瓦剌，是蒙古的一個部落，位于韃靼的西面。元朝滅亡時，元朝的大臣猛可帖木兒占領(lǐng)了該地。猛可帖木兒死后，他部下的人馬分為三大支，其首領(lǐng)分別是：馬哈木、太平、把禿孛羅。
明成祖繼承皇帝位后，派遣使者前往瓦剌諭告登基的消息。永樂初年，朝廷又數(shù)次派遣鎮(zhèn)撫答哈帖木兒等人前去諭告瓦剌部落，并分別給馬哈木等人按等級賞賜文綺。六年(1408)冬天，馬哈木等人派遣暖答失等跟隨亦剌思前來京城向朝廷獻貢馬，請求朝廷給予冊封。第二年夏天，朝廷冊封馬哈木為特進金紫光祿大夫、順寧王；冊封太平為特進金紫光祿大夫、賢義王；冊封把禿孛羅為特進金紫光祿大夫、安樂王；朝廷給他們分別頒賜印信和誥命。暖答失等人則按慣例受到設(shè)宴招待和賞賜。
八年(1410)春天，瓦剌又向朝廷獻貢馬表示謝恩。從此，瓦剌每年向朝廷獻貢一次。
這時元朝的君主本雅失里與其部下的阿魯臺一起居住在漠北地區(qū)，馬哈木便率軍襲擊并攻破了漠北。八年(1410)，皇帝自己率軍也打破了本雅失里和阿魯臺的軍隊，馬哈木便上奏朝廷及早制定消滅敵寇的計劃。十年(1412)，馬哈木便攻打并殺死了本雅失里。他又上奏朝廷說本想向朝廷獻上元朝世代相傳的國璽，怕阿魯臺出兵邀擊，請求中國盡早除去阿魯臺；脫脫不花的兒子現(xiàn)在中國，請求朝廷將其遣送回去；自己的部屬從戰(zhàn)有功，請求朝廷給予賞賜；瓦剌部落兵強馬壯，請求朝廷供給武器?；实壅f：“瓦剌已經(jīng)驕傲了，但是不值得跟他們計較?！痹趯λ麄兊氖拐呒右再p賜后便遣送了回去。第二年，馬哈木將朝廷所派遣去的使臣留住不予遣返，又請求說甘肅、寧夏等地歸附韃靼的大多是他們的親屬，要朝廷將這些人交還給他們?；实蹫榇税l(fā)怒，命令宦官海童去譴責(zé)他們。該年冬天，馬哈木等人帶兵到飲馬河，想侵犯邊境，名義上則聲稱是去襲擊阿魯臺。開平的守衛(wèi)將領(lǐng)將此事上報給朝廷，皇帝下詔親自率軍前去征討。第二年夏天，皇帝率軍駐扎在忽蘭忽失溫。瓦剌三個部落傾巢而出前來迎戰(zhàn)，皇帝指揮安遠侯柳升、武安侯鄭亨等人先與他們接戰(zhàn)，自己則率領(lǐng)精銳騎兵加以沖擊，大破瓦剌軍，斬殺王子十余人，殺死瓦剌的部眾數(shù)千人?；实勐受娮窊魯≤?，度過兩高山，到達土剌河。馬哈木等人脫身而逃，皇帝這才率軍凱旋而歸。第二年春天，馬哈木等人向朝廷獻貢馬表示謝罪，并遣還以前所拘留的朝廷的使臣，其言詞甚為卑謙?；实壅f：“對瓦剌的事既往不咎?！苯邮芰笋R哈木等人的貢獻，安置了他們的使者。第二年，瓦剌與阿魯臺發(fā)生戰(zhàn)斗，失敗后逃走。不久，馬哈木去世，海童回京城向朝廷說瓦剌部落拒絕接受朝廷的成命都是出自順寧王馬哈木的主張，現(xiàn)在順寧王馬哈木一死，賢義王太平和安樂王把禿孛羅都可加以招撫?；实郾阌峙珊Ｍ巴哓萑ノ縿谔胶桶讯d孛羅。
十六年(1418)春天，海童偕同瓦剌部落的獻貢使者一起來到京城。馬哈木的兒子脫飀請求朝廷允許他繼承其父的爵位，皇帝便冊封他為順寧王。而海童和都督蘇火耳灰等人又帶著彩幣前往瓦剌去賞賜太平、把禿孛羅及其弟弟昂克，另外再派遣使者去祭吊前順寧王馬哈木。從此，瓦剌部落又向朝廷奉表進貢。
二十年(1422)，瓦剌部落入侵并劫掠哈密，朝廷對此予以譴責(zé)，瓦剌便派使者向朝廷謝罪。二十二年(1424)冬天，瓦剌部落的屬人賽因打力前來投降中國，朝廷任命他為所在地的鎮(zhèn)撫官，給他賞賜彩幣、官服和鞍馬，并命令有關(guān)官府供給他生活用品。此后凡來歸降朝廷的瓦剌人都按這個標準接待。
宣德元年(1426)，太平去世，他的兒子捏烈忽繼承了其父的王位。這時，脫飀與阿魯臺發(fā)生戰(zhàn)斗，打敗了阿魯臺，阿魯臺逃到了母納山和察罕腦剌之間的地帶。宣德九年(1434)，脫飀襲擊并殺死了阿魯臺，派使者前來報告朝廷，并請求向朝廷獻玉璽?；实蹫榇祟C賜敕文說：“順寧王殺了阿魯臺，我看到順寧王報了世仇，感到很不錯。順寧王所說的要向朝廷獻玉璽，考慮到該玉璽傳世時間較短較近，意義不大。順寧王既然得到了，自己拿去用就可以了?！辈⒔o脫飀賞賜..絲五十表里。
