fù)為盧耽制備進攻的器械、守城的擂石，設(shè)置牢城兵，由八個大將主管，豎立密柵，晚上點火把照城。守城的兵械既銳且新。
又挑選敢死隊員三千人，稱之為“突將”，使用長刀、巨斧，分左右兩班，輪番值守，白天隸屬于軍。士兵都躍躍欲斗，而酋龍從雙流慢慢而來。酋龍心里想報董成受辱之仇，于是假意請盧耽派使到軍中議事。耽派節(jié)度副使柳..去見杜元忠議和。元忠傲慢地說：“約成后，我皇帝要見盧耽，請準備羽蓋葆車?！绷?.不能做主而還，蠻人以三百騎兵運了幄幕來，說以供敷張隋蜀王的用事廳，是我們驃信的行宮。盧耽不同意，這才走了。
蠻軍漸漸前進，靠近成都外城。這時，游弈使王晝指揮援兵三千屯扎毗橋；竇滂也領(lǐng)他的軍隊從導(dǎo)江來，準備與大軍組成掎角之勢，但戰(zhàn)爭中不很得力，遭到一些小挫敗就退而保廣漢。自從喪失定邊軍以來，竇滂就希望成都陷落，好減輕他的罪名。不久，有詔書斥責其罪，貶為康州司戶，此次出戰(zhàn)也就無功。
盧耽的部將李自孝與刺史喻士珍很要好。士珍降了蠻人，自孝也暗中與南詔往來，于是勸說盧耽在城下種稻谷和蘆葦，蓄水使城墻根泡酥。其陰謀全府竟無人察覺。蠻兵攻城，自孝守在城陴處，樹戰(zhàn)旗做標記。戰(zhàn)旗指到哪里，蠻兵就到哪里攻打。其做內(nèi)應(yīng)的舉動被手下覺察，盧耽將他斬首示眾。
城左有居民的住房和店肆，蠻兵登樓俯射城中，盧耽召募勇士燒那房子，蠻兵的兵械也全被燒毀。二月，蠻兵用云梯及沖車等從四面攻城。士兵們大聲吶喊。沖車還沒逼近城墻，守在矮墻處的兵用粗繩子套鉤把車鉤住然后投以火炬，車著火燒起來，車箱里的蠻兵全被燒死。盧耽派李王壽、張察率領(lǐng)突擊隊在城下迎戰(zhàn)，殺死、俘獲兩千人。蠻人拆掉民房搭成車篷樣的東西，下面裝上枕木，推著前進，到了墻根，躲在下面的蠻兵就挖墻。楊文心用瓦罐裝了糞便潑他們，蠻兵無法安身。又化鐵水澆下來，篷籠全都著火。然而南詔仗著人多，加緊制造兵器，日夜不停，準備攻擊錦樓。眾人大驚失色，盧耽派將士出戰(zhàn)，從三面苦戰(zhàn)，蠻兵退卻。蠻兵又利用夜間天黑，逼近城邊，一聲呼嘯，眾兵齊攻。城上設(shè)鐵籠，火炬成千，蠻兵的行動照得一清二楚。
守夜的人整夜巡查吶喊，蠻兵無法入侵。
支詳派人與南詔相約談和，且要盧耽不要多殺人以促成和談。這時，傳說援兵到了，城內(nèi)歡呼著打開城門，兵士們相爭出來迎接。南詔與之交戰(zhàn)，直至太陽下山，判官程克裕率領(lǐng)北門兵二千人壓過來，蠻兵退走。盧耽還派人送信，說這次交戰(zhàn)實是不得已，對此表示歉意，仍求和談。士兵們脫下鎧甲迎接支詳。支詳陳列他所帶來的東西，樹旗兩面，上寫“賜云南錢物”。對南詔使者說“：天子詔令云南和解，而你們兵逼成都，這是為什么？請退兵三十里，撤除警戒以便和談?！庇腥藙裰г敚骸靶U人多不誠實，不要自蹈死地。”支詳遂不去蠻營。蠻兵再度圍困成都，夜里挖通西北角。次日早上發(fā)覺，就點燃干草丟下來，蠻兵都被燒死在洞中。又用鐵索把大兵車拽倒，大火燒起來，片刻燒盡，成都的守護更為加強。
