中國的保險公司現(xiàn)在紛紛向綜合經(jīng)營邁進，保險集團公司不斷涌現(xiàn)，綜合經(jīng)營的勢頭不可阻擋，而綜合經(jīng)營的保險公司一定需要大量的復合型金融人才，這就需要現(xiàn)在的保險代理人向理財規(guī)劃師轉(zhuǎn)變。與此同時，投保人對保險代理人的要求也不斷提高，他們不僅需要從保險代理人那里購買保險產(chǎn)品，還需要保險代理人給他們提供綜合的理財顧問服務，幫助他們做好財務安排，這也要求保險代理人轉(zhuǎn)變成理財規(guī)劃師。作者寫作《做最好的保險代理人》這本書就是本著提高保險代理人的知識水平的目的來寫的，旨在幫助保險代理人開闊視野，提高綜合理財規(guī)劃的水平，從而適應市場的需求，成為客戶認可的理財規(guī)劃師，也讓自己未來的職業(yè)生涯更加美好。

　　劉彥斌，《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》創(chuàng)始人，現(xiàn)任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會委員，理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司總裁。有15 年的投資銀行及證券投資從業(yè)經(jīng)歷，對個人理財和公司理財有較深入的研究和豐富的實踐經(jīng)驗。