正統(tǒng)元年(1436)冬天，成國公朱勇上奏說“：近來瓦剌部落的脫飀帶兵趕走了韃靼部落的朵兒只伯，恐怕脫飀吞并朵兒只伯的地盤后會變得日益強大。請求朝廷敕令各邊境官府廣儲糧草，以便對付不測之事?！被实鄹吲d地接受了這個建議。不久，脫飀在瓦剌內(nèi)部殺死賢義王和安樂王，全部占有了他們手下的人馬，想自稱可汗，因眾人反對，便共同擁立脫脫不花，將先前吞并過來的阿魯臺的部屬交給脫脫不花率領(lǐng)。脫飀自己做丞相，居住在漠北地區(qū)，哈喇嗔等部落也都歸他統(tǒng)治。不久，脫飀襲擊并打敗了朵兒只伯，又威脅利誘朵顏諸衛(wèi)所，窺視中國的北部邊境地區(qū)。
四年(1439)，脫飀去世，他的兒子也先繼嗣父職，自稱為太師淮王。從此北部各部屬都歸也先統(tǒng)治，脫脫不花只徒有空名，無法與也先互相制衡了。每次向朝廷獻貢時，脫脫不花的使者和也先的使者都一起來，朝廷也備兩份敕文應(yīng)答他們；給他們的賞賜很豐厚，并對他們的妻子、兒子和部長也加以封賞。按以前的慣例，瓦剌所派遣向朝廷獻貢品的使者不超過五十人。他們貪圖朝廷所給的爵賞，將使者一年增到二千多人。為此朝廷屢次降敕令要他們自己裁減，他們并不遵奉朝廷的敕令。瓦剌的使者往來時多行殺戮劫掠之事，而且要挾其他部落與他們一起向朝廷索要貴重難得之物。稍為得不到滿足，動輒制造事端，而且朝廷給他們的賞賜每年都有增加。也先攻破哈密城的防守之后，綁架了忠順王和忠順王的母親，不久又將忠順王母子送回哈密。同時，也先又和沙州、赤斤蒙古等衛(wèi)所的首領(lǐng)聯(lián)姻結(jié)親，攻破兀良哈，威脅朝鮮。邊境地區(qū)的守將知道也先必將大舉入侵，屢次上疏朝廷，朝廷只是敕令警戒防御而已。
十一年(1446)冬天，也先攻打兀良哈，派遣使者到大同請求支援糧食給他，并請求會見大同的守備太監(jiān)郭敬?；实垭妨罟床粫娨蚕鹊氖拐?，也不供糧食給他們。第二年，也先又致文書給宣府的守將楊洪，向楊洪提出同樣要求。楊洪將此上報給朝廷，朝廷敕令楊洪對其使者以禮相待，其使者回去后報告了也先。不久，也先手下的部眾有個別投降到中國，說也先正圖謀入侵中國邊境，脫脫不花制止他，也先不聽，不久便約諸番族人共同背叛中國?；实巯略t書責(zé)問此事，也先并不回答。這時朝廷的使者到達瓦剌，也先等人提出什么要求，朝廷使者無不答應(yīng)。瓦剌的使者來獻貢時，人數(shù)增到三千人，還虛報人數(shù)冒領(lǐng)糧食。禮部按其實際人數(shù)供糧，他們所提的要求也只兌現(xiàn)五分之一，也先感到受恥辱于是大為憤怒。
十四年(1449)七月，也先便威脅引誘諸番族人分路大舉進犯中國邊境。脫脫不花率領(lǐng)兀良哈部進犯遼東，阿剌知院率人入侵宣府，并包圍了赤城，同時又派另一支騎兵進犯甘州，也先則自己率軍入侵大同。參將吳浩在貓兒莊戰(zhàn)死，插有羽毛的告急文書接踵而至。太監(jiān)王振挾持皇帝親自出征，各位大臣全跪在宮殿內(nèi)勸阻，沒有成功。守衛(wèi)大同的將領(lǐng)西寧侯宋瑛、武進伯朱冕、都督石亨等人率軍在陽和迎戰(zhàn)也先，由太監(jiān)郭敬做監(jiān)軍。由于各路將領(lǐng)全被郭敬所節(jié)制，行軍布陣混亂不堪，結(jié)果全軍覆沒。宋瑛、朱冕戰(zhàn)死，郭敬因埋伏在草叢中才逃得一命，而石亨則奔逃而回。皇帝的車駕駐扎于大同，因大同連日刮大風(fēng)下暴雨，軍中又常有夜驚的事件發(fā)生，人人都感到驚駭恐懼，郭敬將此情況秘密地報告給王振，這才開始撤軍?；实鄣能囻{回軍時駐在宣府，敵軍在背后襲擊官軍的尾部。恭順侯吳克忠率兵拒敵，戰(zhàn)敗而亡。成國公朱勇、永順伯薛綬率四萬軍隊繼續(xù)接戰(zhàn)，到鷂兒嶺時中了也先設(shè)下的埋伏，四萬人全陷在埋伏圈內(nèi)。次日，皇帝的車駕到達土木。各位大臣建議軍隊進入懷來以求自保，王振認為輜重太多急忙加以制止，也先的軍隊便追擊到軍前。