這時，皇帝派東川節(jié)度使顏慶復(fù)為大渡河制置、劍南應(yīng)接使。兵馬到達新都，博野守將曾元裕打敗蠻兵，斬首兩千人。南詔騎兵幾萬人早晨逼近官軍。大將宋威指揮忠武的兵與之交戰(zhàn)，殺敵五千人，獲馬四百匹。南詔退駐星宿山，宋威進駐沱江。酋龍派酋望到支詳營請和。詳說“：如今各城都守護堅固。北軍正企望立功?；厝ジ嬖V你們主子，好好自己掂量掂量?！北R耽派精銳部隊到蠻兵營壘燒毀兵器，殺死二千人。但被南詔追殺，敗退。蠻兵聽說鳳翔、山南的兵馬將到，于是在毗橋迎戰(zhàn)，不勝。改去沱江，遭到伏軍的襲擊，又敗。城里開出敢死隊，夜里縱火燒蠻營，酋龍、坦綽親自督戰(zhàn)。三天后，王師奪取升遷梁，蠻兵大敗，晚上縱火燒驛亭，乘火勢，集中箭射王師。宋威將隊伍分散開來，向發(fā)箭來的方向密密射箭。兩軍不分勝負，各各收兵。酋龍知道敵不過王師，趁夜撤軍南逃。至雙流，江上無橋，沒辦法，準備投水死。有人勸阻說“：現(xiàn)在北軍與成都的兵會合。如果他們追來，我們必死無疑。不如假裝議和，求得暫時緩解。如果不同意議和，那時再死也來得及?！庇谑乔觚埱皝碚埡?。三天橋成，人馬全過了河，當即砍斷橋梁慢慢行軍。黎州刺史嚴師本聚集散兵保守邛州。酋龍膽怯了，圍城兩天后撤去。蠻兵俘獲了華人，必將他們的耳朵、鼻子割掉后放回。此后當?shù)鼐用窨棠咀黾俦羌俣娜耸衅甙恕?br />
顏慶復(fù)這次領(lǐng)兵來，大家以為由于他弟弟慶師死于蠻人之手，定會報仇的。
待到成都未被敵攻破，慶復(fù)認為自己功小，于是按軍廣漢，放了殘敵，以致人人痛恨。當初，成都城沒有塹壕，慶復(fù)教盧耽挖護城壕，寬三丈，設(shè)置鹿砦，筑左右營寨，營寨分為五區(qū)，每區(qū)五十人，塹壕兩岸種皂莢樹，三年后樹梢合攏。又制造大旗、連發(fā)弓，以利守衛(wèi)。從此，南詔害怕。
酋龍年輕氣盛，好殺戮，親友中凡不同意他的觀點的都被斬，常年出兵作戰(zhàn)永無寧日，各附屬國更是又恨又怕。戰(zhàn)爭中多次大敗，國力耗虛了。攻蜀一仗，男子十五歲以上的都征入兵營了，婦女耕種以供軍糧。
咸通十四年(873)，坦綽又來侵擾四川。把船綁在一起渡大渡河，被刺史黃景復(fù)擊敗。眾人沿河南行，夜間在上流用木筏渡河，夾攻水邊的各軍營。景復(fù)敗，逃回黎州，蠻人追擊，則又被景復(fù)擊敗。誰知蠻兵接踵而來，還攻大渡河，但偃旗息鼓，要求說：“坦綽要上書天子陳述冤屈?！毙l(wèi)兵相信了，不交戰(zhàn)。搭橋讓他們渡河，過河來即開戰(zhàn)，黎州陷落。進而攻擊雅州，襲擊定邊軍，敗軍退入邛州。成都大驚，居民逃入玉壘關(guān)，兵士登城守衛(wèi)。坦綽派使者王保城等四十人拿著驃信的信送給節(jié)度使牛叢，想借路入朝，請求在蜀王的舊殿中休息。牛叢準備允許，楊慶復(fù)勸阻說：“蠻人不講信用。
他們現(xiàn)在禮貌周全，好話多說，是騙我們。該殺了使者，只留兩個人送信回去?！迸灿谑腔匦咆焸湔f：“詔王的祖先，是六詔中最小的一個。天子念他們勤懇努力，合六詔為一，使之成為成都的附庸，稱他們?yōu)椤畤?，允許子弟進入太學，叫他們學習華人文化。如今卻自絕于天子。再說雀蛇犬馬還知道報恩報德，南詔王難道還不如蟲鳥嗎？以前成都由于戰(zhàn)備不足，所以才使你們乘虛而入。毗橋、沱江兩戰(zhàn)，尸體堆積如山。不到四年又來侵犯。今日我有十萬人馬，其中一半尚未動用。以一千人組為一軍，十軍組為一部，驍將指揮。每部有強弓二百張，..斧輔助；勁弓二百張，越銀刀輔助；長戈二百條，掇刀輔助；短矛二百支，連錘輔助。城四面都駐軍，涌一面安排鐵騎五百，另將城外的柴草、糧食、車馬、豬狗全部收清，一點不剩。我還能派別的人馬阻撓你們采樵摘果。我每日出一部之兵力與你們作戰(zhàn)。每部分兩班，日中換班。太陽落山一部來守夜，有月亮就作戰(zhàn)，沒月亮就休息，半夜換班。
