這個兩不管地帶很快就被一批低級酒吧、妓院和夜總會，還有賭館和鴉片館占領(lǐng)了。大部分是由無國籍的白俄或者人數(shù)越來越多的日本人的代理高麗人經(jīng)營的。由于無法無天，這里迅速成了北平洋人的地下游樂場。不可一世的使館區(qū)對門口的罪惡視而不見，而北平警察最終只是從各式各樣的罪犯手里收點“禮物”而已。
到了30年代，原先的一部分蒙古集市也被吞沒進來，形成了現(xiàn)在所謂的黑市。除了下層的中國人和外國人，它還吸引了好奇的游客，當然也招待了守衛(wèi)在附近的使館區(qū)的大量美國海軍陸戰(zhàn)隊、英國、法國和意大利士兵。這片破舊擁擠的房子能滿足各種需求，不管多么詭異和頹廢。
黑市一直就是臨時、匆忙地湊合起來的，里面的房子全都是用粗糙的木頭和廉價的磚塊搭建的，然后涂上一層灰泥讓它們顯得結(jié)實些。不堪一擊的出租房在周邊蜂擁而起，里面又被隔成無數(shù)個小間租給了那些隱姓埋名的罪犯或者做皮肉生意的。這些廉價的旅店里還為赤貧的人供應腐肉和烈酒，終究成了北平外國流浪者的家園——這些男男女女背井離鄉(xiāng)遠走天涯只為逃避他們絕不肯說出口的秘密。而那里的街巷里則遍布著慘不忍睹的中國乞丐，有的缺胳膊少腿，有的眼睛白蒙蒙一片，有的脖子腫得像長了一個拳頭。倒霉透頂?shù)陌锥砹糁甑暮哟┲茽€的沙皇制服漫無目的地游蕩著。黑市里最火熱的交易就是皮肉、毒品和各種非法勾當，這些交易都是在絕望的貧窮和走投無路的人當中進行的。
黑市的北面邊界是蘇州胡同。白天的時候，這里是繁忙的食品市場，里面滿是喧囂的屠夫、蜜餞販子和菜蔬生意人。到了晚上，它又成了一排排的小館子，里面的伙計還能把餐食送到周邊的酒吧和妓院里。黑市的中心是船板胡同。這是一條歪歪曲曲的小巷，兩旁全是給短租客準備的又臭又冷的出租房，還有整夜開張的館子，那是皮條客們聚集手下姑娘的地方。那些人老珠黃，在妓院干不下去的就只能走到大街上去拉客了。某個路口的大紅燈籠和大塊頭的保鏢標示著通宵低俗的歌舞表演，還有某家有著背景深厚的妓院可以滿足任何需求——白人姑娘、中國姑娘、中國男孩應有盡有。奧林匹亞夜總會是個火熱的地方，還有白俄人開的高加索夜總會，以及高麗人開的白宮舞廳都很出名。
大概就在船板胡同的中間，有個后溝胡同跟它交叉。后者直接通往韃靼城墻。城墻是黑市南面的邊界，它一直延伸到狐貍塔。后溝胡同里賣的都是鴉片和海洛因，以及各種吸食的工具，還有廉價的印有中國或白俄少女的色情畫片。
這塊土地上唯一一個干凈的建筑就是后溝胡同里的中國內(nèi)地會教堂，里面接待的皈依教徒很少，倒是每天都有棄嬰源源不斷地送到那里。里面的新教傳教士自稱他們的教堂是希望之島。
“上等”的洋人認為黑市是典型的中國頑疾，而中國人則認為這里象征著外國人的野蠻。不過雙方都假裝它不存在。他們都在掩耳盜鈴。1937年的時候，這兩個世界撞在了一起。
韓隊長和丹尼斯總督察一見面，在從火車站到王府井警局的路上的交流中就都意識到他們兩人說的帕梅拉完全不一致。兩人都明白，他們對她的了解實在是太少了。
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