土木的地勢較高，挖井挖了二丈深還不見水，而取水的道路已被敵軍所占，眾人甚為饑渴，而敵軍益發(fā)增多。第二天，敵軍見官軍停止不動，便假裝撤退，王振便急忙下令拆營往南出發(fā)。官軍剛剛行動，也先便集合騎兵從四面沖擊官軍，官軍士卒爭相逃跑，隊伍大亂。敵軍跳過陣勢沖了進來，朝廷大軍被沖得大潰散，死傷人數(shù)達數(shù)十萬。英國公張輔，駙馬都尉井源，尚書鄺林土、王佐，侍郎曹鼐、丁鉉等五十多人都在軍中戰(zhàn)死，王振亦死于亂軍之中。皇帝被俘，身邊只有宦官喜寧跟隨。也先聽說皇帝的車駕到此，驚訝錯愕之下并不相信。等到發(fā)現(xiàn)這是真的事實時，便向皇帝致禮甚為恭敬，把皇帝帶到他的弟弟伯顏貼木兒的營帳中居住，把先前所擄掠去的校尉袁彬叫來服侍皇帝。也先本想對皇帝行不軌行為，正好碰上天降大雷雨震死了也先的坐騎，他又發(fā)現(xiàn)皇帝的寢幄帳篷上有神異的瑞兆，便打消了自己的念頭。也先帶著皇帝到達大同城，向城里守將索討金幣，都督郭登給了他白金三萬兩。郭登又計劃準備把皇帝搶進城去，皇帝阻止了他，于是也先便帶著皇帝回到北方。
九月，成阝王從監(jiān)國的位置登上皇帝位，尊奉被俘的正統(tǒng)皇帝為太上皇帝。也先詭稱護送太上皇回京城，從大同、陽和抵達紫荊關(guān)，敵軍進入紫荊關(guān)后，徑直向前進犯京城。兵部尚書于謙監(jiān)督武清伯石亨、都督孫鏜等人御敵。也先邀請京城里的大臣出去迎接太上皇，沒有成功。石亨等人與也先發(fā)生戰(zhàn)斗，幾次打敗了也先。也先連夜逃跑，從良鄉(xiāng)到紫荊的路上大肆掠奪后才出關(guān)而去。都督楊洪又在居庸關(guān)大破也先的殘余軍隊，這樣也先又把太上皇帶回北方去了。也先夜里?？匆娞匣首〉尼ろ斏嫌邢颀報匆粯拥某喙廪绒榷?，大為驚異。他想把自己的妹妹進獻給太上皇，太上皇拒絕了，于是也先對太上皇更加敬服，常常殺羊宰馬置酒向太上皇祝壽，并向太上皇稽首行君臣之禮。
景泰元年(1450)，也先又帶著太上皇到大同，郭登不予接納，仍想把太上皇從也先手中奪過來，也先發(fā)覺后，引兵退去。起初，也先有輕視中國之心，等他進犯京城時，發(fā)現(xiàn)中國軍力很強，城池也很堅固，這才大為沮喪。此時中國又設(shè)計誅殺了通敵的太監(jiān)喜寧，也先失去了這個間諜，再加上脫脫不花和阿剌知院又派使者與朝廷講和，把自己的軍隊全撤回去了，于是也先也決定息兵停戰(zhàn)。該年秋天，皇帝派遣侍郎李實、少卿羅綺、指揮馬政等人帶著蓋有璽印的文書去見脫脫不花和也先。而脫脫不花和也先所派遣的使者皮兒馬黑麻等人已經(jīng)到達京城了，于是皇帝便又派都御史楊善、侍郎趙榮率領(lǐng)指揮、千戶等官員前去會見脫脫不花和也先。也先對李實等人說兩國之間迅速講和對大家都有利，朝廷派來迎接太上皇的使者晚上到，太上皇的車駕第二天一大早就可出發(fā)回京，不過朝廷應(yīng)該派一二位大臣來才對。李實回去后，楊善等人又到，也先也向楊善等人講了朝廷可將太上皇迎接回去的意思。也先問楊善道：“太上皇回去后，應(yīng)該仍做天子吧？”楊善說“：天子的位置已經(jīng)確定了，不會再變更了。”也先便帶楊善去見太上皇，設(shè)宴替太上皇餞行。也先坐在地上彈琵琶，他的妻妾在旁邊給大家勸酒。也先對楊善說“：都御史請坐。”楊善不敢坐，太上皇便說：“太師讓你坐，你就坐吧?！睏钌平邮芴匣实闹家庾艘幌?，便馬上起身在宴席中周旋。也先對楊善說“：你還是很有禮節(jié)的呀。”伯顏等人也各自為太上皇設(shè)宴餞行。餞完行后，也先修筑了一個土臺，讓太上皇坐在土臺上面，他自己率領(lǐng)妻妾和部下的長官在土臺下面四面圍著向太上皇下拜，各向太上皇獻上沿途用的器物和飲食。太上皇出發(fā)時，也先和他的屬下護送了半天之后，也先、伯顏等人便下馬伏在地上悲慟地哭喊著說：“皇帝回去了，不知何時才能重新相見呢！”言畢，等了許久才離去。也先還派他手下的頭目七十人將太上皇護送到京城。