所有我的兵五天輪到作戰(zhàn)一次，而你們的兵日夜都要作戰(zhàn)。不出十天，你們就要疲累死了。周圍的州縣也都加強了戰(zhàn)備，與我們成掎角相呼應(yīng)。他們都是對蠻有深仇的人，即使是婦女也能用牙齒與你們作戰(zhàn)，何況是壯漢武士呢。你們祖先曾做西蕃的奴隸，是你們的仇家，如今竟向他們稱臣。你們怎么這樣連恩仇都辨不清呢？蜀王的舊殿，是先世的寶宮，不是邊夷人所能隨便居住的。住進去會使神怒人恨，驃信會死的。”牛叢還燒掉城郊的民房以及觀、閣等可住人的地方，以便于嚴兵固守。坦綽到新津后返回，轉(zhuǎn)去攻打黔中。經(jīng)略使秦匡謀害怕，逃到荊南。此時僖宗即位，派金吾將軍持節(jié)出使。不久，南詔又攻黎州，景復(fù)將他們打跑。乾符元年(874)，在..、雅之間襲擊擄掠，攻破黎州，入邛崍關(guān)，襲擊成都，成都閉關(guān)三天，蠻兵才退。
皇帝下詔調(diào)天平軍高駢為西川節(jié)度使。高駢上奏：“蠻人國小而落后，其勢容易制服。但蜀道險阻，糧食窮乏。如今左神策所征調(diào)的長武、河?xùn)|的兵多，軍需開支甚大。況且他們都是扼制羌戎的力量，不可以放松?！庇谑窍铝畛坊亻L武等隊伍。高駢到后不足一個月，挑選精銳騎兵五千人，驅(qū)逐蠻兵直到大渡河。
奪得鎧甲馬匹，抓獲斬殺酋長五十人，收復(fù)邛崍關(guān)，再克復(fù)黎州，南詔逃回。高駢召來景復(fù)，斥責他大渡河之敗，將他斬首示眾。派兵戍守望星、清溪等關(guān)。南詔害怕了。派使者到高駢處要求和談，但又接著出兵襲擊邊界。高駢斬殺使者。
起先，安南經(jīng)略判官杜驤被蠻人俘虜，其妻是帝宗室女，所以酋龍讓她送信求和。
駢回答“：我將要帶領(lǐng)百萬人馬到龍尾城問你的罪?！鼻觚埓鬄檎鹂?。自從南詔叛變，天子多次派使者到南詔境內(nèi)，酋龍都不肯以臣禮拜，這才斷了聯(lián)系。高駢因南詔信仰佛教，所以派僧人景仙代為使者前往。酋龍與其屬下恭迎跪拜，于是訂成了盟約。酋龍派清平官酋望趙宗政、質(zhì)子三十人入朝求盟，請求成為兄弟或舅甥?；实墼t任景仙為鴻臚卿、檢校左散騎常侍。高駢又結(jié)交吐蕃的尚延心、..末魯耨月等以牽制南詔，在戎州筑馬湖、沐源川、大渡河三城，修筑營壘屯兵扼守險要處，又精選壯士組成平夷軍，南詔的氣勢偃息。酋龍心郁悶，疽發(fā)而死，自謚為景莊皇帝。兒子法即位，改年號為貞明、承智、大同，自稱大封人。
法年輕，喜好游獵逸樂。穿絳紫錦繡披風，系縷金帶。國事全交付大臣決策。乾符四年(877)，派陀西段王羌寶到邕州節(jié)度使辛讜處請求和好，皇帝詔派使者去作答。但不久又騷擾四川。高駢奏請與之和親。右諫議大夫柳韜、吏部侍郎崔澹認為有辱身份，上言：“遠地蠻人叛逆無禮，只因僧人誘騙而來，竟然商議和親，會讓后代恥笑的。高駢位居上將，竟提出荒謬的計謀，不可聽從?！贝耸戮痛藬R下。南詔使者再度入朝請求和親。
此時高駢已調(diào)至荊南，不放棄以前的看法。宰相鄭畋、盧攜爭論不決，一并罷職。
辛讜派幕府徐云虔代任使者去南詔暗中察看。云虔到了善闡府，見幾十個騎兵，拖著長矛，簇擁著一個絳衣少年，用紅綢子束發(fā)。典客伽陀酋孫慶介紹說“：這就是驃信。”法下馬與來客相見，問候天子安好，取過使者的佩刀觀看，自己解下左右的慈雙羽給使者看。接著清掃地面，樹立三丈高的墻板，命左右馳馬射擊。每一個人射，法策馬追趕取樂。
幾十發(fā)后才止。帶客人進入帳幕，有馬童捧瓶盂，四個女子奏樂侍飲，入夜才罷。又派人問客人《春秋》大義，友好地送使者回去。
