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主題投資下的行業(yè)股票池(3)

即將到來(lái)的股市大突破 作者:程超澤


高端裝備制造業(yè)發(fā)展空間巨大,其中高鐵及城軌設(shè)備、智能制造裝備前景更好,理由是:(1)行業(yè)市場(chǎng)容量可觀,發(fā)展?jié)摿薮蟆R愿哞F為例,中國(guó)鐵路建設(shè)在2010~2012年,總投資將至少維持在8 000億元的水平;(2)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,如智能制造業(yè)下屬的各子行業(yè)在上中下游產(chǎn)業(yè)中均有涉及;(3)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,如中國(guó)高鐵技術(shù)已具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí),已開(kāi)始走向世界;(4)具有較強(qiáng)的板塊效應(yīng),在政策大力扶持下,相關(guān)上市公司已經(jīng)或正在產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,容易得到市場(chǎng)認(rèn)同。

航空裝備業(yè)。航空裝備是一國(guó)博弈世界舞臺(tái)和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。它巨大的高技術(shù)發(fā)展引擎,不僅推動(dòng)了世界科技進(jìn)步,更帶動(dòng)了全球經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,被稱(chēng)為“工業(yè)之花”。粗略統(tǒng)計(jì),目前業(yè)務(wù)涉及航空裝備業(yè)的上市公司主要有:航空動(dòng)力(600893)、成發(fā)科技(600391)、中航動(dòng)控 (000738)、中航重機(jī) (600765)、中航光電 (002179)、中航精機(jī) (002013)、東安黑豹 (600760)、西飛國(guó)際 (000768)、洪都航空 (600316 )、中信海直 (000099)、海特高新 (002023)、哈飛股份 (600038)、貴航股份 (600523)和四創(chuàng)電子(600990)等公司。

衛(wèi)星制造與應(yīng)用。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用從軍事領(lǐng)域拓展到了民用領(lǐng)域,其中衛(wèi)星導(dǎo)航已成為繼移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)之后信息產(chǎn)業(yè)的第三個(gè)增長(zhǎng)極。到2009年衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)已達(dá)390 億元的規(guī)模,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2003~2009年,中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)。

據(jù)了解,目前業(yè)務(wù)涉及衛(wèi)星制造與應(yīng)用的上市公司還不多,主要有中國(guó)衛(wèi)星 (600118)、國(guó)騰電子(300101)、合眾思?jí)眩?02383)、北斗星通(002151)等。

軌道交通裝備業(yè)。軌道交通項(xiàng)目的建設(shè)在拉動(dòng)投資、稅收和就業(yè)增長(zhǎng),促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)繁榮的同時(shí),還進(jìn)一步加快了城市化進(jìn)程和城市群的成熟。其中,高鐵已成為地方政府加碼固定資產(chǎn)投資以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的首選項(xiàng)目。城市軌道交通的發(fā)展?jié)摿薮?,?jù)國(guó)務(wù)院批復(fù)的地鐵建設(shè)規(guī)劃,至2015年,全國(guó)將新建軌道交通79條,總長(zhǎng)達(dá)2 300公里,總投資約8 820億元。

上市公司中,目前涉及軌道交通裝備制造的有:中國(guó)南車(chē)(601766)、中國(guó)北車(chē)(601299)、許繼電氣(000400)、國(guó)電南自(600268)、晉西車(chē)軸(600495)、時(shí)代新材(600458)、特銳德(300001)等。

海洋工程裝備。未來(lái)全球探明石油可開(kāi)采量的增長(zhǎng)主要來(lái)自海洋,中國(guó)也不例外,尤其是中國(guó)南海油氣資源豐富,勘探前景廣闊。有關(guān)部門(mén)初步估計(jì),南沙海域探明石油儲(chǔ)量約為351 億噸,天然氣約8萬(wàn)億~10萬(wàn)億立方米,約占中國(guó)油氣總資源的1/3 以上。為減少對(duì)石油進(jìn)口的依賴(lài),中國(guó)將會(huì)加大海洋油氣田的勘探和開(kāi)采。而由于海洋工程裝備是深海開(kāi)采石油的基礎(chǔ),在此背景下,“十二五”期間中國(guó)必將加快海洋工程裝備制造業(yè)的發(fā)展。

目前上市公司中,中國(guó)重工 (601989)、振華重工 (600320)、海油工程 (600583)、中海油服 (601808)、中集集團(tuán) (000039)、中國(guó)船舶 (600150)、廣船國(guó)際(600685)等為這一行業(yè)的代表。


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