太上皇回去后，瓦剌部落每年都來向朝廷獻貢，太上皇也接受他們另獻的禮物。對此皇帝意欲斷絕與瓦剌的往來，不再派使者去瓦剌了。也先為此向朝廷提出請求，尚書王直、金濂、胡氵熒等人相繼上奏說斷絕與瓦剌的往來，會引起他們的挑釁?；实壅f：“派使者去，有前事可鑒，正好給他們提供滋事生非和挑釁的口實。以前瓦剌入侵時，難道是沒有使者派去嗎？”因此皇帝給也先頒敕書說“：以前派使者到你那兒，因小人說長道短，致使雙方失去和氣，發(fā)動了戰(zhàn)爭?，F(xiàn)在我不再派使者來了，而太師你卻又提出這個要求，這是很沒有益處的?！?br />
也先與脫脫不花之間互相有猜忌。脫脫不花的妻子，是也先的姐姐，也先想扶立他姐姐的兒子為太子，脫脫不花不同意。也先也對脫脫不花與中國通好頗為疑忌，認為這是脫脫不花想消滅自己所策劃的戰(zhàn)略，于是雙方便率軍互相攻打。脫脫不花兵敗后逃走，也先率人追殺了脫脫不花，將脫脫不花的妻妾兒子全部俘虜，把脫脫不花手下的人和牲畜分給各部屬；于是乘勝利用軍力威脅逼迫諸番族人，東起建州、兀良哈，西到赤斤蒙古、哈密的番族人都聽從他的指揮。
三年(1452)冬天，也先派遣使者到京都向朝廷祝賀第二年的元旦，尚書王直等人又請求皇帝派使臣去回報他們?；实郯淹踔钡热说淖嗾陆唤o兵部討論，兵部尚書于謙上奏說：“我的官職是司馬，只知道戰(zhàn)爭打仗的事，對其他方面的用人處事不敢有什么見解?！被实郾阆略t令仍不向瓦剌派遣使臣。第二年冬天，也先自己封自己為可汗，任命他的第二個兒子為太師，派使者前來朝覲皇帝，其所奉的表文中稱自己為大元田盛大可汗，末尾寫的紀元為：添元元年。田盛，是天圣的意思。邊關(guān)上報朝廷的文書中則稱為瓦剌可汗。不久，也先又在黃河的母納地區(qū)逼走了朵顏的部落。從此也先恃強凌弱，日益驕橫跋扈，整天沉湎于酒色之中。
六年(1455)，阿剌知院率兵攻打也先，將也先殺了。韃靼部落的孛來又殺死阿剌，奪取了也先的母親、妻子和玉璽。也先的各個兒子火兒忽答等人遷徙到干趕河居?。灰蚕鹊牡艿懿纪?、侄子兀忽納等人則前去投靠哈密。伯都王，是哈密忠順王的舅舅。英宗皇帝復(fù)辟后三年(1459)，哈密替伯都王向朝廷請求冊封，英宗皇帝下詔令給伯都王授予都督僉事的職位，給兀忽納授予指揮僉事的職務(wù)。自從也先死后，瓦剌的勢力衰微，各部屬分散難聚，他們的承襲代次情況也就無法考證了。
天順年中，瓦剌的阿失帖木兒屢次派遣使者向朝廷獻貢，朝廷把他當(dāng)作也先的孫子，按以往的慣例給他優(yōu)厚的賞賜。瓦剌部落中有一支叫扌奢力克，經(jīng)常與孛來互相仇殺。瓦剌部落中還有一支叫拜亦撒哈，常和哈密一起派使者前來朝貢。拜亦撒哈的首領(lǐng)名叫克舍，頗為強大，糾集韃靼的小王子數(shù)次入侵中國?？松崴篮螅B(yǎng)罕王稱雄，擁有精兵數(shù)萬，克舍的弟弟阿沙封為太師。成化二十三年(1487)，養(yǎng)罕王圖謀入侵中國邊境地區(qū)，哈密的罕慎派人將此情況告訴給朝廷。養(yǎng)罕王出戰(zhàn)失敗后離去，因懷恨哈密向朝廷告密，回軍時便搶劫了哈密的大土剌。
弘治初年(1488)，瓦剌部落中稱為太師的有兩個人，一個名叫火兒忽力，另一個名叫火兒古倒溫，他們都派使者向朝廷進貢。土魯番占領(lǐng)了哈密后，都御史許進用金帛厚禮買通火兒忽力和火兒古倒溫，讓他們出兵把土魯番人從哈密趕走。他們手下有個名叫卜六王的部長，屯兵駐扎在把思闊。正德十三年(1518)，土魯番人入侵肅州。肅州的守衛(wèi)大臣陳九疇便給卜六王送去彩幣，讓他乘虛襲擊土魯番。卜六王便攻破了土魯番的三個城市，殺死和俘虜了數(shù)以萬計的土魯番人。土魯番人害怕卜六王繼續(xù)進逼，便與他講和。嘉靖九年(1530)，土魯番與瓦剌之間因議婚的事情有仇。這時的土魯番更加強大，瓦剌數(shù)次遭受土魯番人的困擾和打擊，同時瓦剌內(nèi)部的各支系之間動輒互相殘殺，多數(shù)瓦剌人歸附中國，而哈密又乘機在瓦剌地區(qū)侵略搶劫。卜六王感到無法支撐下去了，也請求朝廷允許他到內(nèi)地來歸附。朝廷沒答應(yīng)他的請求，把他遣送到關(guān)外，最后不知他的去向。