這時，高駢調(diào)任統(tǒng)帥鎮(zhèn)海，彈劾崔澹等破壞和議?；实勰贻p蒙昧，不了解歷史淵源，下詔書慰解。西川節(jié)度使崔安潛進言“：南蠻蓄有鳥獸之心，不知禮義，怎么可以讓卑賤者高攀貴主，以致有失國家大體？崔澹等人的看法可取。臣請求召募義兵，以十戶為一保，再調(diào)發(fā)山東的精兵六千人衛(wèi)戍各州。只要五年，蠻人即可為奴?！焙髞恚实墼t問安潛和親之事。安潛答：“云南姚州有如一個縣。
中國為什么要對他們派重使、加厚禮？
他們會因此以為朝廷害怕無能耐。如果他們又有別的要求，陛下將如何對待？
況且天子宗屬不可下嫁小蠻夷。如果蠻使不再來，可派偵察探察時機，可以降服他們?！?br />
南詔知蜀強，攻陷安南，都護曾兗逃至邕府，衛(wèi)戍兵潰敗。此時西川節(jié)度使陳敬蠧重提和親之事。其時盧攜重又執(zhí)政，他與豆盧王彖都看重高駢，于是勸說皇帝“：陛下初即位，派韓重出使南詔，將官屬留蜀一年，費用不小，蠻人不肯迎接。
及至高駢節(jié)度西川，招降..末，打造軍械，訓(xùn)練士兵。蠻夷為之震動，故而派趙宗政入朝獻質(zhì)，面朝天子，代驃信再拜；徐云虔之去南詔，驃信答拜。在禮節(jié)方面他們并無欠缺，宣宗皇帝收服三州七關(guān)。平定江、嶺以南，至大中十四年(860)，內(nèi)庫物資堆積如山，戶部財賦充滿，前宰相敏中統(tǒng)轄西川，庫錢蓄至三百萬，其他各道亦如此。咸通以來，南蠻才背叛，再入安南、邕管，一次攻破黔州，四次盜襲西川，于是圍困盧耽，召兵東方，駐守海門，以致天下騷動十五年。賦稅不繳納京師的約有半數(shù)，中藏因之空虛，士兵死于瘴癘，骨灰飛揚，人不顧家，亡命為盜，實可痛心。前年留下宗政等人，南方不需擔心；及至讓他回去，他們?nèi)源嫦ＭＣ煞ㄒ蚜⑷?，治軍不出要防，他們正蓄力以窺察我們的可乘之機。如今朝廷府庫匱乏，甲少兵弱。牛叢雖有北兵七萬，但南北首尾不易相救，況安南異地戍衛(wèi)的兵力單薄，冬天寇亂可慮。如果派使者前去回報，即使未能使他稱臣，也攻破了他欲侵犯的打算。此舉外可以羈縻蠻夷，內(nèi)可使蜀地休養(yǎng)生息。”皇帝認為對，于是以宗室女作為安化長公主許婚。派嗣曹王龜年為宗正少卿，任云南使，大理司直徐云虔為副使；內(nèi)常侍劉光裕為云南內(nèi)使，霍承錫為副使。及至自南詔回來，盛稱驃信的忠誠?；实垡蚓葱C有功，晉升為檢校司空，還賜其一子官。
法派遣宰相趙隆眉、楊奇混、段義宗到行宮朝見天子，迎接公主。高駢從揚州上言“：這三人，是南詔的心腹，該把他們留下鴆殺之，蠻人就可控制了?！被实鄄杉{了。隆眉等都死后，南詔從此沒有了謀臣，日漸衰微。中和元年(881)，又派使臣來迎公主，貢獻珍怪及氈..一百床?；实壅f正在商議公主用的車服，故而遲延。二年后，又派布燮楊奇肱來迎親，皇帝詔令檢校國子祭酒張譙為禮會五禮使，徐云虔為副使，宗正少卿嗣虢王約為婚使。還未成行，黃巢亂平，皇帝東歸，就先讓使者歸國。
法死，加謚為圣明文武皇帝。其子舜化立，建年號中興。派使者到黎州修好，昭宗不答，后來中國大亂，不再有往來。
起先，還有時傍、矣川羅識二族，通稱為“八詔”。時傍的母親是歸義的女兒。她的女兒又嫁給..羅鳳。當初，咩羅皮一仗敗，時傍遷入..川州，誘收上浪人一千多人，勢漸強，遭..羅鳳猜忌，把他們遷至白..城。后來與矣川羅識到神川都督處求自立為詔，計謀泄露被殺，矣川羅識逃至神川，都督送他到羅些城。
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