約德爾的這一叛逆的行為第一次將元首置于同他的最高軍事官員的對立面。幾個月的時間里，他都拒絕同約德爾或者同陸軍元帥威廉·凱特爾這位卑躬屈膝的最高統(tǒng)帥部參謀長握手。他退回到他的棚屋里，并且在那里獨(dú)自用餐。為避免同他的將軍們談話時引起的爭論，他帶了一隊的速記員記錄下每一個詞，合編起來每天平均約500頁打印紙之多。
在這種不信任的氣氛下，離希特勒處置弗蘭茨·哈爾德也不會很遠(yuǎn)了。博克與李斯特新近陸續(xù)離職，哈爾德這位參謀長，是剩下的少數(shù)讓希特勒頗感厭煩的老牌軍官之一。理智的哈爾德與沖動的希特勒之間的關(guān)系在數(shù)月的時間里日漸疏遠(yuǎn)，當(dāng)兩者就中央集團(tuán)軍群中的一個很小的戰(zhàn)術(shù)撤退而發(fā)生沖突時，本已在幾周前較為恢復(fù)的關(guān)系又趨于破裂。
“你看上去總在提同一個建議——撤退!”希特勒厲聲叫道，“我向我的指揮官提出查問時也必須像對我的部隊一樣堅決。”哈爾德的脾氣也失控了，并且向希特勒猛烈抨擊，“優(yōu)秀的步兵戰(zhàn)士和中級軍官成千上萬地”損傷，就是因為戰(zhàn)地指揮官未被授權(quán)在必要時撤退。元首隨即奚落哈爾德缺乏作戰(zhàn)經(jīng)驗，“你在大戰(zhàn)期間就像現(xiàn)在這樣坐在辦公室里，也不想想對指揮部隊你能教給我什么!你甚至還沒有得到過一枚光榮負(fù)傷的勛章!”希特勒一邊怒吼著，一邊拍著他胸前那塊在一戰(zhàn)時獲得的勛章。
9月24日，他解除了哈爾德的職務(wù)，哈爾德隨即在日記中寫道，“我的神經(jīng)能量完全夠用，而他的卻早已用光了。”哈爾德的繼任者是在西歐的一個集團(tuán)軍群擔(dān)任參謀長當(dāng)年47歲的庫爾特·塞茨勒將軍。與高大的、機(jī)智的和學(xué)者氣質(zhì)的前任相比，塞茨勒個頭矮小，胖得圓乎乎的，而且精力充沛以至于人們叫他“炸雷”。希特勒希望他能夠做到無條件的順從和對“國家充滿熱忱”。
塞茨勒和希特勒都不能解決Ａ集團(tuán)軍群對補(bǔ)給、援兵和空中支援迫切需要的問題。隨著夏季軍隊能量的消耗，秋季只取得了局部的戰(zhàn)果。在德軍的右翼，第17集團(tuán)軍的步兵部隊占領(lǐng)了諾沃羅西斯克在黑海北岸的港口，但是在向海岸線突破至圖阿普塞卻失利了。從邁科普沿一條山間公路發(fā)動攻擊企圖奪取圖阿普塞的坦克和山地部隊也在距海邊僅6英里的地方停止下來。在更遠(yuǎn)的南方，當(dāng)補(bǔ)給無法通過雪封的山口運(yùn)送到達(dá)時，山地部隊放棄了向蘇呼米前進(jìn)。在德軍左翼，東面約200英里遠(yuǎn)的地方，第1坦克集團(tuán)軍在撤退前，跨過特雷克河攻擊了依山而建的城市——奧爾忠尼啟澤。除了偵察任務(wù)以外，在蘇聯(lián)領(lǐng)土上的德國軍隊已無法再進(jìn)抵更東面的地點(diǎn)了，而此時他們距離目標(biāo)城市格羅茲尼僅50英里，那兒有著價值不菲的油田。
截止到11月中旬，當(dāng)降雨和降雪終止行動時，希特勒越來越疏遠(yuǎn)了對他在高加索的指揮。他將其司令部從維尼察又搬回到了離前線800英里的東普魯士，而實際上此刻他將所有的注意力都集中到為奪取斯大林格勒而進(jìn)行的作戰(zhàn)上。
針對斯大林格勒的攻勢不像向南進(jìn)攻高加索那樣，一開始就進(jìn)展緩慢?；氐?月份，韋希的B集團(tuán)軍群的坦克前鋒部隊奉命調(diào)動至斯大林格勒，當(dāng)最高統(tǒng)帥部保證燃料和其他給養(yǎng)優(yōu)先快速地運(yùn)往高加索時，他們的進(jìn)展停止了10天。
然而在8月初，第6集團(tuán)軍的坦克又一次運(yùn)動起來。在頓河大拐彎處他們完成了一個特別重要的雙重包圍，終于攔截住了一大批撤退的蘇軍部隊。鐵鉗在8月7日合攏，當(dāng)時第14和第24坦克軍在卡拉奇對面的頓河西岸會師。他們合圍了1000輛坦克和其他裝甲車輛，以及超過5萬名蘇聯(lián)軍隊。這一場重大的包圍戰(zhàn)役正是希特勒在計劃好的“藍(lán)色行動”中所展望的，自5月份從哈爾科夫撤退以來第一次完成了它的任務(wù)。在接下來的兩周里，德軍有條不紊地肅清了孤立的蘇軍陣地，隨后橫跨頓河建立起橋頭堡，準(zhǔn)備發(fā)動針對東面40英里以外斯大林格勒的戰(zhàn)役。
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