明成祖繼承皇帝位后，派遣使者前往瓦剌諭告登基的消息。永樂初年，朝廷又數(shù)次派遣鎮(zhèn)撫答哈帖木兒等人前去諭告瓦剌部落，并分別給馬哈木等人按等級賞賜文綺。六年(1408)冬天，馬哈木等人派遣暖答失等跟隨亦剌思前來京城向朝廷獻貢馬，請求朝廷給予冊封。第二年夏天，朝廷冊封馬哈木為特進金紫光祿大夫、順寧王；冊封太平為特進金紫光祿大夫、賢義王；冊封把禿孛羅為特進金紫光祿大夫、安樂王；朝廷給他們分別頒賜印信和誥命。暖答失等人則按慣例受到設(shè)宴招待和賞賜。
八年(1410)春天，瓦剌又向朝廷獻貢馬表示謝恩。從此，瓦剌每年向朝廷獻貢一次。
這時元朝的君主本雅失里與其部下的阿魯臺一起居住在漠北地區(qū)，馬哈木便率軍襲擊并攻破了漠北。八年(1410)，皇帝自己率軍也打破了本雅失里和阿魯臺的軍隊，馬哈木便上奏朝廷及早制定消滅敵寇的計劃。十年(1412)，馬哈木便攻打并殺死了本雅失里。他又上奏朝廷說本想向朝廷獻上元朝世代相傳的國璽，怕阿魯臺出兵邀擊，請求中國盡早除去阿魯臺；脫脫不花的兒子現(xiàn)在中國，請求朝廷將其遣送回去；自己的部屬從戰(zhàn)有功，請求朝廷給予賞賜；瓦剌部落兵強馬壯，請求朝廷供給武器?；实壅f：“瓦剌已經(jīng)驕傲了，但是不值得跟他們計較?！痹趯λ麄兊氖拐呒右再p賜后便遣送了回去。第二年，馬哈木將朝廷所派遣去的使臣留住不予遣返，又請求說甘肅、寧夏等地歸附韃靼的大多是他們的親屬，要朝廷將這些人交還給他們?；实蹫榇税l(fā)怒，命令宦官海童去譴責(zé)他們。該年冬天，馬哈木等人帶兵到飲馬河，想侵犯邊境，名義上則聲稱是去襲擊阿魯臺。開平的守衛(wèi)將領(lǐng)將此事上報給朝廷，皇帝下詔親自率軍前去征討。第二年夏天，皇帝率軍駐扎在忽蘭忽失溫。瓦剌三個部落傾巢而出前來迎戰(zhàn)，皇帝指揮安遠侯柳升、武安侯鄭亨等人先與他們接戰(zhàn)，自己則率領(lǐng)精銳騎兵加以沖擊，大破瓦剌軍，斬殺王子十余人，殺死瓦剌的部眾數(shù)千人?；实勐受娮窊魯≤?，度過兩高山，到達土剌河。馬哈木等人脫身而逃，皇帝這才率軍凱旋而歸。第二年春天，馬哈木等人向朝廷獻貢馬表示謝罪，并遣還以前所拘留的朝廷的使臣，其言詞甚為卑謙?；实壅f：“對瓦剌的事既往不咎?！苯邮芰笋R哈木等人的貢獻，安置了他們的使者。第二年，瓦剌與阿魯臺發(fā)生戰(zhàn)斗，失敗后逃走。不久，馬哈木去世，海童回京城向朝廷說瓦剌部落拒絕接受朝廷的成命都是出自順寧王馬哈木的主張，現(xiàn)在順寧王馬哈木一死，賢義王太平和安樂王把禿孛羅都可加以招撫?；实郾阌峙珊Ｍ巴哓萑ノ縿谔胶桶讯d孛羅。
十六年(1418)春天，海童偕同瓦剌部落的獻貢使者一起來到京城。馬哈木的兒子脫飀請求朝廷允許他繼承其父的爵位，皇帝便冊封他為順寧王。而海童和都督蘇火耳灰等人又帶著彩幣前往瓦剌去賞賜太平、把禿孛羅及其弟弟昂克，另外再派遣使者去祭吊前順寧王馬哈木。從此，瓦剌部落又向朝廷奉表進貢。
二十年(1422)，瓦剌部落入侵并劫掠哈密，朝廷對此予以譴責(zé)，瓦剌便派使者向朝廷謝罪。二十二年(1424)冬天，瓦剌部落的屬人賽因打力前來投降中國，朝廷任命他為所在地的鎮(zhèn)撫官，給他賞賜彩幣、官服和鞍馬，并命令有關(guān)官府供給他生活用品。此后凡來歸降朝廷的瓦剌人都按這個標準接待。
宣德元年(1426)，太平去世，他的兒子捏烈忽繼承了其父的王位。這時，脫飀與阿魯臺發(fā)生戰(zhàn)斗，打敗了阿魯臺，阿魯臺逃到了母納山和察罕腦剌之間的地帶。宣德九年(1434)，脫飀襲擊并殺死了阿魯臺，派使者前來報告朝廷，并請求向朝廷獻玉璽?；实蹫榇祟C賜敕文說：“順寧王殺了阿魯臺，我看到順寧王報了世仇，感到很不錯。順寧王所說的要向朝廷獻玉璽，考慮到該玉璽傳世時間較短較近，意義不大。順寧王既然得到了，自己拿去用就可以了?！辈⒔o脫飀賞賜..絲五十表里。
正統(tǒng)元年(1436)冬天，成國公朱勇上奏說“：近來瓦剌部落的脫飀帶兵趕走了韃靼部落的朵兒只伯，恐怕脫飀吞并朵兒只伯的地盤后會變得日益強大。請求朝廷敕令各邊境官府廣儲糧草，以便對付不測之事?！被实鄹吲d地接受了這個建議。不久，脫飀在瓦剌內(nèi)部殺死賢義王和安樂王，全部占有了他們手下的人馬，想自稱可汗，因眾人反對，便共同擁立脫脫不花，將先前吞并過來的阿魯臺的部屬交給脫脫不花率領(lǐng)。脫飀自己做丞相，居住在漠北地區(qū)，哈喇嗔等部落也都歸他統(tǒng)治。不久，脫飀襲擊并打敗了朵兒只伯，又威脅利誘朵顏諸衛(wèi)所，窺視中國的北部邊境地區(qū)。
四年(1439)，脫飀去世，他的兒子也先繼嗣父職，自稱為太師淮王。從此北部各部屬都歸也先統(tǒng)治，脫脫不花只徒有空名，無法與也先互相制衡了。每次向朝廷獻貢時，脫脫不花的使者和也先的使者都一起來，朝廷也備兩份敕文應(yīng)答他們；給他們的賞賜很豐厚，并對他們的妻子、兒子和部長也加以封賞。按以前的慣例，瓦剌所派遣向朝廷獻貢品的使者不超過五十人。他們貪圖朝廷所給的爵賞，將使者一年增到二千多人。為此朝廷屢次降敕令要他們自己裁減，他們并不遵奉朝廷的敕令。瓦剌的使者往來時多行殺戮劫掠之事，而且要挾其他部落與他們一起向朝廷索要貴重難得之物。稍為得不到滿足，動輒制造事端，而且朝廷給他們的賞賜每年都有增加。也先攻破哈密城的防守之后，綁架了忠順王和忠順王的母親，不久又將忠順王母子送回哈密。同時，也先又和沙州、赤斤蒙古等衛(wèi)所的首領(lǐng)聯(lián)姻結(jié)親，攻破兀良哈，威脅朝鮮。邊境地區(qū)的守將知道也先必將大舉入侵，屢次上疏朝廷，朝廷只是敕令警戒防御而已。
十一年(1446)冬天，也先攻打兀良哈，派遣使者到大同請求支援糧食給他，并請求會見大同的守備太監(jiān)郭敬?；实垭妨罟床粫娨蚕鹊氖拐?，也不供糧食給他們。第二年，也先又致文書給宣府的守將楊洪，向楊洪提出同樣要求。楊洪將此上報給朝廷，朝廷敕令楊洪對其使者以禮相待，其使者回去后報告了也先。不久，也先手下的部眾有個別投降到中國，說也先正圖謀入侵中國邊境，脫脫不花制止他，也先不聽，不久便約諸番族人共同背叛中國?；实巯略t書責(zé)問此事，也先并不回答。這時朝廷的使者到達瓦剌，也先等人提出什么要求，朝廷使者無不答應(yīng)。瓦剌的使者來獻貢時，人數(shù)增到三千人，還虛報人數(shù)冒領(lǐng)糧食。禮部按其實際人數(shù)供糧，他們所提的要求也只兌現(xiàn)五分之一，也先感到受恥辱于是大為憤怒。
十四年(1449)七月，也先便威脅引誘諸番族人分路大舉進犯中國邊境。脫脫不花率領(lǐng)兀良哈部進犯遼東，阿剌知院率人入侵宣府，并包圍了赤城，同時又派另一支騎兵進犯甘州，也先則自己率軍入侵大同。參將吳浩在貓兒莊戰(zhàn)死，插有羽毛的告急文書接踵而至。太監(jiān)王振挾持皇帝親自出征，各位大臣全跪在宮殿內(nèi)勸阻，沒有成功。守衛(wèi)大同的將領(lǐng)西寧侯宋瑛、武進伯朱冕、都督石亨等人率軍在陽和迎戰(zhàn)也先，由太監(jiān)郭敬做監(jiān)軍。由于各路將領(lǐng)全被郭敬所節(jié)制，行軍布陣混亂不堪，結(jié)果全軍覆沒。宋瑛、朱冕戰(zhàn)死，郭敬因埋伏在草叢中才逃得一命，而石亨則奔逃而回。皇帝的車駕駐扎于大同，因大同連日刮大風(fēng)下暴雨，軍中又常有夜驚的事件發(fā)生，人人都感到驚駭恐懼，郭敬將此情況秘密地報告給王振，這才開始撤軍?；实鄣能囻{回軍時駐在宣府，敵軍在背后襲擊官軍的尾部。恭順侯吳克忠率兵拒敵，戰(zhàn)敗而亡。成國公朱勇、永順伯薛綬率四萬軍隊繼續(xù)接戰(zhàn)，到鷂兒嶺時中了也先設(shè)下的埋伏，四萬人全陷在埋伏圈內(nèi)。次日，皇帝的車駕到達土木。各位大臣建議軍隊進入懷來以求自保，王振認為輜重太多急忙加以制止，也先的軍隊便追擊到軍前。土木的地勢較高，挖井挖了二丈深還不見水，而取水的道路已被敵軍所占，眾人甚為饑渴，而敵軍益發(fā)增多。第二天，敵軍見官軍停止不動，便假裝撤退，王振便急忙下令拆營往南出發(fā)。官軍剛剛行動，也先便集合騎兵從四面沖擊官軍，官軍士卒爭相逃跑，隊伍大亂。敵軍跳過陣勢沖了進來，朝廷大軍被沖得大潰散，死傷人數(shù)達數(shù)十萬。英國公張輔，駙馬都尉井源，尚書鄺林土、王佐，侍郎曹鼐、丁鉉等五十多人都在軍中戰(zhàn)死，王振亦死于亂軍之中。皇帝被俘，身邊只有宦官喜寧跟隨。也先聽說皇帝的車駕到此，驚訝錯愕之下并不相信。等到發(fā)現(xiàn)這是真的事實時，便向皇帝致禮甚為恭敬，把皇帝帶到他的弟弟伯顏貼木兒的營帳中居住，把先前所擄掠去的校尉袁彬叫來服侍皇帝。也先本想對皇帝行不軌行為，正好碰上天降大雷雨震死了也先的坐騎，他又發(fā)現(xiàn)皇帝的寢幄帳篷上有神異的瑞兆，便打消了自己的念頭。也先帶著皇帝到達大同城，向城里守將索討金幣，都督郭登給了他白金三萬兩。郭登又計劃準備把皇帝搶進城去，皇帝阻止了他，于是也先便帶著皇帝回到北方。
九月，成阝王從監(jiān)國的位置登上皇帝位，尊奉被俘的正統(tǒng)皇帝為太上皇帝。也先詭稱護送太上皇回京城，從大同、陽和抵達紫荊關(guān)，敵軍進入紫荊關(guān)后，徑直向前進犯京城。兵部尚書于謙監(jiān)督武清伯石亨、都督孫鏜等人御敵。也先邀請京城里的大臣出去迎接太上皇，沒有成功。石亨等人與也先發(fā)生戰(zhàn)斗，幾次打敗了也先。也先連夜逃跑，從良鄉(xiāng)到紫荊的路上大肆掠奪后才出關(guān)而去。都督楊洪又在居庸關(guān)大破也先的殘余軍隊，這樣也先又把太上皇帶回北方去了。也先夜里?？匆娞匣首〉尼ろ斏嫌邢颀報匆粯拥某喙廪绒榷?，大為驚異。他想把自己的妹妹進獻給太上皇，太上皇拒絕了，于是也先對太上皇更加敬服，常常殺羊宰馬置酒向太上皇祝壽，并向太上皇稽首行君臣之禮。
景泰元年(1450)，也先又帶著太上皇到大同，郭登不予接納，仍想把太上皇從也先手中奪過來，也先發(fā)覺后，引兵退去。起初，也先有輕視中國之心，等他進犯京城時，發(fā)現(xiàn)中國軍力很強，城池也很堅固，這才大為沮喪。此時中國又設(shè)計誅殺了通敵的太監(jiān)喜寧，也先失去了這個間諜，再加上脫脫不花和阿剌知院又派使者與朝廷講和，把自己的軍隊全撤回去了，于是也先也決定息兵停戰(zhàn)。該年秋天，皇帝派遣侍郎李實、少卿羅綺、指揮馬政等人帶著蓋有璽印的文書去見脫脫不花和也先。而脫脫不花和也先所派遣的使者皮兒馬黑麻等人已經(jīng)到達京城了，于是皇帝便又派都御史楊善、侍郎趙榮率領(lǐng)指揮、千戶等官員前去會見脫脫不花和也先。也先對李實等人說兩國之間迅速講和對大家都有利，朝廷派來迎接太上皇的使者晚上到，太上皇的車駕第二天一大早就可出發(fā)回京，不過朝廷應(yīng)該派一二位大臣來才對。李實回去后，楊善等人又到，也先也向楊善等人講了朝廷可將太上皇迎接回去的意思。也先問楊善道：“太上皇回去后，應(yīng)該仍做天子吧？”楊善說“：天子的位置已經(jīng)確定了，不會再變更了。”也先便帶楊善去見太上皇，設(shè)宴替太上皇餞行。也先坐在地上彈琵琶，他的妻妾在旁邊給大家勸酒。也先對楊善說“：都御史請坐。”楊善不敢坐，太上皇便說：“太師讓你坐，你就坐吧?！睏钌平邮芴匣实闹家庾艘幌?，便馬上起身在宴席中周旋。也先對楊善說“：你還是很有禮節(jié)的呀。”伯顏等人也各自為太上皇設(shè)宴餞行。餞完行后，也先修筑了一個土臺，讓太上皇坐在土臺上面，他自己率領(lǐng)妻妾和部下的長官在土臺下面四面圍著向太上皇下拜，各向太上皇獻上沿途用的器物和飲食。太上皇出發(fā)時，也先和他的屬下護送了半天之后，也先、伯顏等人便下馬伏在地上悲慟地哭喊著說：“皇帝回去了，不知何時才能重新相見呢！”言畢，等了許久才離去。也先還派他手下的頭目七十人將太上皇護送到京城。
太上皇回去后，瓦剌部落每年都來向朝廷獻貢，太上皇也接受他們另獻的禮物。對此皇帝意欲斷絕與瓦剌的往來，不再派使者去瓦剌了。也先為此向朝廷提出請求，尚書王直、金濂、胡氵熒等人相繼上奏說斷絕與瓦剌的往來，會引起他們的挑釁?；实壅f：“派使者去，有前事可鑒，正好給他們提供滋事生非和挑釁的口實。以前瓦剌入侵時，難道是沒有使者派去嗎？”因此皇帝給也先頒敕書說“：以前派使者到你那兒，因小人說長道短，致使雙方失去和氣，發(fā)動了戰(zhàn)爭?，F(xiàn)在我不再派使者來了，而太師你卻又提出這個要求，這是很沒有益處的?！?br />
也先與脫脫不花之間互相有猜忌。脫脫不花的妻子，是也先的姐姐，也先想扶立他姐姐的兒子為太子，脫脫不花不同意。也先也對脫脫不花與中國通好頗為疑忌，認為這是脫脫不花想消滅自己所策劃的戰(zhàn)略，于是雙方便率軍互相攻打。脫脫不花兵敗后逃走，也先率人追殺了脫脫不花，將脫脫不花的妻妾兒子全部俘虜，把脫脫不花手下的人和牲畜分給各部屬；于是乘勝利用軍力威脅逼迫諸番族人，東起建州、兀良哈，西到赤斤蒙古、哈密的番族人都聽從他的指揮。
三年(1452)冬天，也先派遣使者到京都向朝廷祝賀第二年的元旦，尚書王直等人又請求皇帝派使臣去回報他們?；实郯淹踔钡热说淖嗾陆唤o兵部討論，兵部尚書于謙上奏說：“我的官職是司馬，只知道戰(zhàn)爭打仗的事，對其他方面的用人處事不敢有什么見解?！被实郾阆略t令仍不向瓦剌派遣使臣。第二年冬天，也先自己封自己為可汗，任命他的第二個兒子為太師，派使者前來朝覲皇帝，其所奉的表文中稱自己為大元田盛大可汗，末尾寫的紀元為：添元元年。田盛，是天圣的意思。邊關(guān)上報朝廷的文書中則稱為瓦剌可汗。不久，也先又在黃河的母納地區(qū)逼走了朵顏的部落。從此也先恃強凌弱，日益驕橫跋扈，整天沉湎于酒色之中。
六年(1455)，阿剌知院率兵攻打也先，將也先殺了。韃靼部落的孛來又殺死阿剌，奪取了也先的母親、妻子和玉璽。也先的各個兒子火兒忽答等人遷徙到干趕河居?。灰蚕鹊牡艿懿纪?、侄子兀忽納等人則前去投靠哈密。伯都王，是哈密忠順王的舅舅。英宗皇帝復(fù)辟后三年(1459)，哈密替伯都王向朝廷請求冊封，英宗皇帝下詔令給伯都王授予都督僉事的職位，給兀忽納授予指揮僉事的職務(wù)。自從也先死后，瓦剌的勢力衰微，各部屬分散難聚，他們的承襲代次情況也就無法考證了。
天順年中，瓦剌的阿失帖木兒屢次派遣使者向朝廷獻貢，朝廷把他當(dāng)作也先的孫子，按以往的慣例給他優(yōu)厚的賞賜。瓦剌部落中有一支叫扌奢力克，經(jīng)常與孛來互相仇殺。瓦剌部落中還有一支叫拜亦撒哈，常和哈密一起派使者前來朝貢。拜亦撒哈的首領(lǐng)名叫克舍，頗為強大，糾集韃靼的小王子數(shù)次入侵中國?？松崴篮螅B(yǎng)罕王稱雄，擁有精兵數(shù)萬，克舍的弟弟阿沙封為太師。成化二十三年(1487)，養(yǎng)罕王圖謀入侵中國邊境地區(qū)，哈密的罕慎派人將此情況告訴給朝廷。養(yǎng)罕王出戰(zhàn)失敗后離去，因懷恨哈密向朝廷告密，回軍時便搶劫了哈密的大土剌。
弘治初年(1488)，瓦剌部落中稱為太師的有兩個人，一個名叫火兒忽力，另一個名叫火兒古倒溫，他們都派使者向朝廷進貢。土魯番占領(lǐng)了哈密后，都御史許進用金帛厚禮買通火兒忽力和火兒古倒溫，讓他們出兵把土魯番人從哈密趕走。他們手下有個名叫卜六王的部長，屯兵駐扎在把思闊。正德十三年(1518)，土魯番人入侵肅州。肅州的守衛(wèi)大臣陳九疇便給卜六王送去彩幣，讓他乘虛襲擊土魯番。卜六王便攻破了土魯番的三個城市，殺死和俘虜了數(shù)以萬計的土魯番人。土魯番人害怕卜六王繼續(xù)進逼，便與他講和。嘉靖九年(1530)，土魯番與瓦剌之間因議婚的事情有仇。這時的土魯番更加強大，瓦剌數(shù)次遭受土魯番人的困擾和打擊，同時瓦剌內(nèi)部的各支系之間動輒互相殘殺，多數(shù)瓦剌人歸附中國，而哈密又乘機在瓦剌地區(qū)侵略搶劫。卜六王感到無法支撐下去了，也請求朝廷允許他到內(nèi)地來歸附。朝廷沒答應(yīng)他的請求，把他遣送到關(guān)外，最后不知他的去向。
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